Soraban

Soraban là một nền tảng AI được xây dựng có mục đích để hiện đại hóa các công ty kế toán bằng cách tự động hóa các công việc hành chính tẻ nhạt và hợp lý hóa các tương tác với khách hàng. Nó hoạt động như một Trợ lý AI (Copilot) và bộ công cụ đại lý, cho phép các chuyên gia kế toán loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và các cuộc trao đổi qua lại không hồi kết, từ đó giải phóng họ để tập trung vào các dịch vụ tư vấn chuyên môn. Nền tảng được xây dựng trên nền tảng bảo mật và hiệu quả, tuân thủ tiêu chuẩn SOC 2 Loại I để đảm bảo bảo vệ dữ liệu.

Cốt lõi của Soraban là ba sản phẩm tích hợp—Collect, Connect và Deliver—tạo ra trải nghiệm liền mạch cho cả công ty và khách hàng. Nó tăng cường quy trình làm việc kế toán bằng cách tận dụng AI để tối ưu hóa hiệu quả và độ chính xác, giúp các công ty giảm bớt sự dư thừa và cung cấp dịch vụ xuất sắc. Nhiều công ty CPA phát triển nhanh ở Mỹ và Canada đã tin tưởng Soraban để vận hành hoạt động của họ.

Cách sử dụng Soraban

Sử dụng Soraban bao gồm một quy trình đơn giản để chuyển đổi việc tiếp nhận và quản lý khách hàng của một công ty. Đầu tiên, một công ty tùy chỉnh nền tảng với thương hiệu riêng của mình thông qua tính năng nhãn trắng, bao gồm màu sắc chủ đề, URL tên miền và email người gửi. Tiếp theo, sử dụng mô-đun 'Collect', công ty xây dựng các bảng câu hỏi thông minh, năng động phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, tận dụng dữ liệu của năm trước để có trải nghiệm cá nhân hóa. Soraban sau đó tự động hóa toàn bộ quá trình thu thập bằng cách gửi các bảng câu hỏi này và lời nhắc theo dõi cho khách hàng qua email, SMS và thậm chí cả thư thoại. Khách hàng tương tác với một cổng thông tin an toàn, thân thiện với người dùng và không cần ứng dụng để tải lên tài liệu của họ. Soraban tự động chuyển đổi tất cả các tệp tải lên thành một tệp làm việc PDF duy nhất, có đánh dấu trang và một bảng kê khai tùy chỉnh. Các công ty có thể theo dõi trạng thái của tất cả các bảng câu hỏi đang diễn ra trong một bảng điều khiển tập trung và tích hợp dữ liệu thu thập được với các hệ thống khác như Google Drive, Karbon hoặc Canopy thông qua Zapier/Make.com hoặc API được cung cấp.

Tính năng chính của Soraban

• Trợ lý AI & Đại lý: Một trợ lý thông minh được thiết kế để hợp tác với các chuyên gia kế toán và tự động hóa các công việc hành chính.
• Thu thập tài liệu thông minh: Mô-đun 'Collect' tự động hóa quy trình thu thập thông tin và tài liệu của khách hàng thông qua các bảng câu hỏi thông minh, năng động.
• Nhắc nhở khách hàng tự động: Tự động gửi lời nhắc cho khách hàng qua SMS, email và thư thoại để đảm bảo phản hồi kịp thời.
• Trải nghiệm khách hàng liền mạch: Cung cấp một cổng thông tin an toàn, không rắc rối và không cần ứng dụng để khách hàng đăng nhập, truy cập và tải lên tài liệu.
• Nhãn trắng hoàn toàn: Cho phép các công ty tùy chỉnh nền tảng với thương hiệu riêng của họ, bao gồm logo, màu sắc và URL tên miền tùy chỉnh, để tránh sự nhầm lẫn của khách hàng.
• Chuyển đổi PDF tự động: Chuyển đổi tất cả các tệp tải lên của khách hàng thành một tệp làm việc PDF duy nhất, có tổ chức và được đánh dấu trang.
• Tích hợp mạnh mẽ: Tích hợp với một loạt các công cụ như Google Drive, OneDrive, Dropbox, Karbon, v.v. qua Zapier/Make.com, và cũng cung cấp quyền truy cập API.
• Bảo mật cấp cao: Được chứng nhận SOC 2 Loại I, được xây dựng trên cơ sở hạ tầng AWS an toàn và sử dụng các tính năng như xác thực đa yếu tố và nhật ký kiểm toán mạnh mẽ để đảm bảo an toàn và quyền riêng tư dữ liệu.

Các trường hợp sử dụng Soraban

Soraban lý tưởng cho các công ty kế toán và CPA hiện đại muốn nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng. Các nghiên cứu điển hình chứng minh hiệu quả của nó trong các tình huống khác nhau:

• Hợp lý hóa mùa thuế: Các công ty như Mari Ramirez CPA sử dụng Soraban để tập trung quản lý tài liệu, tự động hóa thông báo và tích hợp chữ ký điện tử, giảm đáng kể gánh nặng hành chính trong mùa thuế bận rộn.
• Cải thiện tương tác với khách hàng: Necelis CPA đã biến các tương tác với khách hàng của mình từ một điểm nghẽn thành một bước đột phá bằng cách sử dụng các công nghệ đổi mới của Soraban để tối ưu hóa quản lý thời gian và quy trình làm việc.
• Tăng năng suất cho các công ty nhỏ: Betts Tax Services, một công ty gia đình, đã tăng số lượng tờ khai thuế hoàn thành lên 13% bằng cách hợp lý hóa quy trình và giảm thời gian xử lý với Soraban.
• Cho phép hoạt động từ xa: GreenGrowth CPAs đã hợp lý hóa các quy trình thuế từ xa của họ với việc tiếp nhận khách hàng có thể tùy chỉnh và theo dõi tự động, cho phép nhóm tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao thay vì công việc thủ công.

Ưu điểm của Soraban

Soraban mang lại những lợi thế đáng kể cho các công ty kế toán. Nó tăng hiệu quả một cách đáng kể bằng cách tự động hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận dữ liệu khách hàng. Điều này dẫn đến trải nghiệm khách hàng vượt trội, vì khách hàng được cung cấp một cổng thông tin hiện đại, dễ sử dụng và an toàn. Khả năng nhãn trắng hoàn toàn của nền tảng củng cố bản sắc thương hiệu của công ty và xây dựng lòng tin của khách hàng. Bảo mật cấp cao của nó, bao gồm tuân thủ SOC 2, đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm của khách hàng luôn được bảo vệ. Hơn nữa, mô hình định giá trả theo từng hợp đồng cung cấp sự linh hoạt và khả năng mở rộng, cho phép các công ty phát triển mà không bị ràng buộc bởi chi phí đăng ký quá cao.

Giá cả và gói dịch vụ

Soraban cung cấp một mô hình định giá rõ ràng, dựa trên việc sử dụng, nơi các công ty chỉ trả tiền cho các hợp đồng khách hàng đang hoạt động vượt quá mức mua giấy phép tối thiểu. Điều này đảm bảo rằng chi phí phù hợp với giá trị thu được từ nền tảng.

• COLLECT: $20 / Tờ khai (Mua tối thiểu 150 Tờ khai)
• CONNECT: $30 / Tờ khai (Mua tối thiểu 300 Tờ khai)
• DELIVER: $15 / Tờ khai (Mua tối thiểu 150 Tờ khai)