Parthean

Parthean là một nền tảng hoạch định tài chính tinh vi được tăng cường bởi AI, được xây dựng để trao quyền cho các cố vấn tài chính bằng cách hợp lý hóa quy trình làm việc của họ và tăng cường tương tác với khách hàng. Nó tự định vị mình là một phi công phụ AI, được thiết kế không phải để thay thế các cố vấn, mà để tăng cường khả năng của họ, cho phép họ tập trung vào các mối quan hệ khách hàng có giá trị cao và tư vấn chiến lược. Nền tảng này giải quyết các khía cạnh tốn thời gian nhất của việc hoạch định tài chính, chẳng hạn như phân tích tài liệu, nhập dữ liệu và nghiên cứu ban đầu, bằng cách tận dụng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ.

Bằng cách tự động hóa các công việc hành chính tẻ nhạt, Parthean giúp các cố vấn tăng tốc toàn bộ vòng đời của khách hàng, từ việc giới thiệu ban đầu đến quản lý liên tục. Nó cung cấp một hệ thống tập trung để thu thập dữ liệu khách hàng, trích xuất thông tin quan trọng từ các tài liệu tài chính khác nhau và xây dựng các kế hoạch tài chính chi tiết. Việc tự động hóa này mang lại hiệu quả tăng đáng kể, cho phép các cố vấn phục vụ nhiều khách hàng hơn một cách hiệu quả và cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn, dựa trên dữ liệu.

Cách sử dụng Parthean

Để bắt đầu với Parthean, các cố vấn tài chính thường làm theo các bước sau:

1. Lên lịch Demo: Bước đầu tiên là lên lịch một buổi demo được cá nhân hóa thông qua trang web của Parthean để hiểu các khả năng của nền tảng và xem nó có thể phù hợp với quy trình làm việc hiện tại của bạn như thế nào.
2. Giới thiệu khách hàng: Sử dụng trình tạo biểu mẫu có thể tùy chỉnh để tạo và gửi các biểu mẫu giới thiệu kỹ thuật số, bảng câu hỏi về mức độ chấp nhận rủi ro và yêu cầu tải lên tài liệu trực tiếp cho khách hàng.
3. Trích xuất dữ liệu tự động: Khách hàng hoặc cố vấn tải lên các tài liệu tài chính như tờ khai thuế, sao kê đầu tư, hợp đồng bảo hiểm và kế hoạch di sản. AI của Parthean tự động quét các tài liệu này, trích xuất các điểm dữ liệu chính và điền chúng vào nền tảng hoạch định, giảm thiểu việc nhập liệu thủ công.
4. Hoạch định toàn diện: Sử dụng các mô-đun hoạch định chuyên dụng cho các lĩnh vực tài chính khác nhau như thanh khoản, bảo hiểm, lập ngân sách, đầu tư và hoạch định di sản để xây dựng một kế hoạch tài chính toàn diện cho khách hàng của bạn.
5. Tận dụng AI Paraplanner: Đặt các câu hỏi phức tạp cho AI Paraplanner, tiến hành nghiên cứu và phân tích chi tiết của khách hàng. Tác nhân AI này hoạt động như một trợ lý nghiên cứu, cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác để hỗ trợ các khuyến nghị của bạn.
6. Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Mời khách hàng đến cổng thông tin Parthean (có sẵn trên máy tính để bàn và di động), nơi họ có thể xem tài khoản, theo dõi mục tiêu tài chính, đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ và giao tiếp với bạn một cách an toàn.

Tính năng chính của Parthean

• Trích xuất dữ liệu bằng AI: Tự động trích xuất dữ liệu từ hơn 15 loại tài liệu tài chính, bao gồm tờ khai thuế, sao kê đầu tư và hợp đồng bảo hiểm, giảm đáng kể việc nhập dữ liệu thủ công.
• Các mô-đun hoạch định toàn diện: Các công cụ chuyên dụng cho thanh khoản, bảo hiểm, lập ngân sách, đầu tư, hoạch định di sản và thiết lập mục tiêu để tạo ra các kế hoạch tài chính kỹ lưỡng và chính xác.
• Trình tạo biểu mẫu có thể tùy chỉnh: Xây dựng và chia sẻ các biểu mẫu động để giới thiệu khách hàng, đánh giá rủi ro và thu thập dữ liệu, sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tự tạo.
• AI Paraplanner: Một trợ lý AI thông minh thực hiện nghiên cứu, phân tích dữ liệu khách hàng và trả lời các câu hỏi tài chính phức tạp để hỗ trợ công việc của cố vấn.
• Cổng trải nghiệm khách hàng tích hợp: Một ứng dụng di động và máy tính để bàn an toàn để khách hàng truy cập thông tin tài chính, theo dõi tiến độ, tải lên tài liệu và giao tiếp với cố vấn của họ.

Các trường hợp sử dụng Parthean

Các cố vấn tài chính có thể sử dụng Parthean để:

• Tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng: Hợp lý hóa quy trình thu thập thông tin từ khách hàng mới, giảm thời gian từ lần liên hệ đầu tiên đến khi bắt đầu hoạch định.
• Tự động hóa việc xem xét tài liệu: Nhanh chóng phân tích các tài liệu phức tạp như kế hoạch di sản hoặc tờ khai thuế để xác định các chi tiết và cơ hội quan trọng mà không cần đọc hàng giờ.
• Xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên dữ liệu: Tạo ra các kế hoạch tài chính chính xác và toàn diện hơn bằng cách tận dụng dữ liệu được trích xuất tự động và các mô-đun hoạch định chuyên dụng.
• Cải thiện sự tham gia của khách hàng: Cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm kỹ thuật số hiện đại, tương tác, nơi họ có thể tham gia nhiều hơn và được thông báo về hành trình tài chính của mình.

Ưu điểm của Parthean

Những ưu điểm chính của việc sử dụng Parthean bao gồm:

• Tiết kiệm thời gian đáng kể: Loại bỏ hàng giờ đọc tài liệu và nhập dữ liệu thủ công, giải phóng thời gian cho các cố vấn tập trung vào tư vấn chiến lược và mối quan hệ khách hàng.
• Tăng hiệu quả: Hợp lý hóa toàn bộ quy trình hoạch định tài chính, cho phép các cố vấn quản lý một lượng lớn khách hàng hiệu quả hơn.
• Nâng cao độ chính xác: Việc trích xuất dữ liệu do AI điều khiển giảm thiểu nguy cơ lỗi do con người liên quan đến việc nhập dữ liệu thủ công.
• Trải nghiệm khách hàng vượt trội: Cung cấp một nền tảng hiện đại, minh bạch và hợp tác cho khách hàng, củng cố mối quan hệ giữa cố vấn và khách hàng.

Giá cả và gói dịch vụ

Thông tin về giá của Parthean không được công khai trên trang web. Như thường lệ với phần mềm B2B cấp doanh nghiệp, các cố vấn tài chính quan tâm được khuyến khích "Lên lịch Demo" để nhận báo giá được cá nhân hóa dựa trên quy mô công ty và nhu cầu cụ thể của họ. Cách tiếp cận này cho phép Parthean tùy chỉnh sản phẩm và giá cả cho từng khách hàng.