Thyme

Thyme é uma plataforma de IA abrangente, construída para revolucionar o fluxo de trabalho diário de consultores financeiros e empresas de gestão de patrimônio. Ao alavancar um motor de IA holístico, o Thyme otimiza e automatiza uma vasta gama de tarefas administrativas e de gestão de clientes, liberando tempo valioso para que os consultores se concentrem no que realmente importa: seus clientes. A plataforma integra contexto de reuniões, e-mails e documentos para fornecer resumos inteligentes, gerar tarefas acionáveis e facilitar a comunicação fluida com o cliente. Recentemente adquirido pela Altruist, uma custodiante moderna para RIAs, o Thyme está pronto para se tornar um assistente ainda mais poderoso e integrado dentro do ecossistema Altruist, prometendo capacidades aprimoradas e integrações mais profundas.

A plataforma é projetada com a segurança como prioridade máxima, aderindo às melhores práticas que se alinham com requisitos regulatórios rigorosos. Com criptografia de ponta a ponta (TLS 1.2), autenticação segura via Auth0 e avaliações de segurança bem-sucedidas da Microsoft, Google e Zoom, os consultores podem ter confiança nos padrões de privacidade e proteção de dados da plataforma. Os modelos de IA do Thyme são proprietários, garantindo que os dados do usuário nunca sejam compartilhados ou usados para treinamento externo.

Como usar o Thyme

Começar a usar o Thyme é projetado para ser rápido e intuitivo. Após um processo de configuração que leva apenas alguns minutos, os consultores podem conectar seus calendários e ferramentas de comunicação. Durante e após as reuniões com clientes, a IA do Thyme gera automaticamente resumos concisos e destaca itens de ação chave. Com alguns cliques, os consultores podem transformar esses insights em e-mails de acompanhamento e tarefas em seu CRM. Para a integração de clientes, a plataforma oferece uma interface de arrastar e soltar fácil de usar para criar formulários personalizados, substituindo a necessidade de ferramentas separadas como o JotForm. Os consultores também podem usar a plataforma para fazer perguntas em linguagem natural sobre conversas passadas com clientes para se atualizarem rapidamente antes de uma reunião.

Recursos principais do Thyme

• Motor de IA Holístico: Analisa o contexto de reuniões, e-mails e documentos para fornecer insights e resumos abrangentes.
• Notas e Resumos de Reunião Automatizados: Transcreve e resume automaticamente as reuniões com clientes, identificando decisões e itens de ação chave.
• Acompanhamentos Inteligentes: Gera rascunhos de e-mails de acompanhamento e cria tarefas com base nas discussões da reunião, prontos para revisão e envio pelo consultor.
• Integração de Clientes Otimizada: Apresenta um construtor de formulários de arrastar e soltar e um portal do cliente para simplificar a coleta de informações e a assinatura de documentos.
• Resumo do Agregado Familiar: Fornece uma visão rápida e consolidada do histórico, portfólio e interações recentes de um agregado familiar de clientes.
• Portal do Cliente Unificado: Oferece aos clientes um único local para acompanhamento de portfólio, gerenciamento de tarefas e manuseio seguro de arquivos.
• Consolidação da Pilha de Tecnologia: Substitui a necessidade de múltiplas assinaturas separadas para funções como notas de reunião, faturamento, formulários e gerenciamento de arquivos.
• Segurança de Nível Empresarial: Emprega criptografia forte, autenticação segura (incluindo 2FA) e cumpre os padrões de segurança da indústria financeira.

Casos de uso para o Thyme

Automação do Fluxo de Trabalho Pós-Reunião: Após uma reunião de revisão com o cliente, um consultor usa o Thyme para obter um resumo instantâneo. A IA identifica a decisão de um cliente de realocar 10% de seu portfólio. O Thyme redige automaticamente um e-mail de acompanhamento confirmando a decisão e cria uma tarefa para o consultor executar a transação.

Integração de Novos Clientes: Um consultor envia a um novo cliente um link para um formulário de integração alimentado pelo Thyme. O cliente preenche facilmente seus detalhes financeiros e carrega os documentos necessários através do portal seguro. O consultor é notificado e todas as informações são organizadas automaticamente no perfil do cliente.

Preparação para Reunião: Antes de uma revisão anual com um cliente com quem não fala há meses, um consultor usa o recurso 'Resumo do Agregado Familiar'. Em segundos, eles são lembrados dos objetivos do cliente, dos tópicos da última reunião e do desempenho recente do portfólio, permitindo uma conversa mais pessoal e informada.

Vantagens do Thyme

O Thyme oferece um aumento significativo de produtividade, com empresas relatando economizar mais de 50 horas por semana. Ele simplifica a pilha de tecnologia de um consultor, reduzindo a complexidade e os custos de assinatura. A plataforma melhora a experiência do cliente através de uma integração eficiente e comunicação clara. Mais importante, ao automatizar tarefas rotineiras, capacita os consultores a dedicar mais tempo a conselhos estratégicos e ao fortalecimento das relações com os clientes, que é o cerne de seus negócios.

Preços e planos

As informações de preços do Thyme não estão listadas publicamente no site. Como a plataforma está sendo integrada à Altruist, os clientes em potencial são incentivados a agendar uma chamada com a equipe para obter acesso, receber uma demonstração e discutir um plano adaptado às necessidades de sua empresa. Essa abordagem sugere um modelo de preços personalizado e baseado em cotação.