Client Hub

Client Hub est une plateforme complète de gestion de cabinet conçue pour relever les défis fondamentaux auxquels sont confrontés les cabinets d'expertise comptable et de tenue de livres modernes. Fondée en 2017 avec pour mission "Clients Heureux. Cabinet Heureux.", elle remplace les systèmes fragmentés par une solution unique et unifiée pour gérer le travail, communiquer avec les clients et tirer parti de l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité. La plateforme est conçue pour éliminer les silos de communication, mettre fin à la course frustrante aux informations client et offrir une expérience agréable qui encourage des réponses rapides de la part des clients.

En intégrant de puissantes capacités d'IA, Client Hub transforme la manière dont les cabinets fonctionnent. L'IA peut rédiger des e-mails professionnels, générer des listes de contrôle de flux de travail détaillées à partir de descriptions simples, et même répondre à des questions en recherchant intelligemment dans tout le contenu du cabinet, y compris les documents et les e-mails. Cela permet aux professionnels de la comptabilité d'économiser d'innombrables heures et de se concentrer sur des services de conseil à plus forte valeur ajoutée.

Comment utiliser Client Hub

Démarrer avec Client Hub est un processus simple conçu pour une adoption rapide. Tout d'abord, un cabinet s'inscrit et peut opter pour un essai gratuit ou une démonstration. Les membres de l'équipe sont ensuite invités dans l'espace de travail, où des rôles et des autorisations leur sont attribués. L'étape suivante consiste à connecter des outils essentiels comme QuickBooks Online ou Xero, et à synchroniser votre boîte de réception pour centraliser la communication. Les cabinets peuvent ensuite créer ou importer des modèles de mission pour des tâches récurrentes comme la tenue de livres mensuelle ou la préparation des déclarations fiscales. Enfin, invitez vos clients sur leur propre portail sécurisé et personnalisé. Les clients bénéficient d'une interface simple et intuitive pour voir leurs tâches, télécharger des documents et communiquer directement avec le cabinet, éliminant ainsi les fils d'e-mails dispersés.

Fonctionnalités principales de Client Hub

• Super-pouvoirs de l'IA : Tirez parti de l'IA pour rédiger des e-mails clients, générer des modèles de flux de travail complets à partir d'une simple instruction, et obtenir des réponses instantanées de toute la base de connaissances de votre cabinet.
• Gestion unifiée des flux de travail : Gérez tout le travail du cabinet grâce à des missions puissantes avec des listes de contrôle personnalisables, des dépendances, un suivi du temps et des fonctionnalités de collaboration d'équipe fluides.
• Portail client intégré : Fournissez aux clients un portail unique et facile à utiliser pour les tâches, le partage de fichiers sécurisé, les signatures électroniques et la communication, garantissant que vous obtenez les informations dont vous avez besoin à temps.
• Intégration transparente avec QBO & Xero : Résolvez directement les transactions non catégorisées et trouvez/corrigez les anomalies de données dans Client Hub, accélérant considérablement les clôtures mensuelles et les projets de nettoyage.
• Gestion centralisée des e-mails : Synchronisez votre boîte de réception pour gérer les e-mails des clients au sein de la plateforme. Utilisez l'IA pour résumer les longs fils de discussion, rédiger des réponses et ajuster le ton de vos messages.
• Gestion intégrée des documents : Stockez les documents internes et ceux destinés aux clients dans un seul endroit organisé, avec des autorisations claires et un accès facile pour votre équipe et vos clients.
• Tableaux de bord perspicaces : Obtenez une vue d'ensemble des opérations de votre cabinet, de la charge de travail de l'équipe, de l'avancement des missions et de l'engagement des clients grâce à des tableaux de bord faciles à comprendre.
• Signatures électroniques & Intégration Zapier : Gérez les signatures électroniques et connectez Client Hub à des milliers d'autres applications via Zapier pour automatiser encore plus les processus de votre cabinet.

Cas d'utilisation pour Client Hub

Client Hub est idéal pour divers flux de travail comptables. Pour la tenue de livres mensuelle, les cabinets peuvent automatiser les rappels de tâches pour les clients, examiner efficacement les transactions non catégorisées et suivre une liste de contrôle standardisée pour la clôture des comptes. Pendant la saison des impôts, il sert de hub central pour collecter des documents en toute sécurité, suivre les échéances et gérer toute la communication client. Il est également parfait pour standardiser le processus d'accueil des nouveaux clients, garantissant que chaque nouveau client bénéficie d'une expérience cohérente et professionnelle. Pour la gestion d'équipe interne, il brise les silos de communication en conservant toutes les conversations, fichiers et tâches liés à une mission en un seul endroit.

Avantages de Client Hub

Le principal avantage de Client Hub est son double objectif : l'efficacité du cabinet et l'expérience client. Contrairement à d'autres solutions, son portail client est si intuitif qu'il favorise une forte adoption et réactivité. L'intégration de l'IA réduit considérablement la charge administrative. En combinant la gestion de cabinet, un portail client et des fonctionnalités d'IA sur une seule plateforme, les cabinets peuvent réduire leur pile de logiciels, économiser de l'argent et éliminer la fragmentation des données. Le modèle de tarification simple et transparent, sans frais d'installation ni contrats à long terme, en fait un choix accessible pour les cabinets de toutes tailles.

Tarification et plans

Client Hub propose une structure de tarification simple et directe. Il n'y a pas de frais d'installation, de durée minimale ou de clauses cachées. La plateforme offre un seul plan tout compris :
Plan PREMIUM : 69 $ par utilisateur et par mois (avec une réduction disponible pour la facturation annuelle).
Ce plan inclut toutes les fonctionnalités, telles que la gestion des flux de travail, les tâches clients, l'intégration QuickBooks et Xero, les capacités d'IA, la gestion des e-mails, l'intégration Zapier et une connexion personnalisée. Un avantage clé est que les cabinets ne paient que pour leurs utilisateurs internes ; inviter et collaborer avec un nombre illimité de clients est entièrement gratuit.