Thyme

Thyme là một nền tảng AI toàn diện được xây dựng để cách mạng hóa quy trình làm việc hàng ngày của các cố vấn tài chính và các công ty quản lý tài sản. Bằng cách tận dụng một công cụ AI toàn diện, Thyme hợp lý hóa và tự động hóa một loạt các nhiệm vụ hành chính và quản lý khách hàng, giải phóng thời gian quý báu để các cố vấn tập trung vào những gì thực sự quan trọng: khách hàng của họ. Nền tảng này tích hợp bối cảnh từ các cuộc họp, email và tài liệu để cung cấp các bản tóm tắt thông minh, tạo ra các nhiệm vụ có thể hành động và tạo điều kiện giao tiếp liền mạch với khách hàng. Gần đây được Altruist, một nhà lưu ký hiện đại cho các RIA, mua lại, Thyme được thiết lập để trở thành một trợ lý mạnh mẽ và tích hợp hơn nữa trong hệ sinh thái Altruist, hứa hẹn các khả năng nâng cao và tích hợp sâu hơn.

Nền tảng được thiết kế với ưu tiên hàng đầu là bảo mật, tuân thủ các phương pháp hay nhất phù hợp với các yêu cầu quy định nghiêm ngặt. Với mã hóa đầu cuối (TLS 1.2), xác thực an toàn qua Auth0 và đã vượt qua các bài đánh giá bảo mật từ Microsoft, Google và Zoom, các cố vấn có thể tin tưởng vào các tiêu chuẩn bảo mật và bảo vệ dữ liệu của nền tảng. Các mô hình AI của Thyme là độc quyền, đảm bảo rằng dữ liệu người dùng không bao giờ được chia sẻ hoặc sử dụng để đào tạo bên ngoài.

Cách sử dụng Thyme

Việc bắt đầu với Thyme được thiết kế để nhanh chóng và trực quan. Sau quá trình thiết lập chỉ mất vài phút, các cố vấn có thể kết nối lịch và các công cụ giao tiếp của họ. Trong và sau các cuộc họp với khách hàng, AI của Thyme tự động tạo ra các bản tóm tắt ngắn gọn và nêu bật các mục hành động chính. Chỉ với vài cú nhấp chuột, các cố vấn có thể biến những thông tin chi tiết này thành email theo dõi và các nhiệm vụ trong CRM của họ. Đối với việc giới thiệu khách hàng, nền tảng cung cấp một giao diện kéo và thả thân thiện với người dùng để tạo các biểu mẫu tùy chỉnh, thay thế nhu cầu về các công cụ riêng biệt như JotForm. Các cố vấn cũng có thể sử dụng nền tảng để đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về các cuộc trò chuyện trước đây với khách hàng để nhanh chóng nắm bắt tình hình trước cuộc họp.

Tính năng chính của Thyme

• Công cụ AI Toàn diện: Phân tích bối cảnh từ các cuộc họp, email và tài liệu để cung cấp thông tin chi tiết và tóm tắt toàn diện.
• Ghi chú & Tóm tắt Cuộc họp Tự động: Tự động ghi lại và tóm tắt các cuộc họp với khách hàng, xác định các quyết định và mục hành động chính.
• Theo dõi Thông minh: Tạo bản nháp email theo dõi và tạo nhiệm vụ dựa trên các cuộc thảo luận trong cuộc họp, sẵn sàng để cố vấn xem xét và gửi đi.
• Quy trình Giới thiệu Khách hàng Hợp lý hóa: Có trình tạo biểu mẫu kéo và thả và cổng thông tin khách hàng để đơn giản hóa việc thu thập thông tin và ký tài liệu.
• Tóm tắt Hộ gia đình: Cung cấp một cái nhìn nhanh chóng, tổng hợp về lịch sử, danh mục đầu tư và các tương tác gần đây của một hộ gia đình khách hàng.
• Cổng thông tin Khách hàng Hợp nhất: Cung cấp cho khách hàng một nơi duy nhất để theo dõi danh mục đầu tư, quản lý nhiệm vụ và xử lý tệp an toàn.
• Hợp nhất Ngăn xếp Công nghệ: Thay thế nhu cầu về nhiều đăng ký riêng biệt cho các chức năng như ghi chú cuộc họp, thanh toán, biểu mẫu và quản lý tệp.
• Bảo mật Cấp doanh nghiệp: Sử dụng mã hóa mạnh, xác thực an toàn (bao gồm 2FA) và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của ngành tài chính.

Các trường hợp sử dụng Thyme

Tự động hóa Quy trình làm việc sau Cuộc họp: Sau một cuộc họp đánh giá với khách hàng, một cố vấn sử dụng Thyme để nhận ngay một bản tóm tắt. AI xác định quyết định của khách hàng về việc phân bổ lại 10% danh mục đầu tư của họ. Thyme tự động soạn thảo một email theo dõi xác nhận quyết định và tạo một nhiệm vụ cho cố vấn để thực hiện giao dịch.

Giới thiệu Khách hàng Mới: Một cố vấn gửi cho khách hàng mới một liên kết đến biểu mẫu giới thiệu do Thyme cung cấp. Khách hàng dễ dàng điền thông tin tài chính của họ và tải lên các tài liệu cần thiết thông qua cổng thông tin an toàn. Cố vấn được thông báo và tất cả thông tin được tự động sắp xếp trong hồ sơ của khách hàng.

Chuẩn bị cho Cuộc họp: Trước một cuộc đánh giá hàng năm với một khách hàng mà họ đã không nói chuyện trong nhiều tháng, một cố vấn sử dụng tính năng 'Tóm tắt Hộ gia đình'. Trong vài giây, họ được nhắc nhở về mục tiêu của khách hàng, các chủ đề của cuộc họp trước và hiệu suất danh mục đầu tư gần đây, cho phép một cuộc trò chuyện cá nhân và đầy đủ thông tin hơn.

Ưu điểm của Thyme

Thyme mang lại sự gia tăng năng suất đáng kể, với các công ty báo cáo tiết kiệm hơn 50 giờ mỗi tuần. Nó đơn giản hóa ngăn xếp công nghệ của một cố vấn, giảm độ phức tạp và chi phí đăng ký. Nền tảng này nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua việc giới thiệu hiệu quả và giao tiếp rõ ràng. Quan trọng nhất, bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ thường lệ, nó trao quyền cho các cố vấn để dành nhiều thời gian hơn cho lời khuyên chiến lược và tăng cường mối quan hệ với khách hàng, đó là cốt lõi của hoạt động kinh doanh của họ.

Giá cả và gói dịch vụ

Thông tin về giá của Thyme không được liệt kê công khai trên trang web. Vì nền tảng đang được tích hợp vào Altruist, khách hàng tiềm năng được khuyến khích lên lịch một cuộc gọi với đội ngũ để có quyền truy cập, nhận bản demo và thảo luận về một kế hoạch phù hợp với nhu cầu của công ty họ. Cách tiếp cận này cho thấy một mô hình định giá tùy chỉnh, dựa trên báo giá.