Formstack

Formstack 是一个全面的无代码软件平台，旨在自动化和简化关键业务流程。它提供了一套集成的工具——表单、文档和签名——协同工作，管理从收集到签名的整个数据和文档生命周期。该平台专为各种规模的企业而设计，使团队能够将文书工作数字化，消除手动数据输入，并加速其工作流程，而无需编写任何代码。随着文档 AI 等最新技术的进步，Formstack 不断创新，使流程自动化更加智能和易于使用。

如何使用 Formstack

使用 Formstack 平台涉及一个无缝的多步骤流程，它将改变您处理数据和文档的方式：

1. 创建表单：首先使用 Formstack Forms 中直观的拖放式构建器来创建自定义在线表单。这些表单可用于任何目的，从潜在客户捕获、活动注册到客户反馈和职位申请。您可以自定义品牌，设置条件逻辑以显示或隐藏字段，并确保表单具有移动响应能力。
2. 自动化文档生成：将您的表单连接到 Formstack Documents。当表单提交后，收集到的数据会自动用于填充预先设计的文档模板，例如合同、发票、提案或证书。新的文档 AI 功能甚至可以帮助您创建这些模板，节省设计时间。
3. 收集电子签名：通过 Formstack Sign 路由自动生成的文档，以收集具有法律约束力的电子签名。您可以指定签名顺序，向参与者发送自动提醒，并为敏感文档设置密码保护以增加安全性。
4. 集成与完成：Formstack 与超过100个第三方应用程序集成，包括与 Salesforce 的强大原生集成。这使您可以将数据与您的 CRM 同步，处理付款，更新营销列表，并在其他系统中触发操作，从而创建一个真正的端到端自动化工作流程。
5. 管理与分析：使用中央仪表板跟踪提交、批准和签名的状态。工作流程仪表板清晰地展示了所有正在进行的流程，帮助您识别瓶颈并高效管理任务。

Formstack 的核心功能

• 无代码表单构建器：一个直观的拖放界面，用于创建功能强大的自定义在线表单，具有条件逻辑和计算等功能。
• 自动化文档生成：根据表单提交或其他数据源，自动创建精美的、数据驱动的文档（PDF、Word 文件等）。
• 文档 AI 模板创建：一项由 AI 驱动的功能，可简化文档模板的创建，减少手动设置和设计工作。
• 具有法律约束力的电子签名：一个安全直接的电子签名解决方案（Formstack Sign），可在任何设备上快速获取文档签名，且无按次付费的信封费用结构。
• 工作流程自动化：构建复杂的多步骤工作流程，具有动态任务分配、群组批准和智能数据路由功能。
• Salesforce 原生集成：在您的 Salesforce 组织内完全管理表单、文档和数据收集，确保数据安全性和一致性。
• 高级安全性：功能包括文档密码保护、未签名文档过期、自动提醒以及符合 HIPAA 的选项，以保护敏感信息。
• 广泛的集成：与流行的支付处理、云存储、营销自动化等工具连接，以扩展功能。

Formstack 的使用案例

Formstack 功能多样，足以支持广泛的行业和部门：

• 人力资源：自动化整个员工生命周期，从职位申请和录用通知书到入职文书和政策签署。
• 销售团队：通过从 CRM 数据自动生成报价、提案和销售合同并收集客户签名，简化销售流程。
• 市场营销：创建潜在客户生成表单、活动注册页面和客户调查，然后将数据路由到营销自动化平台。
• 财务与运营：将费用报告、采购订单、发票生成和贷款申请等流程数字化。
• 医疗保健：安全地收集患者入院信息，管理同意书，并确保符合 HIPAA。
• 教育：管理学生申请、奖学金协议、课程注册和教职员工文书工作。

Formstack 的优势特点

Formstack 的主要优势在于其能够显著提高运营效率。客户报告称，仅通过自动化文档生成，每月就能节省超过30小时。无代码平台使非技术用户能够构建和管理自己的自动化解决方案，减少了对 IT 部门的依赖。其无缝的端到端功能——从数据收集到签名——消除了数据孤岛，并降低了手动错误的风险。此外，其强大的安全功能和与 Salesforce 的深度集成使其成为受监管行业组织值得信赖的选择。

定价和计划

Formstack 提供基于其产品套件的灵活定价，并提供年度账单折扣。

• 表单：起价约为每月83美元（按年计费）。此计划非常适合数字数据收集，包括1个构建器用户、25个表单和工作流程访问权限。
• 套件：起价约为每月250美元（按年计费）。这个推荐的捆绑包包括表单、文档和签名，提供了一个完整的工作流程自动化解决方案。它包括3个构建器用户、100个表单、250个文档合并和无限的电子签名。
• Salesforce 解决方案：为在 Salesforce 生态系统内进行深度集成而设计的定制价格计划。
• 企业版：为有特定需求的企业提供定制定价。此计划包括专门的客户成功经理、单点登录功能、高级安全性和用户级权限。

还提供附加组件以增加用户数量、使用限制和解锁高级功能。