Onboardly 概览
Onboardly 為代理機構（即使是剛起步的機構）提供了創建專業、無縫客戶引導體驗的工具。它用一個精簡、自動化的工作流程取代了混亂的手動流程。該平台允許代理機構透過問卷和評估建立客製化的引導流程，然後透過品牌郵件發送給客戶。所有客戶的進度和數據都在一個集中的代理機構儀表板中進行追蹤，確保了組織性和清晰度。
如何使用 Onboardly
使用 Onboardly 只需簡單的三個步驟：1. 建立流程： 只需幾分鐘，透過新增問卷和評估來建立您的客製化引導體驗。2. 發送連結： Onboardly 會以您代理機構的名義向客戶發送一封品牌郵件，其中包含一個用於一鍵存取的「魔法連結」。3. 保持井然有序： 在您的代理機構儀表板中追蹤所有客戶的完成狀態，消除混亂和手動跟進。
Onboardly 的核心功能
- 品牌化郵件和客戶入口網站：所有面向客戶的通訊和入口網站都採用您代理機構的品牌，而不是 Onboardly 的。
- 智慧接收表單和評估：無縫擷取客戶目標、專案詳情和偏好。
- 自動化 PDF 報告：根據完成的評估自動生成精美的 PDF 摘要和行動計畫。
- 代理機構儀表板：一個即時監控所有客戶數據、進度和評估的中心樞紐。
- 魔法連結存取：客戶透過一個簡單的一鍵式連結即可存取所需的一切，無需密碼。
- 無限客戶：創始成員計畫在測試階段支援無限數量的客戶。
- 優先支援：早期採用者可獲得直接和優先的支援。
Onboardly 的使用案例
Onboardly 非常適合需要高效管理客戶引導流程的行銷機構、創意工作室、顧問公司和自由工作者。它有助於標準化接收流程，預先收集關鍵專案資訊，並從第一天起就向新客戶展示高度專業的形象。對於希望建立可與大公司相媲美的信譽和營運效率的新興或小型機構尤其有益。
Onboardly 的優勢特點
Onboardly 的主要優勢在於它能夠以最少的精力和成本提供高端、品牌化的客戶體驗。設定過程無需編碼，只需五分鐘。它專為新興機構設計，價格實惠，幫助他們看起來成熟和專業。該平台集中管理客戶資訊，自動化報告生成，並簡化追蹤，從而節省大量行政時間。
定價和計劃
Onboardly 為前20家代理機構提供特殊的「創始成員」定價。
創始成員計畫： 每月49美元，終身鎖定。該計畫包括所有核心功能、無限客戶（測試版期間）、優先支援以及未來功能（如自動提醒和電子簽名合約）的存取權限。此價格對創始成員永久有效，但如果取消訂閱則會失效。
標準計畫： 在前20個名額滿後，所有新客戶的價格將上漲至每月99美元。
平台提供7天免費試用。
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