Salesforce 概览

Salesforce是一个全面的、基于云的客户关系管理（CRM）平台，它使公司能够与客户建立更强大、更有意义的关系。Salesforce的核心是将其所有业务部门——包括销售、客户服务、营销、商务和IT——统一到一个名为Customer 360的共享平台上。这种集成方法为每一次客户互动提供了完整、实时的视图。

该平台的强大功能通过Einstein AI得到了显著增强，这是Salesforce专有的人工智能技术。Einstein不是一个独立的产品，而是融入在Salesforce平台的结构中，直接在用户的工作流程中提供智能洞察、预测和自动化。它分析公司Salesforce实例中的所有数据——从客户记录和活动日志到支持案例和营销互动——以帮助员工更智能、更高效地工作。例如，它可以预测哪些销售线索最有可能转化，为销售代表推荐下一个最佳行动，或驱动聊天机器人即时解决客户问题。

如何使用Salesforce

使用Salesforce是一个根据每个企业具体需求量身定制的多步骤过程：

咨询与规划：企业通常首先与Salesforce专家咨询，确定其目标并选择合适的Salesforce产品（云）和版本组合。
实施与定制：然后对平台进行设置和定制。这包括配置对象、工作流和用户权限，以及将现有的客户数据迁移到Salesforce中。
数据集成：使用其强大的API和AppExchange市场，将Salesforce连接到其他业务系统（如ERP、电子邮件和社交媒体），以创建单一的真实数据源。
AI功能激活：管理员激活并配置Einstein AI功能。这可能包括设置潜在客户评分模型、为服务构建对话式AI机器人，或为营销旅程自动化定义规则。
用户培训与采用：对团队进行培训，教他们如何使用平台完成日常任务。销售代表用它来管理销售管道，服务代理用它来处理案例，营销人员用它来创建营销活动，所有这些都由AI驱动的洞察力指导。

Salesforce的核心功能

销售云AI：自动化数据录入，提供AI驱动的潜在客户评分，提供商机洞察，并生成准确的销售预测，以帮助销售团队更快地完成更多交易。
服务云AI：为全天候支持提供智能聊天机器人（Einstein Bots），自动分类和路由服务案例，并为代理提供AI推荐的回复和知识文章，以快速解决问题。
营销云AI：实现超个性化的营销旅程，预测发送通信的最佳时间，根据预测行为对受众进行细分，并推荐相关的产品和内容。
Einstein Copilot：一个生成式AI助手，可以使用公司自己的可信数据来总结记录、起草电子邮件、生成代码和回答问题，从而提高所有部门的生产力。
Tableau分析：集成了强大的商业智能和数据可视化工具，允许用户探索数据、发现深刻的见解并做出数据驱动的决策。
AppExchange：一个广泛的企业云市场，提供数千个预构建的应用程序和认证顾问，以扩展Salesforce功能，满足任何业务需求。

Salesforce的使用案例

Salesforce的多功能性使其能够应用于各种行业和业务功能。根据真实世界的例子，公司使用Salesforce来：

提高销售生产力：一家科技公司实施了销售云AI，通过帮助销售代表专注于最有希望的潜在客户，使合格预约数量增加了30%。
革新客户服务：一家金融服务公司部署了AI驱动的代理，将其内部IT帮助台查询的30%自动化，从而解放了员工来处理更复杂的问题，并提高了员工满意度。
加速入职与创新：一家公司让一名没有Salesforce经验的新员工在两个月内建立并证明了生成式AI帮助台解决方案的价值。
大规模个性化营销：一家电子商务品牌使用营销云AI来提供个性化的产品推荐和优惠，显著提高了客户参与度和生命周期价值。

Salesforce的优势特点

Salesforce的主要优势在于其集成的、AI优先的客户关系处理方法。主要好处包括：

单一真实数据源：将所有客户数据和互动统一在一个地方，消除数据孤岛，提供全面的客户视图。
嵌入式可信AI：AI直接内置于工作流程中，使其对日常用户来说易于访问和实用。Salesforce对“可信AI”框架的承诺确保了数据的安全性和输出的可靠性。
可扩展性与灵活性：该平台可以从小型企业扩展到全球最大的企业，并且高度可定制，以适应独特的业务流程。
提高生产力：自动化手动任务，提供智能建议，并生成内容，使员工能够专注于建立客户关系等高价值活动。

定价和计划

Salesforce提供分层定价模型，具体价格根据所选的特定产品（例如，销售云、服务云）和版本而异。计划通常按每用户每月计费。虽然他们为某些产品提供30天的免费试用，但该平台是一项高级付费服务。

Essentials版：适用于小型团队，提供基本的CRM功能。
Professional版：适用于任何规模团队的完整CRM。
Enterprise版：最受欢迎的选择，提供深度定制和高级功能。
Unlimited版：提供最高级别功能、支持和无限定制。

具体定价详情可在Salesforce网站上找到，对于企业级解决方案，通常需要联系其销售团队获取定制报价。

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🇨🇦加拿大
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来源类型	百分比
直接访问	54.6%
外链引荐	39.9%
邮件	5.6%

合计

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