Keeper

Keeper est une plateforme complète de gestion de cabinet conçue spécifiquement pour les comptables, les experts-comptables et les cabinets financiers. Elle sert de hub central pour gérer tous les aspects du travail client, visant à réduire considérablement le temps passé sur les processus de clôture de fin de mois. En s'intégrant profondément avec des logiciels de comptabilité de premier plan comme QuickBooks et Xero, Keeper consolide diverses fonctions essentielles en une seule interface intuitive, réduisant ainsi le besoin de multiples outils disparates.

La plateforme est approuvée par des milliers de professionnels pour améliorer l'efficacité, standardiser les procédures et améliorer la collaboration avec les clients. Elle offre une vue d'ensemble du cabinet sur tout le travail, les tâches et les communications des clients, garantissant que rien ne passe à travers les mailles du filet. De la détection automatisée des erreurs aux rapports de gestion sophistiqués pour les clients, Keeper permet aux professionnels de la comptabilité non seulement de travailler plus rapidement, mais aussi de fournir une plus grande valeur à leurs clients.

Comment utiliser Keeper

Démarrer avec Keeper est un processus structuré conçu pour le succès. D'abord, les utilisateurs potentiels réservent généralement une démo personnalisée pour voir comment la plateforme peut s'adapter aux besoins spécifiques de leur cabinet. Après la démo, un essai gratuit commence par un appel d'intégration dédié de 60 minutes avec un Responsable du Succès Client. Pendant cet appel, vous apprendrez à connecter vos premiers clients en important leurs fichiers de grand livre de QuickBooks Online ou Xero. Vous serez ensuite guidé pour personnaliser le Portail Client aux couleurs de votre cabinet, configurer des tâches récurrentes pour les clôtures de fin de mois et créer vos premiers rapports de révision de fichiers. Une fois intégré, l'utilisation quotidienne implique la gestion des tâches dans la vue Kanban, la communication sécurisée avec les clients via le portail pour les questions sur les transactions, l'exécution de révisions de fichiers automatisées pour détecter les erreurs de codage, et la génération de rapports de gestion pertinents à partager avec les clients.

Fonctionnalités principales de Keeper

• Portail Client : Un portail sécurisé et personnalisé à votre marque pour une communication client fluide. Posez des questions sur les transactions, envoyez des rappels automatiques par e-mail ou SMS, et permettez aux clients de répondre directement, avec toutes les modifications synchronisées avec votre logiciel de comptabilité.
• Révision de Fichiers Automatisée : Détecte et aide à corriger automatiquement les erreurs de codage courantes dans les livres de vos clients. Vous pouvez standardiser les révisions dans tout votre cabinet avec des modèles personnalisables et synchroniser toutes les corrections instantanément avec QuickBooks ou Xero.
• Gestion des 1099 : Rationalise le processus de suivi des fournisseurs et de gestion des W-9 tout au long de l'année. Il identifie les fournisseurs qui pourraient avoir besoin d'un 1099 et qui n'ont pas de W-9, vous permet de demander le formulaire directement et exporte les données pour une déclaration facile.
• Rapports de Gestion Personnalisés : Allez au-delà des comptes de résultat et des bilans standards. Créez des rapports avec des résumés exécutifs, des KPI personnalisés et des visuels adaptés à chaque client pour les aider à mieux comprendre leur santé financière. Ceux-ci peuvent être publiés directement sur le Portail Client.
• Gestion des Tâches : Un système robuste pour créer, suivre et organiser toutes les tâches récurrentes et ponctuelles. Utilisez des sections, des balises et une vue Kanban à l'échelle du cabinet pour suivre les progrès de l'équipe et garantir le respect des délais.
• Keeper Emails : Un client de messagerie intégré à la plateforme. Il permet aux équipes de collaborer sur les e-mails, de convertir les messages en tâches traçables en un clic et de conserver un historique partagé de toutes les communications avec les clients.
• Suivi du Temps : Surveillez le temps passé sur chaque client et chaque tâche pour mieux comprendre la rentabilité du cabinet et l'allocation des ressources.
• Intégrations : Des intégrations profondes avec QuickBooks, Xero, et une intégration Zapier hautement personnalisable pour se connecter à des milliers d'autres applications.

Cas d'utilisation pour Keeper

Keeper est polyvalent pour les cabinets de toutes tailles. Un comptable indépendant peut l'utiliser pour rester organisé, automatiser les tâches répétitives et fournir des rapports professionnels qui rivalisent avec ceux des plus grands cabinets. Un cabinet comptable en croissance peut tirer parti de Keeper pour standardiser son processus de clôture de fin de mois, intégrer efficacement les nouveaux membres de l'équipe et gérer une liste de clients en expansion sans sacrifier la qualité. Pour les grands cabinets, Keeper fournit les outils de supervision à l'échelle du cabinet, des autorisations utilisateur avancées et une source unique de vérité pour tout le travail client, garantissant la cohérence et le contrôle de la qualité dans toutes les équipes et tous les sites.

Avantages de Keeper

Le principal avantage de Keeper est sa capacité à consolider la pile technologique et à créer des gains d'efficacité massifs. En regroupant la communication client, la gestion des tâches, la révision des fichiers et les rapports en un seul endroit, il élimine la friction liée au passage d'une application à l'autre. Cela conduit à une clôture de fin de mois plus rapide, réduisant souvent le temps nécessaire de moitié. Le Portail Client sécurisé améliore les relations avec les clients en fournissant un canal de communication professionnel et rationalisé. De plus, les fonctionnalités d'automatisation et de standardisation réduisent les erreurs humaines, améliorent la précision et libèrent les professionnels pour qu'ils se concentrent sur des services de conseil à plus forte valeur ajoutée.

Tarification et plans

Keeper propose un modèle de tarification transparent basé sur le nombre de clients connectés, avec un nombre illimité d'utilisateurs inclus dans tous les plans. Un essai gratuit est disponible.

• Plan Standard : 8 $ par client/mois. Comprend les fonctionnalités de base comme la Révision de Fichiers, les Rapports, le Portail Client, les Rapports de Gestion et la Gestion des Tâches.
• Plan Premium : 10 $ par client/mois. Comprend toutes les fonctionnalités du plan Standard plus un Portail Client personnalisé à votre marque, l'E-mail Intégré, le Suivi du Temps, la Messagerie Texte Intégrée et les Demandes Directes de W-9 aux Fournisseurs.
• Plan Entreprise : Pour les cabinets de plus de 50 clients. Offre une tarification personnalisée, un Responsable du Succès Client dédié et des autorisations utilisateur avancées.

• Keeper Receipts : 15 $ par client/mois pour la gestion automatisée des reçus.
• The Tax Suite : À partir de 200 $/mois pour gérer ensemble les clients fiscaux et comptables.
• Keeper Emails : 10 $ par e-mail d'équipe connecté/mois (un est inclus dans le plan Premium).