Keeper

Keeper是一個專為簿記員、會計師和金融事務所設計的綜合性業務管理平台。它作為一個中心樞紐，用於管理客戶工作的所有方面，旨在顯著減少月底結算流程所花費的時間。透過與QuickBooks和Xero等領先的會計軟體深度整合，Keeper將各種基本功能整合到一個直觀的介面中，從而減少了對多個分散工具的需求。

該平台受到數千名專業人士的信賴，用於提高效率、規範流程和改善客戶協作。它提供了對所有客戶工作、任務和溝通的公司範圍視圖，確保沒有任何遺漏。從自動錯誤檢測到複雜的客戶報告，Keeper使會計專業人士不僅能更快地工作，還能為客戶提供更大的價值。

如何使用Keeper

開始使用Keeper是一個為成功而設計的結構化過程。首先，潛在用戶通常會預約一個個人化演示，以了解該平台如何滿足其事務所的特定需求。演示結束後，免費試用期將從與客戶成功經理進行的60分鐘專屬入職培訓電話開始。在此次通話中，您將學習如何透過導入客戶的QuickBooks Online或Xero分類帳文件來連接您的第一批客戶。然後，您將被引導完成自訂公司品牌的客戶入口網站、為月底結算設定重複性任務以及構建您的第一個文件審查報告。入職後，日常使用包括在看板視圖中管理任務、透過入口網站安全地與客戶就交易查詢進行溝通、運行自動文件審查以發現編碼錯誤，以及生成富有洞察力的管理報告與客戶分享。

Keeper的核心功能

• 客戶入口網站：一個安全的、可自訂品牌的入口網站，用於無縫的客戶溝通。可就交易提出問題，透過電子郵件或簡訊發送自動提醒，並允許客戶直接回覆，所有變更都會同步回您的會計軟體。
• 自動化文件審查：自動捕捉並幫助糾正客戶帳簿中常見的編碼錯誤。您可以使用可自訂的範本在整個事務所內標準化審查流程，並將所有更正立即同步回QuickBooks或Xero。
• 1099管理：簡化全年追蹤供應商和管理W-9表格的流程。它能識別可能需要1099表格但缺少W-9的供應商，允許您直接索取表格，並導出數據以便於申報。
• 自訂管理報告：超越標準的損益表和資產負債表。創建包含執行摘要、自訂KPI和為每個客戶量身定制的視覺效果的報告，以幫助他們更好地了解其財務狀況。這些報告可以直接發布到客戶入口網站。
• 任務管理：一個強大的系統，用於創建、追蹤和組織所有重複性和一次性任務。使用板塊、標籤和公司範圍的看板視圖來監控團隊進度並確保按時完成任務。
• Keeper Emails：平台內建的整合電子郵件客戶端。它允許團隊協作處理電子郵件，一鍵將郵件轉換為可追蹤的任務，並維護所有客戶溝通的共享歷史記錄。
• 時間追蹤：監控在每個客戶和任務上花費的時間，以更好地了解事務所的盈利能力和資源分配。
• 整合：與QuickBooks、Xero的深度整合，以及一個高度可自訂的Zapier整合，可連接數千個其他應用程式。

Keeper的使用案例

Keeper適用於各種規模的事務所。獨立簿記員可以使用它來保持井井有條，自動化重複性任務，並提供可與大型事務所相媲美的專業報告。一個成長中的會計師事務所可以利用Keeper來規範其月底結算流程，高效地培訓新團隊成員，並在不犧牲品質的情況下管理不斷擴大的客戶名單。對於大型事務所，Keeper提供了公司範圍的監督工具、進階用戶權限以及所有客戶工作的單一資訊源，確保所有團隊和地點的流程一致性和品質控制。

Keeper的優勢特點

Keeper的主要優勢在於其整合技術堆疊和創造巨大效率的能力。透過將客戶溝通、任務管理、文件審查和報告集中在一處，它消除了在多個應用程式之間切換的摩擦。這導致了更快的月底結算，通常能將所需時間縮短一半。安全的客戶入口網站透過提供專業和簡化的溝通渠道，增強了客戶關係。此外，自動化和標準化功能減少了人為錯誤，提高了準確性，並使專業人士能夠專注於更高價值的諮詢服務。

定價和計劃

Keeper提供基於已連接客戶數量的透明定價模式，所有計劃均包含無限用戶。提供免費試用。

• 標準計劃：每客戶每月8美元。包括文件審查、報告、客戶入口網站、管理報告和任務管理等核心功能。
• 高級計劃：每客戶每月10美元。包括所有標準計劃功能，外加自訂品牌的客戶入口網站、整合電子郵件、時間追蹤、整合簡訊和直接向供應商索取W-9。
• 企業計劃：適用於擁有超過50個客戶的事務所。提供自訂定價、專屬客戶成功經理和進階用戶權限。

• Keeper Receipts：每客戶每月15美元，用於自動化收據管理。
• 稅務套件：每月200美元起，用於統一管理稅務和簿記客戶。
• Keeper Emails：每個連接的團隊郵箱每月10美元（高級計劃中包含一個）。