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Client Hub

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Client Hub 是一款由人工智能驅動的一體化事務所管理和客戶入口網站軟體,專為現代會計師事務所設計。它能簡化工作流程、集中管理客戶溝通並實現任務自動化,從而提高事務所效率和客戶滿意度。其功能包括人工智能驅動的郵件和工作流生成、與 QuickBooks/Xero 的無縫整合以及強大的任務管理。

5.0
收录时间:
2025-08-09
价格类型:
付费
月流量:
52.9K

Client Hub 概览

Client Hub 是一個全面的事務所管理平台,旨在解決現代會計和簿記事務所面臨的核心挑戰。它成立於2017年,秉承「客戶滿意,事務所興旺」的使命,用一個統一的解決方案取代了零散的系統,用於管理工作、與客戶溝通以及利用人工智能提高生產力。該平台旨在消除溝通孤島,結束追索客戶資訊的挫敗感,並提供愉悅的體驗以鼓勵客戶及時響應。

如何使用 Client Hub

開始使用 Client Hub 的過程非常直接,旨在快速上手。首先,事務所註冊並可選擇免費試用或演示。然後邀請團隊成員加入工作區,並為他們分配角色和權限。下一步是連接 QuickBooks Online 或 Xero 等基本工具,並同步您的電子郵件收件箱以集中管理溝通。然後,事務所可以為月度簿記或報稅等重複性任務創建或導入工作範本。最後,邀請您的客戶進入他們專屬的、安全的品牌入口網站。客戶會看到一個簡單直觀的介面,可以查看任務、上傳文件並直接與事務所溝通,從而消除了分散的電子郵件線索。

Client Hub 的核心功能

  • 人工智能超能力: 利用人工智能起草客戶郵件,透過簡單的提示生成完整的工作流程範本,並從您事務所的整個知識庫中獲得即時答案。
  • 統一的工作流程管理: 透過強大的任務系統管理所有事務所工作,該系統具有可自訂的清單、依賴關係、時間追蹤和無縫的團隊協作功能。
  • 整合式客戶入口網站: 為客戶提供一個單一、易於使用的入口網站,用於處理任務、安全文件共享、電子簽名和溝通,確保您能按時獲得所需資訊。
  • 與 QBO 和 Xero 無縫整合: 在 Client Hub 內直接解決未分類的交易,查找並修復數據異常,從而顯著加快月度結算和清理專案的速度。
  • 集中式郵件管理: 同步您的收件箱,在平台內管理客戶郵件。使用人工智能總結長郵件線索、起草回覆並調整訊息語氣。
  • 整合式文件管理: 將內部和面向客戶的文件儲存在一個有組織的地方,具有清晰的權限設定,方便您的團隊和客戶存取。
  • 富有洞察力的儀表板: 透過易於理解的儀表板,鳥瞰您事務所的營運狀況、團隊工作量、任務進度和客戶參與度。
  • 電子簽名與 Zapier 整合: 管理電子簽名,並透過 Zapier 將 Client Hub 連接到數千個其他應用程式,以進一步自動化您事務所的流程。

Client Hub 的使用案例

Client Hub 非常適用於各種會計工作流程。對於月度簿記,事務所可以為客戶自動發送任務提醒,高效審查未分類的交易,並遵循標準化清單完成結帳。在報稅季,它作為一個中央樞紐,用於安全收集文件、追蹤截止日期和管理所有客戶溝通。它也非常適合用於規範新客戶的入職流程,確保每位新客戶都能獲得一致和專業的體驗。對於內部團隊管理,它透過將與特定任務相關的所有對話、文件和任務集中在一處,打破了溝通孤島。

Client Hub 的優勢特點

Client Hub 的主要優勢在於其對事務所效率和客戶體驗的雙重關注。與其他解決方案不同,其客戶入口網站非常直觀,能夠推動高採用率和響應速度。人工智能的整合顯著減少了行政管理開銷。透過將事務所管理、客戶入口網站和人工智能功能整合到一個平台中,事務所可以減少其軟體堆疊、節省資金並消除數據碎片化。其簡單透明的定價模式,無設定費或長期合約,使其成為各種規模事務所的理想選擇。

定價和計劃

Client Hub 提供簡單明瞭的定價結構。沒有設定費、最低期限或隱藏的噱頭。該平台提供一個全包計劃:
PREMIUM 計劃: 每用戶每月69美元(年度計費可享折扣)。
此計劃包含所有功能,如工作流程管理、客戶任務、QuickBooks 和 Xero 整合、人工智能功能、郵件管理、Zapier 整合和品牌登入。一個關鍵優勢是,事務所只需為其內部用戶付費;邀請和與無限數量的客戶協作是完全免費的。

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流量分析

最新流量情况

月访问量52.9K
平均访问时长4:26
每次访问页数4.17
跳出率27.6%

状态

下降-17.2%较上月
数据更新于 2026-06-15

月度流量趋势

  • 2025-9: 30.8K
  • 2026-1: 49.6K
  • 2026-2: 49.4K
  • 2026-3: 70.0K
  • 2026-4: 63.9K
  • 2026-5: 52.9K

地理位置

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流量来源

来源类型百分比
直接访问
94.7%
邮件
3.2%
外链引荐
2.1%
合计
100%
直接访问94.7%
邮件3.2%
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