Copilot

Copilot est un logiciel de portail client tout-en-un et personnalisable, conçu pour les entreprises de services modernes, y compris les cabinets comptables, les agences de marketing, les consultants et les freelances. Il vise à consolider la pile technologique, à rationaliser les opérations et à offrir une expérience client premium et de marque. La plateforme centralise toutes les interactions avec les clients, de la messagerie sécurisée et du partage de fichiers à la facturation et à la signature de contrats, dans un portail unique et facile à utiliser qui peut être entièrement en marque blanche avec la propre marque de l'entreprise et un domaine personnalisé.

Comment utiliser Copilot

Démarrer avec Copilot est un processus simple conçu pour rendre les entreprises opérationnelles rapidement :

1. Inscrivez-vous et personnalisez : Commencez avec un essai gratuit de 14 jours. Personnalisez l'apparence de votre portail en ajoutant le logo de votre entreprise, en définissant les couleurs de votre marque et en choisissant les polices pour créer une expérience de marque transparente.
2. Configurez les applications : Mettez en place les applications natives de Copilot pour la messagerie, la facturation, les fichiers, les formulaires et les contrats. Ensuite, étendez les fonctionnalités en connectant vos outils existants. L'App Store vous permet d'intégrer des applications comme Airtable pour la gestion de projet, Calendly pour la planification, ou Looker Studio pour les tableaux de bord de données directement dans le portail.
3. Configurez la facturation : Connectez votre compte Stripe pour gérer les factures et les abonnements. Vous pouvez créer des factures uniques ou des plans de paiement récurrents, ce qui facilite le paiement pour les clients directement via le portail.
4. Invitez des clients : Invitez des clients individuellement ou importez-les en masse à l'aide d'un fichier CSV. Les clients reçoivent une invitation pour créer un mot de passe et accéder à leur portail personnalisé.
5. Automatisez les flux de travail : Utilisez le constructeur d'automatisation intégré ou intégrez avec Zapier et Make pour automatiser les tâches répétitives. Par exemple, vous pouvez envoyer automatiquement un message de bienvenue, attribuer un formulaire d'intégration aux nouveaux clients ou déclencher des actions dans d'autres applications lorsqu'une facture est payée.
6. Intégrez avec votre site web : Utilisez un domaine personnalisé (par exemple, portail.votreentreprise.com) pour héberger votre portail. Ajoutez un bouton 'Connexion' sur votre site web principal qui dirige les clients vers le portail, créant ainsi une expérience entièrement intégrée.

Fonctionnalités principales de Copilot

• Portail client de marque : Un hub entièrement en marque blanche pour les clients qui fonctionne parfaitement sur ordinateur et mobile.
• Messagerie sécurisée : Une boîte de réception centralisée et sécurisée pour toutes les communications avec les clients, gardant les conversations organisées et hors des boîtes de réception personnelles.
• Facturation : Créez des factures professionnelles, gérez les abonnements et acceptez les paiements par carte de crédit ou ACH via l'intégration Stripe.
• Contrats et signatures électroniques : Rationalisez votre processus de proposition et de contrat avec des capacités de signature électronique intégrées.
• Partage et organisation de fichiers : Partagez, recevez et organisez les documents des clients en toute sécurité avec des structures de dossiers et des contrôles d'accès faciles.
• Formulaires personnalisables : Créez des formulaires d'admission, des questionnaires et des enquêtes de satisfaction pour rationaliser la collecte de données auprès des clients.
• Gestion des tâches : Attribuez et suivez les tâches pour votre équipe et vos clients afin de garantir que les projets respectent les délais.
• App Store et intégrations : Intégrez des milliers d'outils que vous utilisez déjà, tels que Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform et divers tableaux de bord BI.
• Automatisations puissantes : Créez des automatisations sans code pour gagner du temps sur les tâches administratives et créer des expériences client magiques. Connectez-vous avec Zapier et Make pour des possibilités infinies.
• Plateforme de développement et API : Étendez les capacités de la plateforme en créant des applications personnalisées ou en vous intégrant à vos propres systèmes via une API robuste.
• Sécurité de niveau entreprise : Conforme aux normes SOC 2 et HIPAA pour garantir que les données sont toujours protégées.

Cas d'utilisation pour Copilot

Copilot est polyvalent et s'adresse à un large éventail d'entreprises de services :

• Cabinets comptables : Utilisez-le pour l'échange sécurisé de documents, la communication avec les clients, la facturation et la gestion globale du cabinet.
• Agences de marketing : Partagez des tableaux de bord interactifs, gérez les calendriers de contenu, rationalisez l'intégration des clients et centralisez la communication de projet.
• Cabinets de conseil : Rehaussez leur marque avec un portail professionnel, gérez les contrats et fournissez un lieu central pour toutes les interactions avec les clients.
• Cabinets d'avocats : Renforcez la sécurité des informations sensibles, rationalisez l'accueil des clients et gérez efficacement les dossiers et la communication.
• Startups : Lancez rapidement une expérience professionnelle orientée client sans construire une solution personnalisée à partir de zéro.
• Freelances : Gérez l'ensemble de leur activité — des propositions et contrats à la communication et aux paiements — sur une plateforme consolidée.

Avantages de Copilot

Copilot offre des avantages significatifs en aidant les entreprises à consolider leurs outils, ce qui permet d'économiser de l'argent et de réduire la complexité. Il améliore considérablement l'expérience client en fournissant un hub central moderne, organisé et facile à utiliser. En automatisant les flux de travail de routine, il augmente l'efficacité interne et réduit le risque d'erreur humaine. Les capacités complètes de marque blanche et de domaine personnalisé de la plateforme garantissent une identité de marque cohérente et professionnelle, tandis que son architecture flexible et API-first lui permet de s'adapter aux besoins de l'entreprise.

Tarification et plans

Copilot propose un essai gratuit de 14 jours et plusieurs plans payants :

• Starter : À partir de 39 $/mois. Conçu pour les indépendants, il inclut 1 utilisateur interne et jusqu'à 50 clients.
• Professional : À partir de 149 $/mois. Le plan le plus populaire, il inclut 3 utilisateurs internes, 500 clients, des domaines personnalisés et un accès API/Zapier/Make.
• Advanced : À partir de 399 $/mois. Pour les entreprises en croissance, ce plan offre 5 utilisateurs internes, des clients illimités, la suppression de la marque 'Powered by Copilot' et la conformité HIPAA.
• Enterprise : Tarification personnalisée. Adapté aux grandes organisations ayant des besoins complexes, offrant des utilisateurs illimités, un environnement de test (sandbox) et un gestionnaire de succès dédié.