Keeper

Keeper是一个专为簿记员、会计师和金融事务所设计的综合性业务管理平台。它作为一个中心枢纽，用于管理客户工作的所有方面，旨在显著减少月末结账流程所花费的时间。通过与QuickBooks和Xero等领先的会计软件深度集成，Keeper将各种基本功能整合到一个直观的界面中，从而减少了对多个分散工具的需求。

该平台受到数千名专业人士的信赖，用于提高效率、规范流程和改善客户协作。它提供了对所有客户工作、任务和沟通的公司范围视图，确保没有任何遗漏。从自动错误检测到复杂的客户报告，Keeper使会计专业人士不仅能更快地工作，还能为客户提供更大的价值。

如何使用Keeper

开始使用Keeper是一个为成功而设计的结构化过程。首先，潜在用户通常会预约一个个性化演示，以了解该平台如何满足其事务所的特定需求。演示结束后，免费试用期将从与客户成功经理进行的60分钟专属入职培训电话开始。在此次通话中，您将学习如何通过导入客户的QuickBooks Online或Xero分类账文件来连接您的第一批客户。然后，您将被引导完成自定义公司品牌的客户门户、为月末结账设置重复性任务以及构建您的第一个文件审查报告。入职后，日常使用包括在看板视图中管理任务、通过门户安全地与客户就交易查询进行沟通、运行自动文件审查以发现编码错误，以及生成富有洞察力的管理报告与客户分享。

Keeper的核心功能

• 客户门户：一个安全的、可定制品牌的门户，用于无缝的客户沟通。可就交易提出问题，通过电子邮件或短信发送自动提醒，并允许客户直接回复，所有变更都会同步回您的会计软件。
• 自动化文件审查：自动捕捉并帮助纠正客户账簿中常见的编码错误。您可以使用可定制的模板在整个事务所内标准化审查流程，并将所有更正立即同步回QuickBooks或Xero。
• 1099管理：简化全年跟踪供应商和管理W-9表格的流程。它能识别可能需要1099表格但缺少W-9的供应商，允许您直接索取表格，并导出数据以便于申报。
• 自定义管理报告：超越标准的损益表和资产负债表。创建包含执行摘要、自定义KPI和为每个客户量身定制的视觉效果的报告，以帮助他们更好地了解其财务状况。这些报告可以直接发布到客户门户。
• 任务管理：一个强大的系统，用于创建、跟踪和组织所有重复性和一次性任务。使用板块、标签和公司范围的看板视图来监控团队进度并确保按时完成任务。
• Keeper Emails：平台内置的集成电子邮件客户端。它允许团队协作处理电子邮件，一键将邮件转换为可跟踪的任务，并维护所有客户沟通的共享历史记录。
• 时间跟踪：监控在每个客户和任务上花费的时间，以更好地了解事务所的盈利能力和资源分配。
• 集成：与QuickBooks、Xero的深度集成，以及一个高度可定制的Zapier集成，可连接数千个其他应用程序。

Keeper的使用案例

Keeper适用于各种规模的事务所。独立簿记员可以使用它来保持井井有条，自动化重复性任务，并提供可与大型事务所相媲美的专业报告。一个成长中的会计师事务所可以利用Keeper来规范其月末结账流程，高效地培训新团队成员，并在不牺牲质量的情况下管理不断扩大的客户名单。对于大型事务所，Keeper提供了公司范围的监督工具、高级用户权限以及所有客户工作的单一信息源，确保所有团队和地点的流程一致性和质量控制。

Keeper的优势特点

Keeper的主要优势在于其整合技术栈和创造巨大效率的能力。通过将客户沟通、任务管理、文件审查和报告集中在一处，它消除了在多个应用程序之间切换的摩擦。这导致了更快的月末结账，通常能将所需时间缩短一半。安全的客户门户通过提供专业和简化的沟通渠道，增强了客户关系。此外，自动化和标准化功能减少了人为错误，提高了准确性，并使专业人士能够专注于更高价值的咨询服务。

定价和计划

Keeper提供基于已连接客户数量的透明定价模式，所有计划均包含无限用户。提供免费试用。

• 标准计划：每客户每月8美元。包括文件审查、报告、客户门户、管理报告和任务管理等核心功能。
• 高级计划：每客户每月10美元。包括所有标准计划功能，外加自定义品牌的客户门户、集成电子邮件、时间跟踪、集成短信和直接向供应商索取W-9。
• 企业计划：适用于拥有超过50个客户的事务所。提供定制定价、专属客户成功经理和高级用户权限。

• Keeper Receipts：每客户每月15美元，用于自动化收据管理。
• 税务套件：每月200美元起，用于统一管理税务和簿记客户。
• Keeper Emails：每个连接的团队邮箱每月10美元（高级计划中包含一个）。