Keeper

Keeper là một nền tảng quản lý hành nghề toàn diện được thiết kế đặc biệt cho người làm sổ sách, kế toán và các công ty tài chính. Nó hoạt động như một trung tâm để quản lý mọi khía cạnh của công việc khách hàng, nhằm mục đích giảm đáng kể thời gian dành cho các quy trình khóa sổ cuối tháng. Bằng cách tích hợp sâu với các phần mềm kế toán hàng đầu như QuickBooks và Xero, Keeper hợp nhất các chức năng thiết yếu khác nhau vào một giao diện duy nhất, trực quan, do đó giảm nhu cầu sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ.

Nền tảng này được hàng ngàn chuyên gia tin tưởng để nâng cao hiệu quả, tiêu chuẩn hóa quy trình và cải thiện sự hợp tác với khách hàng. Nó cung cấp một cái nhìn toàn công ty về tất cả công việc, nhiệm vụ và thông tin liên lạc của khách hàng, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Từ việc phát hiện lỗi tự động đến báo cáo quản lý tinh vi cho khách hàng, Keeper trao quyền cho các chuyên gia kế toán không chỉ làm việc nhanh hơn mà còn mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng của họ.

Cách sử dụng Keeper

Bắt đầu với Keeper là một quy trình có cấu trúc được thiết kế để thành công. Đầu tiên, người dùng tiềm năng thường đặt một buổi demo được cá nhân hóa để xem nền tảng có thể phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty họ như thế nào. Sau buổi demo, một bản dùng thử miễn phí bắt đầu bằng một cuộc gọi giới thiệu chuyên dụng kéo dài 60 phút với một Giám đốc Thành công Khách hàng. Trong cuộc gọi này, bạn sẽ học cách kết nối những khách hàng đầu tiên của mình bằng cách nhập tệp sổ cái QuickBooks Online hoặc Xero của họ. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn tùy chỉnh Cổng thông tin Khách hàng mang thương hiệu của công ty bạn, thiết lập các nhiệm vụ định kỳ cho việc khóa sổ cuối tháng và xây dựng các báo cáo xem xét hồ sơ đầu tiên của bạn. Sau khi tham gia, việc sử dụng hàng ngày bao gồm quản lý nhiệm vụ trong chế độ xem Kanban, giao tiếp an toàn với khách hàng qua cổng thông tin để truy vấn giao dịch, chạy các bài xem xét hồ sơ tự động để phát hiện lỗi mã hóa và tạo các báo cáo quản lý sâu sắc để chia sẻ với khách hàng.

Tính năng chính của Keeper

• Cổng thông tin Khách hàng: Một cổng thông tin an toàn, có thương hiệu tùy chỉnh để giao tiếp liền mạch với khách hàng. Đặt câu hỏi về các giao dịch, gửi lời nhắc tự động qua email hoặc tin nhắn văn bản và cho phép khách hàng trả lời trực tiếp, với tất cả các thay đổi được đồng bộ hóa trở lại phần mềm kế toán của bạn.
• Xem xét Hồ sơ Tự động: Tự động phát hiện và giúp sửa các lỗi mã hóa phổ biến trong sổ sách của khách hàng. Bạn có thể tiêu chuẩn hóa các bài xem xét trên toàn công ty của mình bằng các mẫu có thể tùy chỉnh và đồng bộ hóa tất cả các chỉnh sửa trở lại QuickBooks hoặc Xero ngay lập tức.
• Quản lý 1099: Hợp lý hóa quy trình theo dõi nhà cung cấp và quản lý W-9 trong suốt cả năm. Nó xác định các nhà cung cấp có thể cần 1099 và thiếu W-9, cho phép bạn yêu cầu biểu mẫu trực tiếp và xuất dữ liệu để nộp dễ dàng.
• Báo cáo Quản lý Tùy chỉnh: Vượt ra ngoài các báo cáo Lãi & Lỗ và Bảng cân đối kế toán tiêu chuẩn. Tạo các báo cáo với tóm tắt điều hành, KPI tùy chỉnh và hình ảnh được thiết kế riêng cho từng khách hàng để giúp họ hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính của mình. Những báo cáo này có thể được xuất bản trực tiếp lên Cổng thông tin Khách hàng.
• Quản lý Nhiệm vụ: Một hệ thống mạnh mẽ để tạo, theo dõi và tổ chức tất cả các nhiệm vụ định kỳ và một lần. Sử dụng các phần, thẻ và chế độ xem Kanban toàn công ty để theo dõi tiến độ của nhóm và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
• Keeper Emails: Một ứng dụng email tích hợp được xây dựng trong nền tảng. Nó cho phép các nhóm cộng tác trên email, chuyển đổi tin nhắn thành các nhiệm vụ có thể theo dõi bằng một cú nhấp chuột và duy trì lịch sử chung của tất cả các giao tiếp với khách hàng.
• Theo dõi Thời gian: Giám sát thời gian dành cho mỗi khách hàng và nhiệm vụ để hiểu rõ hơn về lợi nhuận của công ty và phân bổ nguồn lực.
• Tích hợp: Tích hợp sâu với QuickBooks, Xero và một tích hợp Zapier có khả năng tùy biến cao để kết nối với hàng ngàn ứng dụng khác.

Các trường hợp sử dụng Keeper

Keeper linh hoạt cho các công ty ở mọi quy mô. Một người làm sổ sách tự do có thể sử dụng nó để giữ ngăn nắp, tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và cung cấp các báo cáo chuyên nghiệp có thể cạnh tranh với các công ty lớn hơn. Một công ty kế toán đang phát triển có thể tận dụng Keeper để tiêu chuẩn hóa quy trình khóa sổ cuối tháng, giới thiệu thành viên mới trong nhóm một cách hiệu quả và quản lý danh sách khách hàng ngày càng tăng mà không làm giảm chất lượng. Đối với các công ty lớn, Keeper cung cấp các công cụ để giám sát toàn công ty, quyền người dùng nâng cao và một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả công việc của khách hàng, đảm bảo tính nhất quán và kiểm soát chất lượng trên tất cả các nhóm và địa điểm.

Ưu điểm của Keeper

Ưu điểm chính của Keeper là khả năng hợp nhất ngăn xếp công nghệ và tạo ra hiệu quả lớn. Bằng cách đưa giao tiếp khách hàng, quản lý nhiệm vụ, xem xét hồ sơ và báo cáo vào một nơi, nó loại bỏ sự phiền toái khi chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Điều này dẫn đến việc khóa sổ cuối tháng nhanh hơn, thường giảm một nửa thời gian cần thiết. Cổng thông tin Khách hàng an toàn tăng cường mối quan hệ với khách hàng bằng cách cung cấp một kênh giao tiếp chuyên nghiệp và hợp lý. Hơn nữa, các tính năng tự động hóa và tiêu chuẩn hóa giúp giảm lỗi của con người, cải thiện độ chính xác và giải phóng các chuyên gia để tập trung vào các dịch vụ tư vấn có giá trị cao hơn.

Giá cả và gói dịch vụ

Keeper cung cấp một mô hình định giá minh bạch dựa trên số lượng khách hàng được kết nối, với số lượng người dùng không giới hạn được bao gồm trong tất cả các gói. Có sẵn bản dùng thử miễn phí.

• Gói Standard: $8 mỗi khách hàng/tháng. Bao gồm các tính năng cốt lõi như Xem xét Hồ sơ, Báo cáo, Cổng thông tin Khách hàng, Báo cáo Quản lý và Quản lý Nhiệm vụ.
• Gói Premium: $10 mỗi khách hàng/tháng. Bao gồm tất cả các tính năng của gói Standard cộng với Cổng thông tin Khách hàng có thương hiệu tùy chỉnh, Email Tích hợp, Theo dõi Thời gian, Nhắn tin Tích hợp và Yêu cầu W-9 trực tiếp từ Nhà cung cấp.
• Gói Enterprise: Dành cho các công ty có hơn 50 khách hàng. Cung cấp giá cả tùy chỉnh, một Giám đốc Thành công Khách hàng chuyên dụng và quyền người dùng nâng cao.

• Keeper Receipts: $15 mỗi khách hàng/tháng để quản lý biên lai tự động.
• The Tax Suite: Bắt đầu từ $200/tháng để quản lý chung khách hàng thuế và sổ sách.
• Keeper Emails: $10 mỗi email nhóm được kết nối/tháng (một email được bao gồm trong gói Premium).