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Thyme é uma plataforma alimentada por IA projetada especificamente para consultores financeiros. Ela automatiza tarefas administrativas como resumo de reuniões, e-mails de acompanhamento e integração de clientes para aumentar a produtividade. Ao consolidar múltiplas ferramentas em uma, o Thyme permite que os consultores se concentrem mais na construção de relacionamentos com clientes e na oferta de conselhos de alto valor. Nota: O Thyme foi adquirido pela Altruist e será integrado ao seu ecossistema.

O FastTrackr AI é uma plataforma de IA especializada, projetada para RIAs e Consultores Financeiros. Ele automatiza tarefas administrativas, extrai insights de documentos de clientes e otimiza fluxos de trabalho, permitindo que os consultores se concentrem em relacionamentos de alto valor com clientes e planejamento estratégico.

Parthean é uma plataforma de planejamento financeiro aprimorada por IA, projetada para consultores financeiros. Ela acelera a integração de clientes, o planejamento, a pesquisa e a extração de dados, eliminando horas de trabalho manual. A plataforma usa IA para automatizar a análise de documentos e fornece módulos dedicados para um planejamento financeiro abrangente.

7assets é uma plataforma de gestão de patrimônio alimentada por IA que oferece uma visão holística de todos os seus ativos financeiros. Ele rastreia e organiza automaticamente tudo, desde contas bancárias e títulos até imóveis e investimentos alternativos como criptomoedas e colecionáveis, oferecendo insights baseados em dados para ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes.

finnyai é um agente de prospecção nativo de IA projetado para consultores financeiros. Ele automatiza o processo de identificar, priorizar e conectar-se com clientes de alto potencial, aproveitando vastos conjuntos de dados e monitorando eventos de vida importantes. A plataforma elimina a adivinhação, permitindo que os consultores se concentrem na construção de relacionamentos e no crescimento orgânico de seus negócios.

Thyme é uma plataforma alimentada por IA projetada especificamente para consultores financeiros. Ela automatiza tarefas administrativas como resumo de reuniões, e-mails de acompanhamento e integração de clientes para aumentar a produtividade. Ao consolidar múltiplas ferramentas em uma, o Thyme permite que os consultores se concentrem mais na construção de relacionamentos com clientes e na oferta de conselhos de alto valor. Nota: O Thyme foi adquirido pela Altruist e será integrado ao seu ecossistema.

O FastTrackr AI é uma plataforma de IA especializada, projetada para RIAs e Consultores Financeiros. Ele automatiza tarefas administrativas, extrai insights de documentos de clientes e otimiza fluxos de trabalho, permitindo que os consultores se concentrem em relacionamentos de alto valor com clientes e planejamento estratégico.

Parthean é uma plataforma de planejamento financeiro aprimorada por IA, projetada para consultores financeiros. Ela acelera a integração de clientes, o planejamento, a pesquisa e a extração de dados, eliminando horas de trabalho manual. A plataforma usa IA para automatizar a análise de documentos e fornece módulos dedicados para um planejamento financeiro abrangente.

O Titan é uma plataforma moderna de gestão de patrimônio para profissionais de alta renda, combinando consultores financeiros humanos dedicados com tecnologia sofisticada. Oferece portfólios de investimento totalmente gerenciados, planejamento financeiro abrangente para RSUs e impostos, e uma experiência de cliente tecnológica e contínua.

Candlestick é uma plataforma de investimentos alimentada por IA, projetada para ajudar investidores a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados. Como um consultor de investimentos registrado na SEC, fornece recomendações de ações geradas por IA, análises de mercado aprofundadas e ferramentas de gerenciamento de portfólio. A plataforma utiliza algoritmos avançados para analisar dados de mercado, identificar tendências e oferecer insights acionáveis para investidores novatos e experientes.

O STRATxAI é uma plataforma de investimento alimentada por IA para RIAs, TAMPs e gestores de ativos. Ele fornece portfólios de modelos personalizados, inteligência quantitativa e análises avançadas para otimizar a seleção de títulos, construção e gestão de portfólios, permitindo decisões de investimento mais inteligentes e baseadas em dados.

7assets é uma plataforma de gestão de patrimônio alimentada por IA que oferece uma visão holística de todos os seus ativos financeiros. Ele rastreia e organiza automaticamente tudo, desde contas bancárias e títulos até imóveis e investimentos alternativos como criptomoedas e colecionáveis, oferecendo insights baseados em dados para ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes.

Frec é uma plataforma de investimentos alimentada por IA especializada em indexação direta. Permite que os investidores possuam ações individuais de um índice, possibilitando a colheita automatizada diária de perdas fiscais e uma personalização profunda da carteira. Esta abordagem visa gerar retornos após impostos mais elevados em comparação com ETFs tradicionais e robo-advisors, tudo por uma taxa baixa e transparente.

Blueflame AI é uma plataforma de IA agêntica projetada para negociadores e empresas de investimento. Acelera todo o processo de investimento unificando dados internos e externos, automatizando fluxos de trabalho complexos como due diligence e relatórios, e fornecendo insights profundos e acionáveis para ajudar as equipes a tomar decisões mais rápidas e inteligentes.

A Arta Finance é uma plataforma de gestão de patrimônio alimentada por IA para investidores credenciados. Ela unifica investimentos em mercados públicos e privados, oferecendo acesso a oportunidades exclusivas como private equity e venture capital. Utilizando um conjunto de agentes de IA, a Arta fornece planejamento financeiro personalizado, análise de portfólio e insights de investimento, visando democratizar as ferramentas financeiras dos ultra-ricos.

Mezzi é uma plataforma de gestão de patrimônio com IA, projetada para investidores modernos. Ela consolida todas as suas contas financeiras em um único painel, fornecendo insights acionáveis em tempo real para otimizar seu portfólio. A IA da Mezzi ajuda a reduzir impostos, minimizar taxas, descobrir riscos ocultos e construir riqueza de forma independente, oferecendo uma alternativa poderosa aos consultores financeiros tradicionais e de alto custo.

Surmount é uma plataforma de gestão de investimentos alimentada por IA que democratiza ferramentas de negociação de nível profissional. Permite que os usuários automatizem suas estratégias de investimento sem qualquer codificação, conectem-se às suas contas de corretagem existentes e acessem portfólios personalizados ou pré-construídos, projetados por especialistas e IA. O objetivo é tornar o investimento inteligente e orientado por dados acessível a todos, de iniciantes a traders experientes.

table.studio é um espaço de trabalho de dados alimentado por IA que combina a simplicidade de uma planilha com o poder de um banco de dados e IA. Use linguagem natural para consultar, analisar e visualizar seus dados, automatizando tarefas tediosas e descobrindo insights instantaneamente. É projetado para equipes colaborarem em projetos de dados em tempo real.

A Zumma Financial é uma assistente financeira com IA que automatiza a gestão de despesas e a faturação para empresas no México. Usando sua assistente de IA, Zummi, os usuários podem gerar faturas oficiais (CFDI) sem esforço, simplesmente enviando uma foto do recibo via WhatsApp, economizando tempo significativo e melhorando a organização financeira.