Soraban

Soraban 是一個專為現代化會計師事務所打造的人工智慧平台，旨在透過自動化繁瑣的行政任務和簡化客戶互動來提升其營運水平。它充當人工智慧驅動的副駕駛和代理套件，讓會計專業人士能夠擺脫手動資料輸入和無休止的來回溝通，從而將精力集中在專業的諮詢服務上。該平台建立在安全和效率的基礎之上，擁有 SOC 2 Type I 合規認證，以確保資料保護。

Soraban 的核心是其三個整合產品——Collect（收集）、Connect（連接）和 Deliver（交付），它們為事務所及其客戶創造了無縫的體驗。它透過利用人工智慧優化效率和準確性來增強會計工作流程，幫助事務所減少冗餘並提供卓越的服務。美國和加拿大的許多快速發展的註冊會計師事務所已經信任 Soraban 來支援其營運。

如何使用 Soraban

使用 Soraban 的過程非常簡單，可以徹底改變事務所的客戶接收和管理方式。首先，事務所透過白牌功能使用自己的品牌客製化平台，包括主題顏色、網域URL和寄件人郵箱。接下來，使用「Collect」模組，事務所可以為每位客戶量身訂製智慧動態問卷，並利用上一年度的資料提供個人化體驗。然後，Soraban 透過電子郵件、簡訊甚至語音郵件向客戶發送這些問卷和後續提醒，從而自動化整個收集過程。客戶透過一個安全、使用者友善且無需安裝應用程式的入口網站上傳文件。Soraban 會自動將所有上傳文件轉換為一個帶書籤的PDF工作底稿和一個客製化的引導表。事務所可以在一個集中的儀表板上追蹤所有正在進行的問卷狀態，並透過 Zapier/Make.com 或提供的 API 將收集到的資料與 Google Drive、Karbon 或 Canopy 等其他系統整合。

Soraban 的核心功能

• 人工智慧驅動的副駕駛和代理：一個旨在與會計專業人士協作並自動化行政任務的智慧助理。
• 智慧文件收集：「Collect」模組透過智慧動態問卷自動收集客戶資訊和文件。
• 自動客戶提醒：透過簡訊、電子郵件和語音郵件自動向客戶發送提醒，以確保及時回應。
• 無縫客戶體驗：為客戶提供一個安全、無痛且無需安裝應用程式的入口網站，用於登入、存取和上傳文件。
• 完全白牌：允許事務所使用自己的品牌客製化平台，包括標誌、顏色和自訂網域URL，以避免客戶混淆。
• 自動PDF轉換：將所有客戶上傳的文件轉換為一個有組織的、帶書籤的PDF工作底稿。
• 強大的整合能力：透過 Zapier/Make.com 與 Google Drive、OneDrive、Dropbox、Karbon 等多種工具整合，並提供 API 存取。
• 高階安全性：通過 SOC 2 Type I 認證，建立在安全的 AWS 基礎設施之上，並採用多因素身份驗證和強大的稽核追蹤等功能，以確保資料安全和隱私。

Soraban 的使用案例

Soraban 是尋求提高營運效率和客戶滿意度的現代會計和註冊會計師事務所的理想選擇。案例研究證明了其在各種場景中的有效性：

• 簡化報稅季：像 Mari Ramirez CPA 這樣的事務所使用 Soraban 來集中管理文件、自動化通知並整合電子簽名，從而在繁忙的報稅季顯著減輕行政負擔。
• 改善客戶互動：Necelis CPA 利用 Soraban 的創新技術優化時間管理和工作流程，將其客戶互動從瓶頸轉變為突破。
• 提升小事務所的生產力：家族事務所 Betts Tax Services 透過使用 Soraban 簡化流程和減少處理時間，將完成的納稅申報單數量增加了13%。
• 實現遠端營運：GreenGrowth CPAs 透過可客製化的客戶接收流程和自動後續追蹤，簡化了其遠端稅務流程，使團隊能夠專注於高價值任務而非手動工作。

Soraban 的優勢特點

Soraban 為會計師事務所提供了顯著的優勢。它透過自動化整個客戶資料接收過程，極大地提高了效率。這帶來了卓越的客戶體驗，因為客戶獲得了一個現代化、易於使用且安全的入口網站。該平台的完全白牌功能加強了事務所的品牌形象，並建立了客戶信任。其高階的安全性，包括 SOC 2 合規性，確保了敏感的客戶資料始終受到保護。此外，按參與度付費的定價模式提供了靈活性和可擴展性，使事務所能夠在不被高昂訂閱成本鎖定的情況下實現增長。

定價和計劃

Soraban 提供清晰的、基於使用量的定價模式，事務所只需為超出最低許可購買量的活躍客戶業務付費。這確保了成本與從平台獲得的價值保持一致。

• COLLECT：$20 / 報稅單 (最低購買150份報稅單)
• CONNECT：$30 / 報稅單 (最低購買300份報稅單)
• DELIVER：$15 / 報稅單 (最低購買150份報稅單)