Formstack

Formstack은 중요한 비즈니스 프로세스를 자동화하고 간소화하기 위해 설계된 포괄적인 노코드 소프트웨어 플랫폼입니다. 수집에서 서명에 이르기까지 데이터 및 문서의 전체 라이프사이클을 관리하기 위해 함께 작동하는 통합 도구 모음(Forms, Documents, Sign)을 제공합니다. 이 플랫폼은 모든 규모의 비즈니스를 위해 구축되었으며, 팀이 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 서류 작업을 디지털화하고, 수동 데이터 입력을 제거하며, 워크플로우를 가속화할 수 있도록 합니다. Document AI와 같은 최신 기술 발전을 통해 Formstack은 계속해서 혁신하며 프로세스 자동화를 더욱 지능적이고 접근하기 쉽게 만들고 있습니다.

Formstack 사용 방법

Formstack 플랫폼을 사용하는 것은 데이터와 문서를 처리하는 방식을 변화시키는 원활한 다단계 프로세스를 포함합니다:

1. 양식 만들기: Formstack Forms의 직관적인 드래그 앤 드롭 빌더를 사용하여 맞춤형 온라인 양식을 만드는 것으로 시작합니다. 리드 캡처, 이벤트 등록부터 고객 피드백 및 입사 지원서에 이르기까지 무엇이든 가능합니다. 브랜딩을 사용자 정의하고, 필드를 표시하거나 숨기기 위한 조건부 로직을 설정하며, 양식이 모바일에 반응하도록 할 수 있습니다.
2. 문서 생성 자동화: 양식을 Formstack Documents에 연결합니다. 양식이 제출되면 수집된 데이터가 계약서, 인보이스, 제안서 또는 인증서와 같은 미리 디자인된 문서 템플릿을 채우는 데 자동으로 사용됩니다. 새로운 Document AI 기능은 이러한 템플릿을 만드는 데 도움을 주어 디자인 시간을 절약할 수 있습니다.
3. 전자 서명 수집: 자동 생성된 문서를 Formstack Sign을 통해 라우팅하여 법적 효력이 있는 전자 서명을 수집합니다. 서명 순서를 지정하고, 참가자에게 자동 알림을 보내며, 민감한 문서를 암호로 보호하여 보안을 강화할 수 있습니다.
4. 통합 및 마무리: Formstack은 Salesforce와의 강력한 네이티브 통합을 포함하여 100개 이상의 타사 애플리케이션과 통합됩니다. 이를 통해 CRM과 데이터를 동기화하고, 결제를 처리하며, 마케팅 목록을 업데이트하고, 다른 시스템에서 작업을 트리거하여 진정한 엔드투엔드 자동화 워크플로우를 만들 수 있습니다.
5. 관리 및 분석: 중앙 대시보드를 사용하여 제출, 승인 및 서명 상태를 추적합니다. 워크플로우 대시보드는 진행 중인 모든 프로세스에 대한 명확한 개요를 제공하여 병목 현상을 식별하고 작업을 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

Formstack의 핵심 기능

• 노코드 양식 빌더: 조건부 로직 및 계산과 같은 기능을 갖춘 강력한 맞춤형 온라인 양식을 만들기 위한 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스.
• 자동화된 문서 생성: 양식 제출 또는 기타 데이터 소스에서 세련되고 데이터 기반의 문서(PDF, Word 파일 등)를 자동으로 생성합니다.
• Document AI 템플릿 생성: 문서 템플릿 생성을 단순화하여 수동 설정 및 디자인 노력을 줄이는 AI 기반 기능.
• 법적 효력이 있는 전자 서명: 봉투당 지불 방식 없이 모든 장치에서 신속하게 문서에 서명할 수 있는 안전하고 간단한 전자 서명 솔루션(Formstack Sign).
• 워크플로우 자동화: 동적 작업 할당, 그룹 승인 및 지능형 데이터 라우팅을 통해 복잡한 다단계 워크플로우를 구축합니다.
• Salesforce 네이티브 통합: Salesforce 조직 내에서 양식, 문서 및 데이터 수집을 완전히 관리하여 데이터 보안 및 일관성을 보장합니다.
• 고급 보안: 문서 암호 보호, 미서명 문서 만료, 자동 알림 및 민감한 정보를 보호하기 위한 HIPAA 준수 옵션과 같은 기능을 포함합니다.
• 광범위한 통합: 인기 있는 결제 처리, 클라우드 스토리지, 마케팅 자동화 등과 같은 도구와 연결하여 기능을 확장합니다.

Formstack의 사용 사례

Formstack은 다양한 산업 및 부서를 지원할 만큼 다재다능합니다:

• 인사: 입사 지원서 및 채용 제안서부터 온보딩 서류 및 정책 서명에 이르기까지 전체 직원 라이프사이클을 자동화합니다.
• 영업팀: CRM 데이터에서 견적서, 제안서 및 판매 계약서를 자동으로 생성하고 고객 서명을 수집하여 영업 프로세스를 간소화합니다.
• 마케팅: 리드 생성 양식, 이벤트 등록 페이지 및 고객 설문 조사를 만들고 데이터를 마케팅 자동화 플랫폼으로 라우팅합니다.
• 재무 및 운영: 경비 보고, 구매 주문, 인보이스 생성 및 대출 신청과 같은 프로세스를 디지털화합니다.
• 의료: 환자 접수 정보를 안전하게 수집하고, 동의서를 관리하며, HIPAA 준수를 보장합니다.
• 교육: 학생 지원서, 장학금 계약서, 수강 신청 및 교직원 서류 작업을 관리합니다.

Formstack의 장점

Formstack의 주요 장점은 운영 효율성을 극적으로 높일 수 있다는 것입니다. 고객들은 문서 생성 자동화만으로 월 30시간 이상을 절약한다고 보고합니다. 노코드 플랫폼은 비기술 사용자가 자신의 자동화 솔루션을 구축하고 관리할 수 있도록 하여 IT 부서에 대한 의존도를 줄입니다. 데이터 수집에서 서명에 이르는 원활한 엔드투엔드 기능은 데이터 사일로를 제거하고 수동 오류의 위험을 줄입니다. 또한 강력한 보안 기능과 깊은 Salesforce 통합은 규제 산업의 조직에게 신뢰할 수 있는 선택이 되게 합니다.

가격 및 플랜

Formstack은 제품군에 따라 유연한 가격을 제공하며 연간 청구 시 할인이 적용됩니다.

• Forms: 약 월 83달러부터 시작(연간 청구). 이 플랜은 디지털 데이터 수집에 이상적이며 1명의 빌더 사용자, 25개의 양식 및 워크플로우 액세스를 포함합니다.
• Suite: 약 월 250달러부터 시작(연간 청구). 이 추천 번들에는 Forms, Documents, Sign이 포함되어 완전한 워크플로우 자동화 솔루션을 제공합니다. 3명의 빌더 사용자, 100개의 양식, 250개의 문서 병합 및 무제한 전자 서명을 포함합니다.
• Salesforce Solutions: Salesforce 생태계 내에서 깊은 통합을 위해 설계된 맞춤형 가격 플랜.
• Enterprise: 특정 요구 사항이 있는 비즈니스를 위한 맞춤형 가격. 이 플랜에는 전담 고객 성공 관리자, SSO 기능, 고급 보안 및 사용자 수준 권한이 포함됩니다.

사용자 수, 사용 한도를 늘리고 프리미엄 기능을 잠금 해제하기 위한 애드온을 사용할 수 있습니다.