Keeper Overview
Keeper là một nền tảng quản lý hành nghề toàn diện được thiết kế đặc biệt cho người làm sổ sách, kế toán và các công ty tài chính. Nó hoạt động như một trung tâm để quản lý mọi khía cạnh của công việc khách hàng, nhằm mục đích giảm đáng kể thời gian dành cho các quy trình khóa sổ cuối tháng. Bằng cách tích hợp sâu với các phần mềm kế toán hàng đầu như QuickBooks và Xero, Keeper hợp nhất các chức năng thiết yếu khác nhau vào một giao diện duy nhất, trực quan, do đó giảm nhu cầu sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ.
Nền tảng này được hàng ngàn chuyên gia tin tưởng để nâng cao hiệu quả, tiêu chuẩn hóa quy trình và cải thiện sự hợp tác với khách hàng. Nó cung cấp một cái nhìn toàn công ty về tất cả công việc, nhiệm vụ và thông tin liên lạc của khách hàng, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Từ việc phát hiện lỗi tự động đến báo cáo quản lý tinh vi cho khách hàng, Keeper trao quyền cho các chuyên gia kế toán không chỉ làm việc nhanh hơn mà còn mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng của họ.
Cách sử dụng Keeper
Bắt đầu với Keeper là một quy trình có cấu trúc được thiết kế để thành công. Đầu tiên, người dùng tiềm năng thường đặt một buổi demo được cá nhân hóa để xem nền tảng có thể phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty họ như thế nào. Sau buổi demo, một bản dùng thử miễn phí bắt đầu bằng một cuộc gọi giới thiệu chuyên dụng kéo dài 60 phút với một Giám đốc Thành công Khách hàng. Trong cuộc gọi này, bạn sẽ học cách kết nối những khách hàng đầu tiên của mình bằng cách nhập tệp sổ cái QuickBooks Online hoặc Xero của họ. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn tùy chỉnh Cổng thông tin Khách hàng mang thương hiệu của công ty bạn, thiết lập các nhiệm vụ định kỳ cho việc khóa sổ cuối tháng và xây dựng các báo cáo xem xét hồ sơ đầu tiên của bạn. Sau khi tham gia, việc sử dụng hàng ngày bao gồm quản lý nhiệm vụ trong chế độ xem Kanban, giao tiếp an toàn với khách hàng qua cổng thông tin để truy vấn giao dịch, chạy các bài xem xét hồ sơ tự động để phát hiện lỗi mã hóa và tạo các báo cáo quản lý sâu sắc để chia sẻ với khách hàng.
Tính năng chính của Keeper
- Cổng thông tin Khách hàng: Một cổng thông tin an toàn, có thương hiệu tùy chỉnh để giao tiếp liền mạch với khách hàng. Đặt câu hỏi về các giao dịch, gửi lời nhắc tự động qua email hoặc tin nhắn văn bản và cho phép khách hàng trả lời trực tiếp, với tất cả các thay đổi được đồng bộ hóa trở lại phần mềm kế toán của bạn.
- Xem xét Hồ sơ Tự động: Tự động phát hiện và giúp sửa các lỗi mã hóa phổ biến trong sổ sách của khách hàng. Bạn có thể tiêu chuẩn hóa các bài xem xét trên toàn công ty của mình bằng các mẫu có thể tùy chỉnh và đồng bộ hóa tất cả các chỉnh sửa trở lại QuickBooks hoặc Xero ngay lập tức.
- Quản lý 1099: Hợp lý hóa quy trình theo dõi nhà cung cấp và quản lý W-9 trong suốt cả năm. Nó xác định các nhà cung cấp có thể cần 1099 và thiếu W-9, cho phép bạn yêu cầu biểu mẫu trực tiếp và xuất dữ liệu để nộp dễ dàng.
- Báo cáo Quản lý Tùy chỉnh: Vượt ra ngoài các báo cáo Lãi & Lỗ và Bảng cân đối kế toán tiêu chuẩn. Tạo các báo cáo với tóm tắt điều hành, KPI tùy chỉnh và hình ảnh được thiết kế riêng cho từng khách hàng để giúp họ hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính của mình. Những báo cáo này có thể được xuất bản trực tiếp lên Cổng thông tin Khách hàng.
- Quản lý Nhiệm vụ: Một hệ thống mạnh mẽ để tạo, theo dõi và tổ chức tất cả các nhiệm vụ định kỳ và một lần. Sử dụng các phần, thẻ và chế độ xem Kanban toàn công ty để theo dõi tiến độ của nhóm và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
- Keeper Emails: Một ứng dụng email tích hợp được xây dựng trong nền tảng. Nó cho phép các nhóm cộng tác trên email, chuyển đổi tin nhắn thành các nhiệm vụ có thể theo dõi bằng một cú nhấp chuột và duy trì lịch sử chung của tất cả các giao tiếp với khách hàng.
- Theo dõi Thời gian: Giám sát thời gian dành cho mỗi khách hàng và nhiệm vụ để hiểu rõ hơn về lợi nhuận của công ty và phân bổ nguồn lực.
- Tích hợp: Tích hợp sâu với QuickBooks, Xero và một tích hợp Zapier có khả năng tùy biến cao để kết nối với hàng ngàn ứng dụng khác.
Các trường hợp sử dụng Keeper
Keeper linh hoạt cho các công ty ở mọi quy mô. Một người làm sổ sách tự do có thể sử dụng nó để giữ ngăn nắp, tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và cung cấp các báo cáo chuyên nghiệp có thể cạnh tranh với các công ty lớn hơn. Một công ty kế toán đang phát triển có thể tận dụng Keeper để tiêu chuẩn hóa quy trình khóa sổ cuối tháng, giới thiệu thành viên mới trong nhóm một cách hiệu quả và quản lý danh sách khách hàng ngày càng tăng mà không làm giảm chất lượng. Đối với các công ty lớn, Keeper cung cấp các công cụ để giám sát toàn công ty, quyền người dùng nâng cao và một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả công việc của khách hàng, đảm bảo tính nhất quán và kiểm soát chất lượng trên tất cả các nhóm và địa điểm.
Ưu điểm của Keeper
Ưu điểm chính của Keeper là khả năng hợp nhất ngăn xếp công nghệ và tạo ra hiệu quả lớn. Bằng cách đưa giao tiếp khách hàng, quản lý nhiệm vụ, xem xét hồ sơ và báo cáo vào một nơi, nó loại bỏ sự phiền toái khi chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Điều này dẫn đến việc khóa sổ cuối tháng nhanh hơn, thường giảm một nửa thời gian cần thiết. Cổng thông tin Khách hàng an toàn tăng cường mối quan hệ với khách hàng bằng cách cung cấp một kênh giao tiếp chuyên nghiệp và hợp lý. Hơn nữa, các tính năng tự động hóa và tiêu chuẩn hóa giúp giảm lỗi của con người, cải thiện độ chính xác và giải phóng các chuyên gia để tập trung vào các dịch vụ tư vấn có giá trị cao hơn.
Giá cả và gói dịch vụ
Keeper cung cấp một mô hình định giá minh bạch dựa trên số lượng khách hàng được kết nối, với số lượng người dùng không giới hạn được bao gồm trong tất cả các gói. Có sẵn bản dùng thử miễn phí.
- Gói Standard: $8 mỗi khách hàng/tháng. Bao gồm các tính năng cốt lõi như Xem xét Hồ sơ, Báo cáo, Cổng thông tin Khách hàng, Báo cáo Quản lý và Quản lý Nhiệm vụ.
- Gói Premium: $10 mỗi khách hàng/tháng. Bao gồm tất cả các tính năng của gói Standard cộng với Cổng thông tin Khách hàng có thương hiệu tùy chỉnh, Email Tích hợp, Theo dõi Thời gian, Nhắn tin Tích hợp và Yêu cầu W-9 trực tiếp từ Nhà cung cấp.
- Gói Enterprise: Dành cho các công ty có hơn 50 khách hàng. Cung cấp giá cả tùy chỉnh, một Giám đốc Thành công Khách hàng chuyên dụng và quyền người dùng nâng cao.
- Keeper Receipts: $15 mỗi khách hàng/tháng để quản lý biên lai tự động.
- The Tax Suite: Bắt đầu từ $200/tháng để quản lý chung khách hàng thuế và sổ sách.
- Keeper Emails: $10 mỗi email nhóm được kết nối/tháng (một email được bao gồm trong gói Premium).
Traffic
Latest traffic
Status
Monthly traffic trend
- 2025-9: 171.5K
- 2026-1: 89.8K
- 2026-2: 62.8K
- 2026-3: 28.5K
- 2026-4: 37.1K
- 2026-5: 36.7K
Geography
Top 5 countries / regions
- 🇺🇸Hoa Kỳ79.9%
- 🇵🇭Philippines10.1%
- 🇨🇦Canada4.9%
- 🇮🇳Ấn Độ2.9%
- 🇷🇺Nga2.2%
Traffic sources
| Source type | Percentage |
|---|---|
Direct | 79.6% |
Referral | 18.7% |
Email | 1.7% |
Top keywords
| Keyword | Cost per click |
|---|---|
| closekeeper | $0.00 |
| keeper | $2.09 |
| keeper app | $4.60 |
| keeper login | $1.06 |
| keeper security login | $1.15 |
Keeper Alternatives
Client Hub
Client Hub là một phần mềm quản lý công ty và cổng thông tin khách hàng tất cả trong một, được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế cho các công ty kế toán hiện đại. Nó hợp lý hóa quy trình làm việc, tập trung hóa giao tiếp với khách hàng và tự động hóa các nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả của công ty và sự hài lòng của khách hàng. Các tính năng bao gồm tạo email và quy trình làm việc do AI điều khiển, tích hợp liền mạch với QuickBooks/Xero và quản lý tác vụ mạnh mẽ.
Quản lý Khách hàng
getcount
getcount là một nền tảng kế toán do AI cung cấp dành cho các công ty kế toán hiện đại và các doanh nghiệp đầy tham vọng. Nó tự động hóa các công việc tẻ nhạt như phân loại giao dịch, khớp hóa đơn và đối chiếu. Giải pháp tất cả trong một bao gồm quản lý thực hành, lưu trữ tài liệu an toàn, xuất hóa đơn và các công cụ giao tiếp tích hợp, nhằm tăng hiệu quả, tăng lợi nhuận và đơn giản hóa hoạt động tài chính mà không cần tăng số lượng nhân viên.
Quản lý khách hàng
Soraban
Soraban là một nền tảng trí tuệ nhân tạo dành cho các công ty kế toán, được thiết kế để tự động hóa các công việc hành chính như thu thập tài liệu và giao tiếp với khách hàng. Nền tảng này có trợ lý AI, bảng câu hỏi động và cổng thông tin khách hàng nhãn trắng để hợp lý hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả và cải thiện trải nghiệm khách hàng, cho phép các chuyên gia tập trung vào các dịch vụ tư vấn giá trị cao.
Quản lý khách hàng
Balancio
Balancio là một nền tảng kế toán do AI cung cấp được thiết kế cho các doanh nghiệp hiện đại. Nó tự động hóa các hoạt động tài chính như xử lý hóa đơn, phân loại chi phí và tạo báo cáo với độ chính xác 99,9%. Bằng cách tích hợp với QuickBooks và Xero, nó cung cấp thông tin tài chính theo thời gian thực, tối ưu hóa thuế và một trợ lý AI để hợp lý hóa việc ghi sổ sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
Phân tích dữ liệu
Minerva
Minerva là một kế toán viên AI dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), tự động hóa toàn bộ quy trình kế toán từ ghi sổ, phân loại chi phí đến đối chiếu ngân hàng và chuẩn bị hồ sơ thuế. Nó quét dữ liệu từ email và các nền tảng khác để cung cấp thông tin tài chính theo thời gian thực, tất cả đều được giám sát bởi các CPA con người để đảm bảo độ chính xác.
Hoạt độngKeeper Categories
Keeper Embed Widget
Copy this embed code to place the badge on your blog, article, or product site and send readers directly to this ToolMage detail page.
Related AI tools
Client Hub
Client Hub là một phần mềm quản lý công ty và cổng thông tin khách hàng tất cả trong một, được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế cho các công ty kế toán hiện đại. Nó hợp lý hóa quy trình làm việc, tập trung hóa giao tiếp với khách hàng và tự động hóa các nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả của công ty và sự hài lòng của khách hàng. Các tính năng bao gồm tạo email và quy trình làm việc do AI điều khiển, tích hợp liền mạch với QuickBooks/Xero và quản lý tác vụ mạnh mẽ.
Quản lý Khách hàngBalancio
Balancio là một nền tảng kế toán do AI cung cấp được thiết kế cho các doanh nghiệp hiện đại. Nó tự động hóa các hoạt động tài chính như xử lý hóa đơn, phân loại chi phí và tạo báo cáo với độ chính xác 99,9%. Bằng cách tích hợp với QuickBooks và Xero, nó cung cấp thông tin tài chính theo thời gian thực, tối ưu hóa thuế và một trợ lý AI để hợp lý hóa việc ghi sổ sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
Phân tích dữ liệuMinerva
Minerva là một kế toán viên AI dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), tự động hóa toàn bộ quy trình kế toán từ ghi sổ, phân loại chi phí đến đối chiếu ngân hàng và chuẩn bị hồ sơ thuế. Nó quét dữ liệu từ email và các nền tảng khác để cung cấp thông tin tài chính theo thời gian thực, tất cả đều được giám sát bởi các CPA con người để đảm bảo độ chính xác.
Hoạt động
igsbookkeeping
igsbookkeeping cung cấp các dịch vụ kế toán và ghi sổ sách thuê ngoài chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp và công ty CPA. Tận dụng hơn 20 năm kinh nghiệm và công nghệ hiện đại, họ cung cấp quản lý tài chính hiệu quả về chi phí, an toàn và chính xác, bao gồm tính lương, báo cáo và hỗ trợ thuế. Các chuyên gia được chứng nhận của họ làm việc với tất cả các phần mềm kế toán lớn, cho phép bạn tập trung vào tăng trưởng kinh doanh cốt lõi.
Thuê ngoàigetcount
getcount là một nền tảng kế toán do AI cung cấp dành cho các công ty kế toán hiện đại và các doanh nghiệp đầy tham vọng. Nó tự động hóa các công việc tẻ nhạt như phân loại giao dịch, khớp hóa đơn và đối chiếu. Giải pháp tất cả trong một bao gồm quản lý thực hành, lưu trữ tài liệu an toàn, xuất hóa đơn và các công cụ giao tiếp tích hợp, nhằm tăng hiệu quả, tăng lợi nhuận và đơn giản hóa hoạt động tài chính mà không cần tăng số lượng nhân viên.
Quản lý khách hàng
Tailride
Tailride là một nền tảng tự động hóa kế toán do AI cung cấp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm giờ. Nó tự động quét hộp thư đến (Gmail, Outlook) và các cổng thông tin trực tuyến để tìm, trích xuất và sắp xếp hóa đơn và biên lai. Với sự tích hợp cho QuickBooks, Xero và Google Drive, nó hợp lý hóa toàn bộ quy trình công việc phải trả, từ thu thập dữ liệu đến đối chiếu.
Quản lý tài liệu
Booke AI
Booke AI là một nền tảng tự động hóa kế toán thông minh dành cho doanh nghiệp và các công ty kế toán. Nó sử dụng AI và RPA để tự động hóa việc đối chiếu, phân loại và trích xuất dữ liệu cho QuickBooks Online và Xero, nhằm mục đích cắt giảm tới 80% giờ làm kế toán. Nó cũng có một cổng thông tin hợp tác để hợp lý hóa giao tiếp giữa kế toán và khách hàng.
Quản lý tài chính
Geniussheets
Geniussheets tự động hóa báo cáo tài chính bằng cách tích hợp liền mạch QuickBooks Online với Google Sheets và Microsoft Excel. Nó loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công, cung cấp dữ liệu tài chính chính xác và theo thời gian thực trực tiếp trong bảng tính của bạn. Được thiết kế cho kế toán viên, chuyên gia FP&A và CFO để tiết kiệm thời gian, cải thiện độ chính xác và xây dựng các mô hình tài chính và bảng điều khiển động.
Tự động hóa
Jyek
Jyek là một nền tảng AI agent hiểu mục tiêu, tạo kế hoạch thực thi, sử dụng công cụ và cung cấp kết quả có thể xác minh cho các tác vụ phức tạp nhiều bước.
Tự động hóa
ExpenseMonkey
ExpenseMonkey là một công cụ theo dõi chi phí được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế cho các freelancer, doanh nghiệp nhỏ và các đội nhóm. Nó tự động hóa việc quản lý chi phí bằng cách quét hóa đơn, trích xuất dữ liệu, tự động phân loại chi phí và tích hợp với các phần mềm kế toán như QuickBooks và Xero. Đơn giản hóa việc báo cáo chi phí, hoàn trả và chuẩn bị thuế với tự động hóa thông minh.
Kế toánSoraban
Soraban là một nền tảng trí tuệ nhân tạo dành cho các công ty kế toán, được thiết kế để tự động hóa các công việc hành chính như thu thập tài liệu và giao tiếp với khách hàng. Nền tảng này có trợ lý AI, bảng câu hỏi động và cổng thông tin khách hàng nhãn trắng để hợp lý hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả và cải thiện trải nghiệm khách hàng, cho phép các chuyên gia tập trung vào các dịch vụ tư vấn giá trị cao.
Quản lý khách hàng
Digits
Digits là một nền tảng kế toán AI-native tự động hóa việc ghi sổ, báo cáo tài chính, thanh toán hóa đơn và xuất hóa đơn cho các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và công ty kế toán. Nó cung cấp thông tin tài chính theo thời gian thực thông qua các bảng điều khiển tương tác và các đại lý do AI cung cấp, loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và biến dữ liệu tài chính phức tạp thành thông tin kinh doanh hữu ích.
Quản lý tài chính
Zeni
Zeni là một nền tảng vận hành tài chính do AI cung cấp, được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp. Nền tảng này kết hợp sổ sách kế toán tự động, thanh toán hóa đơn và quản lý chi phí với một đội ngũ chuyên gia tài chính tận tâm. Zeni cung cấp thông tin tài chính theo thời gian thực thông qua một bảng điều khiển hợp nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, cải thiện độ chính xác và đưa ra quyết định tài chính thông minh hơn.
Hoạt động
Puzzle
Puzzle là một phần mềm kế toán AI-native được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ hiện đại. Nó thay thế các công cụ truyền thống như QuickBooks bằng cách tự động hóa việc ghi sổ kế toán, cung cấp thông tin tài chính theo thời gian thực và đảm bảo sẵn sàng cho việc khai thuế. Với độ chính xác lên đến 95% trong việc phân loại chi phí, nó giúp tiết kiệm thời gian, cải thiện độ chính xác và giúp các nhà sáng lập đưa ra quyết định kinh doanh thông minh hơn.
Phân tích
DocuClipper
DocuClipper là một phần mềm OCR được hỗ trợ bởi AI chuyên về trích xuất dữ liệu tài chính. Nó tự động hóa quá trình chuyển đổi sao kê ngân hàng, hóa đơn, biên lai và các tài liệu tài chính khác thành các định dạng dữ liệu có cấu trúc như Excel, CSV và QBO với độ chính xác 99,6%. Nó tích hợp liền mạch với các phần mềm kế toán như QuickBooks và Xero, giúp tiết kiệm thời gian và giảm lỗi nhập liệu thủ công cho các doanh nghiệp và chuyên gia tài chính.
Tự động hóa
Keeper Comments (0)
Sign in to comment.
Đăng nhậpNo comments yet.