Client Hub 概覽
Client Hub 是一個全面的事務所管理平台，旨在解決現代會計和簿記事務所面臨的核心挑戰。它成立於2017年，秉承「客戶滿意，事務所興旺」的使命，用一個統一的解決方案取代了零散的系統，用於管理工作、與客戶溝通以及利用人工智能提高生產力。該平台旨在消除溝通孤島，結束追索客戶資訊的挫敗感，並提供愉悅的體驗以鼓勵客戶及時響應。
如何使用 Client Hub
開始使用 Client Hub 的過程非常直接，旨在快速上手。首先，事務所註冊並可選擇免費試用或演示。然後邀請團隊成員加入工作區，並為他們分配角色和權限。下一步是連接 QuickBooks Online 或 Xero 等基本工具，並同步您的電子郵件收件箱以集中管理溝通。然後，事務所可以為月度簿記或報稅等重複性任務創建或導入工作範本。最後，邀請您的客戶進入他們專屬的、安全的品牌入口網站。客戶會看到一個簡單直觀的介面，可以查看任務、上傳文件並直接與事務所溝通，從而消除了分散的電子郵件線索。
Client Hub 的核心功能
- 人工智能超能力： 利用人工智能起草客戶郵件，透過簡單的提示生成完整的工作流程範本，並從您事務所的整個知識庫中獲得即時答案。
- 統一的工作流程管理： 透過強大的任務系統管理所有事務所工作，該系統具有可自訂的清單、依賴關係、時間追蹤和無縫的團隊協作功能。
- 整合式客戶入口網站： 為客戶提供一個單一、易於使用的入口網站，用於處理任務、安全文件共享、電子簽名和溝通，確保您能按時獲得所需資訊。
- 與 QBO 和 Xero 無縫整合： 在 Client Hub 內直接解決未分類的交易，查找並修復數據異常，從而顯著加快月度結算和清理專案的速度。
- 集中式郵件管理： 同步您的收件箱，在平台內管理客戶郵件。使用人工智能總結長郵件線索、起草回覆並調整訊息語氣。
- 整合式文件管理： 將內部和面向客戶的文件儲存在一個有組織的地方，具有清晰的權限設定，方便您的團隊和客戶存取。
- 富有洞察力的儀表板： 透過易於理解的儀表板，鳥瞰您事務所的營運狀況、團隊工作量、任務進度和客戶參與度。
- 電子簽名與 Zapier 整合： 管理電子簽名，並透過 Zapier 將 Client Hub 連接到數千個其他應用程式，以進一步自動化您事務所的流程。
Client Hub 的使用案例
Client Hub 非常適用於各種會計工作流程。對於月度簿記，事務所可以為客戶自動發送任務提醒，高效審查未分類的交易，並遵循標準化清單完成結帳。在報稅季，它作為一個中央樞紐，用於安全收集文件、追蹤截止日期和管理所有客戶溝通。它也非常適合用於規範新客戶的入職流程，確保每位新客戶都能獲得一致和專業的體驗。對於內部團隊管理，它透過將與特定任務相關的所有對話、文件和任務集中在一處，打破了溝通孤島。
Client Hub 的優勢特點
Client Hub 的主要優勢在於其對事務所效率和客戶體驗的雙重關注。與其他解決方案不同，其客戶入口網站非常直觀，能夠推動高採用率和響應速度。人工智能的整合顯著減少了行政管理開銷。透過將事務所管理、客戶入口網站和人工智能功能整合到一個平台中，事務所可以減少其軟體堆疊、節省資金並消除數據碎片化。其簡單透明的定價模式，無設定費或長期合約，使其成為各種規模事務所的理想選擇。
定價和計劃
Client Hub 提供簡單明瞭的定價結構。沒有設定費、最低期限或隱藏的噱頭。該平台提供一個全包計劃：
PREMIUM 計劃： 每用戶每月69美元（年度計費可享折扣）。
此計劃包含所有功能，如工作流程管理、客戶任務、QuickBooks 和 Xero 整合、人工智能功能、郵件管理、Zapier 整合和品牌登入。一個關鍵優勢是，事務所只需為其內部用戶付費；邀請和與無限數量的客戶協作是完全免費的。
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Booke AI
Booke AI 是一款面向企業和會計師事務所的智慧記帳自動化平台。它利用人工智慧和機器人流程自動化（RPA）技術，為 QuickBooks Online 和 Xero 用戶自動執行對帳、分類和資料擷取，旨在將記帳時間縮短高達80%。它還提供一個協作入口網站，以簡化會計師與客戶之間的溝通。
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Tailride
Tailride 是一個由人工智能驅動的會計自動化平台，可為企業節省數百小時。它能自動掃描收件匣（Gmail、Outlook）和線上入口網站，以尋找、擷取和整理發票與收據。透過與 QuickBooks、Xero 和 Google Drive 的整合，它簡化了從資料擷取到對帳的整個應付帳款工作流程。
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