Thyme

Thymeは、ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネジメント企業の日常業務を革新するために構築された、包括的なAIプラットフォームです。会議、メール、ドキュメントからのコンテキストを活用するホリスティックなAIエンジンにより、Thymeは広範な管理業務やクライアント管理タスクを合理化・自動化し、アドバイザーが本当に重要なこと、つまりクライアントに集中するための貴重な時間を確保します。最近、RIA向けの最新のカストディアンであるAltruistに買収されたことで、ThymeはAltruistのエコシステム内でさらに強力で統合されたアシスタントとなり、機能強化とより深い統合が期待されています。

このプラットフォームはセキュリティを最優先に設計されており、厳格な規制要件に準拠したベストプラクティスに従っています。エンドツーエンドの暗号化（TLS 1.2）、Auth0による安全な認証、そしてMicrosoft、Google、Zoomからのセキュリティレビューに合格しているため、アドバイザーはプラットフォームのプライバシーとデータ保護基準に自信を持つことができます。ThymeのAIモデルは独自のものであり、ユーザーデータが外部のトレーニングに共有されたり使用されたりすることはありません。

Thymeの使い方

Thymeの導入は、迅速かつ直感的に行えるように設計されています。数分で完了するセットアッププロセスの後、アドバイザーはカレンダーやコミュニケーションツールを接続できます。クライアントとの会議中および会議後、ThymeのAIは自動的に簡潔な要約を生成し、主要なアクションアイテムをハイライトします。数回のクリックで、アドバイザーはこれらのインサイトをフォローアップメールやCRM内のタスクに変換できます。クライアントのオンボーディングについては、プラットフォームは使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを提供し、カスタムフォームを作成することでJotFormのような別のツールの必要性をなくします。また、アドバイザーは平易な言葉で過去のクライアントとの会話について質問し、会議前に迅速に状況を把握することもできます。

Thymeの主な機能

• ホリスティックAIエンジン：会議、メール、ドキュメントからのコンテキストを分析し、包括的なインサイトと要約を提供します。
• 会議メモと要約の自動化：クライアント会議を自動的に文字起こし・要約し、主要な決定事項やアクションアイテムを特定します。
• インテリジェントなフォローアップ：会議の議論に基づき、フォローアップメールの下書きを作成し、タスクを生成してアドバイザーのレビューと送信を待ちます。
• 合理化されたクライアントオンボーディング：ドラッグ＆ドロップ式のフォームビルダーとクライアントポータルを備え、情報収集と書類署名を簡素化します。
• 世帯サマリー：クライアント世帯の履歴、ポートフォリオ、最近のやり取りを迅速かつ統合されたビューで提供します。
• 統一クライアントポータル：ポートフォリオ追跡、タスク管理、安全なファイル処理を一つの場所でクライアントに提供します。
• 技術スタックの統合：会議メモ、請求、フォーム、ファイル管理などの機能のために複数の別々のサブスクリプションを不要にします。
• エンタープライズ級のセキュリティ：強力な暗号化、安全な認証（2FAを含む）を採用し、金融業界のセキュリティ基準に準拠しています。

Thymeの使用例

会議後のワークフロー自動化：クライアントレビュー会議の後、アドバイザーはThymeを使って即座に要約を取得します。AIはクライアントがポートフォリオの10%を再配分する決定をしたことを特定します。Thymeは自動的にその決定を確認するフォローアップメールを作成し、アドバイザーが取引を実行するためのタスクを生成します。

新規クライアントのオンボーディング：アドバイザーは新規クライアントにThymeを利用したオンボーディングフォームのリンクを送信します。クライアントは安全なポータルを通じて財務情報を簡単に入力し、必要な書類をアップロードします。アドバイザーに通知が届き、すべての情報がクライアントのプロフィールに自動的に整理されます。

会議の準備：数ヶ月間話していないクライアントとの年次レビューの前に、アドバイザーは「世帯サマリー」機能を使用します。数秒でクライアントの目標、前回の会議のトピック、最近のポートフォリオのパフォーマンスを思い出し、よりパーソナルで情報に基づいた会話が可能になります。

Thymeの利点

Thymeは大幅な生産性向上をもたらし、企業によっては週に50時間以上を節約したと報告されています。アドバイザーの技術スタックを簡素化し、複雑さとサブスクリプションコストを削減します。効率的なオンボーディングと明確なコミュニケーションを通じて、クライアント体験を向上させます。最も重要なことは、定型業務を自動化することで、アドバイザーが戦略的なアドバイスとクライアントとの関係強化により多くの時間を割けるようにし、それが彼らのビジネスの核心であるということです。

料金プラン

Thymeの料金情報はウェブサイトに公開されていません。プラットフォームはAltruistに統合中であるため、見込み客はチームとの電話を予約してアクセス権を取得し、デモを受け、自社に合わせたプランについて相談することが推奨されています。このアプローチは、見積もりベースのカスタム価格設定モデルを示唆しています。