Formstack

Formstackは、重要なビジネスプロセスを自動化し、合理化するために設計された包括的なノーコードソフトウェアプラットフォームです。収集から署名まで、データとドキュメントのライフサイクル全体を管理するために連携する、Forms、Documents、Signという統合ツールスイートを提供します。このプラットフォームは、あらゆる規模の企業向けに構築されており、チームはコードを一行も書くことなく、書類業務をデジタル化し、手動のデータ入力をなくし、ワークフローを加速させることができます。Document AIのような最新の進歩により、Formstackは革新を続け、プロセスオートメーションをよりインテリジェントでアクセスしやすいものにしています。

Formstackの使い方

Formstackプラットフォームの使用には、データとドキュメントの扱い方を変革する、シームレスな多段階プロセスが含まれます。

1. フォームの作成：まず、Formstack Formsの直感的なドラッグ＆ドロップビルダーを使用して、カスタムオンラインフォームを作成します。リード獲得、イベント登録から顧客フィードバック、求人応募まで、あらゆる用途に対応できます。ブランディングをカスタマイズし、フィールドを表示または非表示にするための条件付きロジックを設定し、フォームがモバイル対応であることを確認できます。
2. ドキュメント生成の自動化：フォームをFormstack Documentsに接続します。フォームが送信されると、収集されたデータが契約書、請求書、提案書、証明書などの事前に設計されたドキュメントテンプレートに自動的に入力されます。新しいDocument AI機能は、これらのテンプレートの作成を支援し、デザイン時間を節約することもできます。
3. 電子署名の収集：自動生成されたドキュメントをFormstack Sign経由でルーティングし、法的に有効な電子署名を収集します。署名順序を指定し、参加者に自動リマインダーを送信し、機密ドキュメントをパスワードで保護してセキュリティを強化できます。
4. 統合と完了：Formstackは、Salesforceとの強力なネイティブ統合を含む100以上のサードパーティアプリケーションと統合します。これにより、CRMとデータを同期し、支払いを処理し、マーケティングリストを更新し、他のシステムでアクションをトリガーして、真のエンドツーエンドの自動化ワークフローを作成できます。
5. 管理と分析：中央ダッシュボードを使用して、提出、承認、署名のステータスを追跡します。ワークフローダッシュボードは、進行中のすべてのプロセスの明確な概要を提供し、ボトルネックを特定し、タスクを効率的に管理するのに役立ちます。

Formstackの主な機能

• ノーコードフォームビルダー：条件付きロジックや計算などの機能を備えた、強力なカスタムオンラインフォームを作成するための直感的なドラッグ＆ドロップインターフェース。
• 自動ドキュメント生成：フォームの提出や他のデータソースから、洗練されたデータ駆動型のドキュメント（PDF、Wordファイルなど）を自動的に作成します。
• Document AIテンプレート作成：ドキュメントテンプレートの作成を簡素化し、手動での設定やデザイン作業を削減するAI搭載機能。
• 法的に有効な電子署名：封筒ごとの支払いモデルなしで、どのデバイスでも迅速にドキュメントに署名できる、安全で簡単な電子署名ソリューション（Formstack Sign）。
• ワークフローオートメーション：動的なタスク割り当て、グループ承認、インテリジェントなデータルーティングを備えた複雑な多段階ワークフローを構築します。
• Salesforceネイティブ統合：Salesforce組織内でフォーム、ドキュメント、データ収集を完全に管理し、データのセキュリティと一貫性を確保します。
• 高度なセキュリティ：ドキュメントのパスワード保護、未署名ドキュメントの有効期限、自動リマインダー、機密情報を保護するためのHIPAA準拠オプションなどの機能が含まれます。
• 広範な統合：支払い処理、クラウドストレージ、マーケティングオートメーションなどの一般的なツールと接続して機能を拡張します。

Formstackの使用例

Formstackは、幅広い業界や部門をサポートするのに十分な汎用性があります。

• 人事：求人応募や採用通知書から、入社手続きの書類、ポリシーへの署名まで、従業員のライフサイクル全体を自動化します。
• 営業チーム：CRMデータから見積書、提案書、販売契約書を自動生成し、クライアントの署名を収集することで、販売プロセスを合理化します。
• マーケティング：リード生成フォーム、イベント登録ページ、顧客アンケートを作成し、データをマーケティングオートメーションプラットフォームにルーティングします。
• 財務・運用：経費報告、発注書、請求書作成、ローン申請などのプロセスをデジタル化します。
• ヘルスケア：患者の受付情報を安全に収集し、同意書を管理し、HIPAA準拠を確保します。
• 教育：学生の出願、奨学金契約、コース登録、教職員の書類業務を管理します。

Formstackの利点

Formstackの主な利点は、運用効率を劇的に向上させる能力です。顧客は、ドキュメント生成の自動化だけで月間30時間以上を節約していると報告しています。ノーコードプラットフォームは、非技術的なユーザーが独自の自動化ソリューションを構築・管理できるようにし、IT部門への依存を減らします。データ収集から署名までのシームレスなエンドツーエンド機能は、データのサイロ化をなくし、手動エラーのリスクを低減します。さらに、堅牢なセキュリティ機能とSalesforceとの深い統合により、規制の厳しい業界の組織にとって信頼できる選択肢となっています。

料金プラン

Formstackは、製品スイートに基づいた柔軟な料金設定を提供しており、年間請求には割引があります。

• Forms：月額約83ドルから（年間請求）。このプランはデジタルデータ収集に最適で、ビルダーユーザー1名、フォーム25個、ワークフローアクセスが含まれます。
• Suite：月額約250ドルから（年間請求）。この推奨バンドルにはForms、Documents、Signが含まれ、完全なワークフローオートメーションソリューションを提供します。ビルダーユーザー3名、フォーム100個、ドキュメントマージ250件、無制限の電子署名が含まれます。
• Salesforce Solutions：Salesforceエコシステム内での深い統合のために設計されたカスタム価格プラン。
• Enterprise：特定のニーズを持つ企業向けのカスタム価格設定。このプランには、専任のカスタマーサクセスマネージャー、SSO機能、高度なセキュリティ、ユーザーレベルの権限が含まれます。

ユーザー数や使用制限を増やし、プレミアム機能のロックを解除するためのアドオンが利用可能です。