Geniussheets

Geniussheets là một công cụ tự động hóa mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia tài chính, bao gồm kế toán viên, nhà phân tích FP&A, người ghi sổ và CFO. Nó thu hẹp khoảng cách giữa phần mềm kế toán và bảng tính của bạn bằng cách tích hợp liền mạch QuickBooks Online (QBO) với Microsoft Excel và Google Sheets. Sứ mệnh cốt lõi của Geniussheets là loại bỏ quy trình xuất, sao chép và dán dữ liệu tài chính thủ công tẻ nhạt và dễ xảy ra lỗi. Bằng cách cung cấp đồng bộ hóa hai chiều trực tiếp, nó đảm bảo rằng các báo cáo tài chính, mô hình và bảng điều khiển của bạn luôn được cập nhật với dữ liệu cấp giao dịch mới nhất từ QBO, giúp các chuyên gia tiết kiệm hàng nghìn giờ hàng năm và cho phép đưa ra quyết định chiến lược hơn, dựa trên dữ liệu.

Nền tảng này hoạt động như một tiện ích bổ sung đơn giản nhưng mạnh mẽ cho Excel và Google Sheets, cho phép người dùng làm việc trong môi trường bảng tính quen thuộc của họ. Thay vì các hàm `VLOOKUP` hoặc `INDEX MATCH` phức tạp dựa trên dữ liệu tĩnh, Geniussheets giới thiệu các công thức tùy chỉnh kéo thông tin trực tiếp từ tài khoản QBO của bạn. Liên kết động này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào trong sổ cái của bạn, chẳng hạn như các khoản chi phí được phân loại lại hoặc các giao dịch mới, sẽ tự động được phản ánh trong bảng tính của bạn chỉ bằng một lần làm mới đơn giản, đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu mọi lúc.

Cách sử dụng Geniussheets

Bắt đầu với Geniussheets là một quy trình ba bước đơn giản được thiết kế để triển khai nhanh chóng:

1. Đăng ký và Kết nối: Bắt đầu bằng cách đăng ký dùng thử miễn phí trên trang web Geniussheets. Sau khi tài khoản của bạn được tạo, hãy điều hướng đến bảng điều khiển và kết nối (các) tài khoản QuickBooks Online của bạn. Nền tảng này hỗ trợ kết nối không giới hạn các thực thể QBO, lý tưởng cho các công ty quản lý nhiều khách hàng.
2. Cài đặt Tiện ích bổ sung: Cài đặt tiện ích bổ sung Geniussheets trực tiếp từ Microsoft Excel Store hoặc Google Workspace Marketplace. Sau khi cài đặt, hãy đăng nhập bằng thông tin đăng nhập bạn đã tạo ở bước đầu tiên.
3. Kéo Dữ liệu Trực tiếp bằng Công thức Tùy chỉnh: Sau khi kết nối, bạn có thể bắt đầu kéo dữ liệu tài chính trực tiếp vào bất kỳ ô nào. Geniussheets sử dụng các công thức tùy chỉnh trực quan như =GS.IS() cho Báo cáo Thu nhập, =GS.BS() cho Bảng Cân đối Kế toán và =GS.CF() cho Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ. Các công thức này có thể được tùy chỉnh với các tham số như tên tài khoản GL, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, tên công ty (cho báo cáo hợp nhất) và các bộ lọc khác nhau (lớp, khách hàng, nhà cung cấp, địa điểm, v.v.). Bạn cũng có thể xem chi tiết bất kỳ ô nào để xem dữ liệu cấp giao dịch cơ bản mà không cần rời khỏi bảng tính của mình.

Tính năng chính của Geniussheets

• Tích hợp QuickBooks gốc: Thiết lập kết nối trực tiếp, theo thời gian thực với QuickBooks Online, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và được đồng bộ hóa.
• Tiện ích bổ sung cho Excel & Google Sheets: Hoạt động như một tiện ích bổ sung gốc trong các ứng dụng bảng tính phổ biến nhất, mang lại trải nghiệm người dùng quen thuộc.
• Công thức Tùy chỉnh: Các công thức mạnh mẽ nhưng đơn giản (GS.IS, GS.BS, GS.CF) để kéo dữ liệu tài chính cụ thể trên cơ sở từng ô.
• Báo cáo Hợp nhất: Dễ dàng kết hợp dữ liệu tài chính từ nhiều thực thể QuickBooks vào một báo cáo hợp nhất duy nhất trong một bảng tính.
• Đồng bộ hóa Theo yêu cầu & Hàng đêm: Làm mới dữ liệu của bạn ngay lập tức chỉ bằng một nút bấm hoặc bật làm mới tự động hàng đêm (trong Google Sheets) để đảm bảo báo cáo của bạn luôn cập nhật.
• Xem chi tiết cấp Giao dịch: Điều tra chi tiết đằng sau bất kỳ con số nào bằng cách xem danh sách các giao dịch cơ bản trực tiếp từ ô bảng tính của bạn.
• Lọc Nâng cao: Phân đoạn dữ liệu tài chính của bạn một cách chính xác bằng cách lọc theo Lớp, Khách hàng, Sản phẩm/Dịch vụ, Địa điểm, Phòng ban hoặc Nhà cung cấp.
• Kết nối Khách hàng không giới hạn: Quản lý số lượng kết nối QuickBooks không giới hạn, cho phép các công ty kế toán và cố vấn tài chính mở rộng quy mô dịch vụ của họ một cách hiệu quả.

Các trường hợp sử dụng Geniussheets

Geniussheets rất linh hoạt và giải quyết một số vấn đề chính cho các chuyên gia tài chính:

• Tự động hóa Khóa sổ cuối tháng: Giảm đáng kể thời gian và công sức cần thiết cho quy trình khóa sổ tài chính hàng tháng bằng cách tự động hóa việc tạo Báo cáo Lãi lỗ, Bảng Cân đối Kế toán và Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ.
• Mô hình hóa Tài chính Động: Xây dựng các mô hình tài chính phức tạp để dự báo, lập ngân sách và phân tích kịch bản được liên kết với dữ liệu trực tiếp, cho phép cập nhật theo thời gian thực và các dự báo chính xác hơn.
• Bảng điều khiển Hiệu suất Trực tiếp: Tạo và duy trì các bảng điều khiển thời gian thực trong Excel hoặc Google Sheets để theo dõi các chỉ số tài chính quan trọng, theo dõi hiệu suất so với ngân sách và cung cấp cho các bên liên quan những hiểu biết cập nhật nhất.
• Báo cáo Khách hàng cho các Công ty Kế toán: Hợp lý hóa quy trình tạo báo cáo tài chính tùy chỉnh cho nhiều khách hàng, cải thiện hiệu quả và chất lượng dịch vụ.
• Phân tích và Kiểm soát Chi phí: Theo dõi chi phí theo thời gian thực và sử dụng tính năng xem chi tiết để nhanh chóng điều tra các phương sai hoặc các khoản phí bất ngờ, tăng cường kiểm soát tài chính.

Ưu điểm của Geniussheets

Ưu điểm chính của Geniussheets là sự gia tăng lớn về hiệu quả và độ chính xác. Bằng cách tự động hóa đồng bộ hóa dữ liệu, nó giải phóng các chuyên gia tài chính khỏi các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, giá trị thấp và cho phép họ tập trung vào phân tích chiến lược có giá trị cao. Các lợi ích chính bao gồm giảm đáng kể lỗi của con người, tăng cường tính toàn vẹn của dữ liệu trên tất cả các báo cáo và khả năng đưa ra quyết định nhanh hơn, sáng suốt hơn dựa trên thông tin thời gian thực. Khả năng mở rộng của nó làm cho nó trở thành một giải pháp hoàn hảo cho cả các nhà tư vấn cá nhân và các công ty kế toán lớn, mang lại lợi tức đầu tư đáng kể bằng cách cắt giảm vô số giờ làm việc thủ công.

Giá cả và gói dịch vụ

Geniussheets cung cấp một cấu trúc giá cả minh bạch được thiết kế để phát triển cùng với nhu cầu của bạn, bao gồm bản dùng thử miễn phí 14 ngày không cần thẻ tín dụng.

• Gói Starter: $9 mỗi tháng. Bao gồm 1 người dùng, 1 kết nối QBO, 20 truy vấn mỗi tháng và 20 bộ lọc danh mục mỗi tháng. Lý tưởng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ mới bắt đầu.
• Gói Business: $79 mỗi tháng. Bao gồm tối đa 5 người dùng/kết nối QBO, truy vấn hàng tháng không giới hạn, báo cáo hợp nhất và bộ lọc danh mục không giới hạn. Phù hợp cho các doanh nghiệp đang phát triển và các công ty kế toán nhỏ.
• Gói Premium: Giá tùy chỉnh (Liên hệ chúng tôi). Cung cấp kết nối không giới hạn, truy vấn không giới hạn, báo cáo hợp nhất, bộ lọc không giới hạn và tích hợp tùy chỉnh cho các nhóm lớn và doanh nghiệp.