Copilot

O Copilot é um software de portal do cliente tudo-em-um e personalizável, construído para empresas de serviços modernas, incluindo escritórios de contabilidade, agências de marketing, consultores e freelancers. Ele visa consolidar a pilha de tecnologia, otimizar as operações e oferecer uma experiência premium e de marca aos clientes. A plataforma centraliza todas as interações com o cliente, desde mensagens seguras e compartilhamento de arquivos até faturamento e assinatura de contratos, em um único portal fácil de usar que pode ser totalmente white-label com a própria marca da empresa e domínio personalizado.

Como usar o Copilot

Começar a usar o Copilot é um processo simples, projetado para que as empresas se tornem operacionais rapidamente:

1. Cadastre-se e Personalize: Comece com um teste gratuito de 14 dias. Personalize a aparência do seu portal adicionando o logotipo da sua empresa, definindo as cores da marca e escolhendo fontes para criar uma experiência de marca coesa.
2. Configure os Aplicativos: Configure os aplicativos nativos do Copilot para Mensagens, Faturamento, Arquivos, Formulários e Contratos. Em seguida, estenda a funcionalidade conectando suas ferramentas existentes. A App Store permite que você incorpore aplicativos como Airtable para gerenciamento de projetos, Calendly para agendamento ou Looker Studio para painéis de dados diretamente no portal.
3. Configure o Faturamento: Conecte sua conta Stripe para gerenciar faturas e assinaturas. Você pode criar faturas únicas ou planos de pagamento recorrentes, facilitando o pagamento dos clientes diretamente através do portal.
4. Convide Clientes: Convide clientes individualmente ou importe-os em massa usando um arquivo CSV. Os clientes recebem um convite para criar uma senha e acessar seu portal personalizado.
5. Automatize Fluxos de Trabalho: Use o construtor de automação integrado ou integre com o Zapier e o Make para automatizar tarefas repetitivas. Por exemplo, você pode enviar automaticamente uma mensagem de boas-vindas, atribuir um formulário de integração a novos clientes ou acionar ações em outros aplicativos quando uma fatura for paga.
6. Integre com seu Site: Use um domínio personalizado (por exemplo, portal.suaempresa.com) para hospedar seu portal. Adicione um botão de 'Login' ao seu site principal que direcione os clientes para o portal, criando uma experiência totalmente integrada.

Recursos principais do Copilot

• Portal do Cliente com Marca Própria: Um hub totalmente white-label para clientes que funciona perfeitamente em desktop e dispositivos móveis.
• Mensagens Seguras: Uma caixa de entrada centralizada e segura para toda a comunicação com o cliente, mantendo as conversas organizadas e fora das caixas de entrada pessoais.
• Faturamento e Cobrança: Crie faturas profissionais, gerencie assinaturas e aceite pagamentos via cartão de crédito ou ACH através da integração com o Stripe.
• Contratos e Assinaturas Eletrônicas: Otimize seu processo de propostas e contratos com recursos de assinatura eletrônica integrados.
• Compartilhamento e Organização de Arquivos: Compartilhe, receba e organize documentos de clientes com segurança, com estruturas de pastas e controles de acesso fáceis.
• Formulários Personalizáveis: Crie formulários de admissão, questionários e pesquisas de feedback para otimizar a coleta de dados dos clientes.
• Gerenciamento de Tarefas: Atribua e acompanhe tarefas para sua equipe e seus clientes para garantir que os projetos permaneçam no cronograma.
• App Store e Incorporações: Integre com milhares de ferramentas que você já usa, como Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform e vários painéis de BI.
• Automações Poderosas: Crie automações sem código para economizar tempo em tarefas administrativas e construir experiências mágicas para os clientes. Conecte-se com o Zapier e o Make para possibilidades infinitas.
• Plataforma de Desenvolvedor e API: Estenda as capacidades da plataforma construindo aplicativos personalizados ou integrando com seus próprios sistemas através de uma API robusta.
• Segurança de Nível Empresarial: Possui conformidade com SOC 2 e HIPAA para garantir que os dados estejam sempre protegidos.

Casos de uso para o Copilot

O Copilot é versátil e atende a uma ampla gama de empresas de serviços:

• Escritórios de Contabilidade: Use-o para troca segura de documentos, comunicação com clientes, faturamento e gerenciamento geral do escritório.
• Agências de Marketing: Compartilhe painéis interativos, gerencie calendários de conteúdo, otimize a integração de clientes e centralize a comunicação do projeto.
• Empresas de Consultoria: Eleve sua marca com um portal profissional, gerencie contratos e forneça um local central para todas as interações com os clientes.
• Escritórios de Advocacia: Aumente a segurança de informações sensíveis, otimize a admissão de clientes e gerencie arquivos de casos e comunicação de forma eficiente.
• Startups: Lance rapidamente uma experiência profissional voltada para o cliente sem construir uma solução personalizada do zero.
• Freelancers: Gerencie todo o seu negócio — de propostas e contratos a comunicação e pagamentos — em uma plataforma consolidada.

Vantagens do Copilot

O Copilot oferece vantagens significativas ao ajudar as empresas a consolidar suas ferramentas, o que economiza dinheiro e reduz a complexidade. Ele melhora drasticamente a experiência do cliente, fornecendo um hub central moderno, organizado e fácil de usar. Ao automatizar fluxos de trabalho de rotina, aumenta a eficiência interna e reduz o risco de erro humano. As capacidades completas de white-labeling e domínio personalizado da plataforma garantem uma identidade de marca consistente e profissional, enquanto sua arquitetura flexível e API-first permite que ela escale com as necessidades do negócio.

Preços e planos

O Copilot oferece um teste gratuito de 14 dias e vários planos pagos:

• Starter: A partir de $39/mês. Projetado para indivíduos, inclui 1 usuário interno e até 50 clientes.
• Professional: A partir de $149/mês. O plano mais popular, inclui 3 usuários internos, 500 clientes, domínios personalizados e acesso à API/Zapier/Make.
• Advanced: A partir de $399/mês. Para empresas em crescimento, este plano oferece 5 usuários internos, clientes ilimitados, remoção da marca 'Powered by Copilot' e conformidade com a HIPAA.
• Enterprise: Preço personalizado. Adaptado para grandes organizações com necessidades complexas, oferecendo usuários ilimitados, um ambiente de sandbox e um gerente de sucesso dedicado.