Soraban

Soraban 是一个专为现代化会计师事务所打造的人工智能平台，旨在通过自动化繁琐的行政任务和简化客户互动来提升其运营水平。它充当人工智能驱动的副驾驶和代理套件，让会计专业人士能够摆脱手动数据录入和无休止的来回沟通，从而将精力集中在专业的咨询服务上。该平台建立在安全和效率的基础之上，拥有 SOC 2 Type I 合规认证，以确保数据保护。

Soraban 的核心是其三个集成产品——Collect（收集）、Connect（连接）和 Deliver（交付），它们为事务所及其客户创造了无缝的体验。它通过利用人工智能优化效率和准确性来增强会计工作流程，帮助事务所减少冗余并提供卓越的服务。美国和加拿大的许多快速发展的注册会计师事务所已经信任 Soraban 来支持其运营。

如何使用 Soraban

使用 Soraban 的过程非常简单，可以彻底改变事务所的客户接收和管理方式。首先，事务所通过白标功能使用自己的品牌定制平台，包括主题颜色、域名URL和发件人邮箱。接下来，使用“Collect”模块，事务所可以为每位客户量身定制智能动态问卷，并利用上一年度的数据提供个性化体验。然后，Soraban 通过电子邮件、短信甚至语音邮件向客户发送这些问卷和跟进提醒，从而自动化整个收集过程。客户通过一个安全、用户友好且无需安装应用程序的门户上传文件。Soraban 会自动将所有上传文件转换为一个带书签的PDF工作底稿和一个定制的引导表。事务所可以在一个集中的仪表板上跟踪所有正在进行的问卷状态，并通过 Zapier/Make.com 或提供的 API 将收集到的数据与 Google Drive、Karbon 或 Canopy 等其他系统集成。

Soraban 的核心功能

• 人工智能驱动的副驾驶和代理：一个旨在与会计专业人士协作并自动化行政任务的智能助手。
• 智能文件收集：“Collect”模块通过智能动态问卷自动收集客户信息和文件。
• 自动客户提醒：通过短信、电子邮件和语音邮件自动向客户发送提醒，以确保及时响应。
• 无缝客户体验：为客户提供一个安全、无痛且无需安装应用程序的门户，用于登录、访问和上传文件。
• 完全白标：允许事务所使用自己的品牌定制平台，包括徽标、颜色和自定义域名URL，以避免客户混淆。
• 自动PDF转换：将所有客户上传的文件转换为一个有组织的、带书签的PDF工作底稿。
• 强大的集成能力：通过 Zapier/Make.com 与 Google Drive、OneDrive、Dropbox、Karbon 等多种工具集成，并提供 API 访问。
• 高级别安全性：通过 SOC 2 Type I 认证，建立在安全的 AWS 基础设施之上，并采用多因素身份验证和强大的审计跟踪等功能，以确保数据安全和隐私。

Soraban 的使用案例

Soraban 是寻求提高运营效率和客户满意度的现代会计和注册会计师事务所的理想选择。案例研究证明了其在各种场景中的有效性：

• 简化报税季：像 Mari Ramirez CPA 这样的事务所使用 Soraban 来集中管理文件、自动化通知并集成电子签名，从而在繁忙的报税季显著减轻行政负担。
• 改善客户互动：Necelis CPA 利用 Soraban 的创新技术优化时间管理和工作流程，将其客户互动从瓶颈转变为突破。
• 提升小事务所的生产力：家族事务所 Betts Tax Services 通过使用 Soraban 简化流程和减少处理时间，将完成的纳税申报单数量增加了13%。
• 实现远程运营：GreenGrowth CPAs 通过可定制的客户接收流程和自动跟进，简化了其远程税务流程，使团队能够专注于高价值任务而非手动工作。

Soraban 的优势特点

Soraban 为会计师事务所提供了显著的优势。它通过自动化整个客户数据接收过程，极大地提高了效率。这带来了卓越的客户体验，因为客户获得了一个现代化、易于使用且安全的门户。该平台的完全白标功能加强了事务所的品牌形象，并建立了客户信任。其高级别的安全性，包括 SOC 2 合规性，确保了敏感的客户数据始终受到保护。此外，按参与度付费的定价模式提供了灵活性和可扩展性，使事务所能够在不被高昂订阅成本锁定的情况下实现增长。

定价和计划

Soraban 提供清晰的、基于使用量的定价模式，事务所只需为超出最低许可购买量的活跃客户业务付费。这确保了成本与从平台获得的价值保持一致。

• COLLECT：$20 / 报税单 (最低购买150份报税单)
• CONNECT：$30 / 报税单 (最低购买300份报税单)
• DELIVER：$15 / 报税单 (最低购买150份报税单)

对于工作流程复杂的事务所，可提供定制或捆绑套餐。感兴趣的各方可以与策略师交谈以探讨这些选项。