Copilot

Copilot是一款一體化的、可自訂的客戶入口網站軟體，專為現代服務型企業打造，包括會計師事務所、行銷機構、顧問公司和自由工作者。它旨在整合技術堆疊、簡化營運，並為客戶提供高階的、品牌化的體驗。該平台將所有客戶互動集中到一個單一、易於使用的入口網站中，從安全訊息和檔案分享到發票開立和合約簽署，並且可以完全白牌化，使用公司自己的品牌和自訂網域。

如何使用Copilot

Copilot的入門過程非常簡單，旨在幫助企業快速投入營運：

1. 註冊與自訂： 開始14天免費試用。透過新增公司標誌、設定品牌顏色和選擇字體，自訂您的入口網站外觀，以創造無縫的品牌體驗。
2. 配置應用程式： 設定Copilot的原生應用程式，用於訊息、計費、檔案、表單和合約。然後，透過連接您現有的工具來擴展功能。應用程式商店允許您將Airtable（用於專案管理）、Calendly（用於日程安排）或Looker Studio（用於數據儀表板）等應用程式直接嵌入到入口網站中。
3. 設定計費： 連接您的Stripe帳戶以管理發票和訂閱。您可以建立一次性發票或定期付款計畫，方便客戶直接透過入口網站向您付款。
4. 邀請客戶： 單獨邀請客戶或使用CSV檔案大量匯入。客戶會收到一封邀請郵件，用於建立密碼並存取其個人化入口網站。
5. 自動化工作流程： 使用內建的自動化建構器或與Zapier和Make整合，以自動化重複性任務。例如，您可以自動發送歡迎訊息，為新客戶指派入職表單，或在發票支付後觸發其他應用程式中的操作。
6. 與您的網站整合： 使用自訂網域（例如 portal.yourcompany.com）託管您的入口網站。在您的主網站上新增一個「登入」按鈕，將客戶引導至入口網站，從而創造完全整合的體驗。

Copilot的核心功能

• 品牌化客戶入口網站： 一個完全白牌的客戶中心，可在桌面和行動裝置上無縫運作。
• 安全訊息： 一個集中且安全的所有客戶通訊收件匣，使對話保持井然有序，並脫離個人收件匣。
• 計費與發票： 透過Stripe整合，建立專業發票、管理訂閱，並接受信用卡或ACH付款。
• 合約與電子簽名： 透過內建的電子簽名功能，簡化您的提案和合約流程。
• 檔案分享與整理： 透過資料夾結構和便捷的存取控制，安全地分享、接收和整理客戶文件。
• 可自訂表單： 建立客戶資訊收集表、問卷和回饋調查，以簡化從客戶處收集數據的流程。
• 任務管理： 為您的團隊和客戶指派並追蹤任務，以確保專案按時完成。
• 應用程式商店與嵌入： 與您已在使用的數千種工具整合，如Google套件、Airtable、Calendly、Typeform和各種商業智慧儀表板。
• 強大的自動化： 建立無程式碼自動化，以節省管理任務的時間，並打造神奇的客戶體驗。連接Zapier和Make以獲得無限可能。
• 開發者平台與API： 透過建立自訂應用程式或透過強大的API與您自己的系統整合，擴展平台的功能。
• 企業級安全： 具備SOC 2和HIPAA合規性，確保數據始終受到保護。

Copilot的使用案例

Copilot功能多樣，服務於廣泛的服務型企業：

• 會計與簿記事務所： 用於安全文件交換、客戶溝通、發票開立和整體業務管理。
• 行銷機構： 分享互動式儀表板、管理內容行事曆、簡化客戶入職流程，並集中專案溝通。
• 顧問公司： 透過專業入口網站提升品牌形象、管理合約，並為所有客戶互動提供一個中心平台。
• 律師事務所： 增強敏感資訊的安全性、簡化客戶接收流程，並高效管理案件檔案和溝通。
• 新創公司： 快速推出專業的面向客戶的體驗，而無需從頭開始建立自訂解決方案。
• 自由工作者： 在一個統一的平台上管理其整個業務——從提案和合約到溝通和付款。

Copilot的優勢特點

Copilot透過幫助企業整合其工具，從而節省資金並降低複雜性，提供了顯著的優勢。它透過提供一個現代、有組織且易於使用的中心樞紐，極大地提升了客戶體驗。透過自動化常規工作流程，它提高了內部效率並降低了人為錯誤的風險。該平台的完全白牌和自訂網域功能確保了品牌形象的一致性和專業性，而其靈活的、API優先的架構使其能夠隨著業務需求而擴展。

定價和計劃

Copilot提供14天免費試用和多個付費計畫：

• Starter： 起價為每月39美元。專為個人設計，包括1個內部使用者和最多50個客戶。
• Professional： 起價為每月149美元。最受歡迎的計畫，包括3個內部使用者、500個客戶、自訂網域和API/Zapier/Make存取權限。
• Advanced： 起價為每月399美元。適用於成長型企業，此計畫提供5個內部使用者、無限客戶、移除「由Copilot提供支援」的品牌標識以及HIPAA合規性。
• Enterprise： 自訂價格。專為具有複雜需求的大型組織量身定制，提供無限使用者、沙盒環境和專屬的成功經理。