Client Hub

Client Hub là một nền tảng quản lý công ty toàn diện được xây dựng để giải quyết các thách thức cốt lõi mà các công ty kế toán và ghi sổ hiện đại phải đối mặt. Được thành lập vào năm 2017 với sứ mệnh "Khách hàng Hạnh phúc. Công ty Hạnh phúc.", nó thay thế các hệ thống phân mảnh bằng một giải pháp duy nhất, thống nhất để quản lý công việc, giao tiếp với khách hàng và tận dụng trí tuệ nhân tạo để tăng năng suất. Nền tảng này được thiết kế để loại bỏ các silo giao tiếp, chấm dứt việc theo đuổi thông tin khách hàng một cách bực bội và cung cấp một trải nghiệm thú vị khuyến khích khách hàng phản hồi kịp thời.

Bằng cách tích hợp các khả năng AI mạnh mẽ, Client Hub biến đổi cách thức hoạt động của các công ty. AI có thể soạn thảo email chuyên nghiệp, tạo danh sách kiểm tra quy trình làm việc chi tiết từ các mô tả đơn giản và thậm chí trả lời các câu hỏi bằng cách tìm kiếm thông minh trong tất cả nội dung của công ty, bao gồm cả tài liệu và email. Điều này cho phép các chuyên gia kế toán tiết kiệm vô số giờ và tập trung vào các dịch vụ tư vấn có giá trị cao hơn.

Cách sử dụng Client Hub

Bắt đầu với Client Hub là một quy trình đơn giản được thiết kế để áp dụng nhanh chóng. Đầu tiên, một công ty đăng ký và có thể chọn dùng thử miễn phí hoặc xem demo. Sau đó, các thành viên trong nhóm được mời vào không gian làm việc, nơi họ được phân công vai trò và quyền hạn. Bước tiếp theo là kết nối các công cụ thiết yếu như QuickBooks Online hoặc Xero và đồng bộ hóa hộp thư đến email của bạn để tập trung hóa giao tiếp. Các công ty sau đó có thể tạo hoặc nhập các mẫu công việc cho các nhiệm vụ định kỳ như ghi sổ hàng tháng hoặc chuẩn bị thuế. Cuối cùng, mời khách hàng của bạn đến cổng thông tin an toàn, có thương hiệu riêng của họ. Khách hàng nhận được một giao diện đơn giản, trực quan để xem các nhiệm vụ của họ, tải lên tài liệu và giao tiếp trực tiếp với công ty, loại bỏ các chuỗi email rải rác.

Tính năng chính của Client Hub

• Siêu năng lực AI: Tận dụng AI để soạn thảo email cho khách hàng, tạo các mẫu quy trình làm việc hoàn chỉnh từ một lời nhắc đơn giản và nhận câu trả lời tức thì từ toàn bộ cơ sở kiến thức của công ty bạn.
• Quản lý quy trình làm việc thống nhất: Quản lý tất cả công việc của công ty thông qua các công việc mạnh mẽ với danh sách kiểm tra có thể tùy chỉnh, các phụ thuộc, theo dõi thời gian và các tính năng cộng tác nhóm liền mạch.
• Cổng thông tin khách hàng tích hợp: Cung cấp cho khách hàng một cổng thông tin duy nhất, dễ sử dụng cho các nhiệm vụ, chia sẻ tệp an toàn, chữ ký điện tử và giao tiếp, đảm bảo bạn nhận được thông tin cần thiết đúng hạn.
• Tích hợp liền mạch với QBO & Xero: Giải quyết trực tiếp các giao dịch chưa được phân loại và tìm/sửa các bất thường dữ liệu trong Client Hub, giúp tăng tốc đáng kể việc đóng sổ hàng tháng và các dự án dọn dẹp.
• Quản lý Email tập trung: Đồng bộ hóa hộp thư đến của bạn để quản lý email của khách hàng trong nền tảng. Sử dụng AI để tóm tắt các chuỗi dài, soạn thảo câu trả lời và điều chỉnh giọng điệu của tin nhắn.
• Quản lý tài liệu tích hợp: Lưu trữ tài liệu nội bộ và tài liệu dành cho khách hàng ở một nơi có tổ chức, với các quyền rõ ràng và dễ dàng truy cập cho cả nhóm của bạn và khách hàng của bạn.
• Bảng điều khiển sâu sắc: Có được cái nhìn tổng quan về hoạt động của công ty, khối lượng công việc của nhóm, tiến độ công việc và sự tham gia của khách hàng thông qua các bảng điều khiển dễ hiểu.
• Chữ ký điện tử & Tích hợp Zapier: Quản lý chữ ký điện tử và kết nối Client Hub với hàng nghìn ứng dụng khác thông qua Zapier để tự động hóa nhiều quy trình hơn nữa của công ty bạn.

Các trường hợp sử dụng Client Hub

Client Hub lý tưởng cho các quy trình công việc kế toán khác nhau. Đối với việc ghi sổ hàng tháng, các công ty có thể tự động hóa lời nhắc nhiệm vụ cho khách hàng, xem xét hiệu quả các giao dịch chưa được phân loại và tuân theo một danh sách kiểm tra được tiêu chuẩn hóa để đóng sổ. Trong mùa thuế, nó đóng vai trò là một trung tâm trung tâm để thu thập tài liệu một cách an toàn, theo dõi thời hạn và quản lý tất cả các giao tiếp với khách hàng. Nó cũng hoàn hảo để tiêu chuẩn hóa quy trình giới thiệu khách hàng mới, đảm bảo mọi khách hàng mới đều có trải nghiệm nhất quán và chuyên nghiệp. Đối với quản lý nhóm nội bộ, nó phá vỡ các silo giao tiếp bằng cách giữ tất cả các cuộc trò chuyện, tệp và nhiệm vụ liên quan đến một công việc ở một nơi.

Ưu điểm của Client Hub

Ưu điểm chính của Client Hub là sự tập trung kép vào hiệu quả của công ty và trải nghiệm của khách hàng. Không giống như các giải pháp khác, cổng thông tin khách hàng của nó rất trực quan nên thúc đẩy tỷ lệ chấp nhận và phản hồi cao. Việc tích hợp AI giúp giảm đáng kể gánh nặng hành chính. Bằng cách kết hợp quản lý công ty, cổng thông tin khách hàng và các tính năng AI vào một nền tảng, các công ty có thể giảm bớt chồng phần mềm, tiết kiệm tiền và loại bỏ sự phân mảnh dữ liệu. Mô hình định giá đơn giản, minh bạch không có phí thiết lập hoặc hợp đồng dài hạn làm cho nó trở thành một lựa chọn dễ tiếp cận cho các công ty ở mọi quy mô.

Giá cả và gói dịch vụ

Client Hub cung cấp một cấu trúc giá cả đơn giản và rõ ràng. Không có phí thiết lập, thời hạn tối thiểu hoặc các mánh lới quảng cáo ẩn. Nền tảng này cung cấp một gói duy nhất, bao gồm tất cả:
Gói PREMIUM: $69 mỗi người dùng mỗi tháng (có giảm giá cho thanh toán hàng năm).
Gói này bao gồm tất cả các tính năng, chẳng hạn như quản lý quy trình làm việc, nhiệm vụ của khách hàng, tích hợp QuickBooks và Xero, khả năng AI, quản lý email, tích hợp Zapier và đăng nhập có thương hiệu. Một lợi ích chính là các công ty chỉ trả tiền cho người dùng nội bộ của họ; việc mời và cộng tác với số lượng khách hàng không giới hạn là hoàn toàn miễn phí.