Client Hub

Client Hub 是一个全面的事务所管理平台，旨在解决现代会计和簿记事务所面临的核心挑战。它成立于2017年，秉承“客户满意，事务所兴旺”的使命，用一个统一的解决方案取代了零散的系统，用于管理工作、与客户沟通以及利用人工智能提高生产力。该平台旨在消除沟通孤岛，结束追索客户信息的挫败感，并提供愉悦的体验以鼓励客户及时响应。

通过集成强大的人工智能功能，Client Hub 改变了事务所的运营方式。人工智能可以起草专业电子邮件，根据简单的描述生成详细的工作流程清单，甚至可以通过智能搜索所有公司内容（包括文档和电子邮件）来回答问题。这使得会计专业人士可以节省无数小时，专注于更高价值的咨询服务。

如何使用 Client Hub

开始使用 Client Hub 的过程非常直接，旨在快速上手。首先，事务所注册并可选择免费试用或演示。然后邀请团队成员加入工作区，并为他们分配角色和权限。下一步是连接 QuickBooks Online 或 Xero 等基本工具，并同步您的电子邮件收件箱以集中管理沟通。然后，事务所可以为月度簿记或报税等重复性任务创建或导入工作模板。最后，邀请您的客户进入他们专属的、安全的品牌门户。客户会看到一个简单直观的界面，可以查看任务、上传文件并直接与事务所沟通，从而消除了分散的电子邮件线索。

Client Hub 的核心功能

• 人工智能超能力： 利用人工智能起草客户邮件，通过简单的提示生成完整的工作流程模板，并从您事务所的整个知识库中获得即时答案。
• 统一的工作流程管理： 通过强大的任务系统管理所有事务所工作，该系统具有可定制的清单、依赖关系、时间跟踪和无缝的团队协作功能。
• 集成式客户门户： 为客户提供一个单一、易于使用的门户，用于处理任务、安全文件共享、电子签名和沟通，确保您能按时获得所需信息。
• 与 QBO 和 Xero 无缝集成： 在 Client Hub 内直接解决未分类的交易，查找并修复数据异常，从而显著加快月度结算和清理项目的速度。
• 集中式邮件管理： 同步您的收件箱，在平台内管理客户邮件。使用人工智能总结长邮件线索、起草回复并调整信息语气。
• 集成式文档管理： 将内部和面向客户的文档存储在一个有组织的地方，具有清晰的权限设置，方便您的团队和客户访问。
• 富有洞察力的仪表板： 通过易于理解的仪表板，鸟瞰您事务所的运营状况、团队工作量、任务进度和客户参与度。
• 电子签名与 Zapier 集成： 管理电子签名，并通过 Zapier 将 Client Hub 连接到数千个其他应用程序，以进一步自动化您事务所的流程。

Client Hub 的使用案例

Client Hub 非常适用于各种会计工作流程。对于月度簿记，事务所可以为客户自动发送任务提醒，高效审查未分类的交易，并遵循标准化清单完成结账。在报税季，它作为一个中央枢纽，用于安全收集文件、跟踪截止日期和管理所有客户沟通。它也非常适合用于规范新客户的入职流程，确保每位新客户都能获得一致和专业的体验。对于内部团队管理，它通过将与特定任务相关的所有对话、文件和任务集中在一处，打破了沟通孤岛。

Client Hub 的优势特点

Client Hub 的主要优势在于其对事务所效率和客户体验的双重关注。与其他解决方案不同，其客户门户非常直观，能够推动高采用率和响应速度。人工智能的整合显著减少了行政管理开销。通过将事务所管理、客户门户和人工智能功能整合到一个平台中，事务所可以减少其软件堆栈、节省资金并消除数据碎片化。其简单透明的定价模式，无设置费或长期合同，使其成为各种规模事务所的理想选择。

定价和计划

Client Hub 提供简单明了的定价结构。没有设置费、最低期限或隐藏的噱头。该平台提供一个全包计划：
PREMIUM 计划： 每用户每月69美元（年度计费可享折扣）。
此计划包含所有功能，如工作流程管理、客户任务、QuickBooks 和 Xero 集成、人工智能功能、邮件管理、Zapier 集成和品牌登录。一个关键优势是，事务所只需为其内部用户付费；邀请和与无限数量的客户协作是完全免费的。