Parthean

Parthean 是一个先进的 AI 增强型财务规划平台，旨在通过简化财务顾问的工作流程和改善客户互动来为其赋能。它将自己定位为 AI 副驾驶，其设计初衷不是取代顾问，而是增强他们的能力，让他们能够专注于高价值的客户关系和战略性建议。该平台通过利用强大的人工智能，解决了财务规划中最耗时的方面，例如文档分析、数据输入和初步研究。

通过自动化繁琐的行政任务，Parthean 帮助顾问加速整个客户生命周期，从最初的客户引导到持续的管理。它提供了一个集中式系统，用于收集客户数据，从各种财务文件中提取关键信息，并构建详细的财务计划。这种自动化带来了显著的效率提升，使顾问能够更有效地服务更多客户，并提供更深入、数据驱动的见解。

如何使用 Parthean

要开始使用 Parthean，财务顾问通常遵循以下步骤：

1. 预约演示：第一步是通过 Parthean 网站预约个性化演示，以了解平台的功能，并了解它如何融入您现有的工作流程。
2. 客户引导：利用可定制的表单构建器，直接向客户创建并发送数字化的引导表单、风险承受能力问卷和文件上传请求。
3. 自动数据提取：客户或顾问上传财务文件，如纳税申报单、投资报表、保险单和遗产计划。Parthean 的 AI 会自动扫描这些文件，提取关键数据点，并将其填充到规划平台中，从而最大限度地减少手动输入。
4. 全面规划：使用流动性、保险、预算、投资和遗产规划等不同财务领域的专用规划模块，为您的客户构建全面的财务计划。
5. 利用 AI 助理规划师：向 AI 助理规划师提出复杂问题、进行研究并分析客户详情。这个 AI 代理充当研究助理，提供快速准确的信息以支持您的建议。
6. 提升客户体验：邀请客户使用 Parthean 门户（可在桌面和移动设备上使用），他们可以在其中查看自己的账户、跟踪财务目标、完成任务并与您安全地沟通。

Parthean 的核心功能

• AI 驱动的数据提取：自动从超过 15 种类型的财务文件中提取数据，包括纳税申报单、投资报表和保险单，从而大幅减少手动数据输入。
• 全面的规划模块：提供流动性、保险、预算、投资、遗产规划和目标设定的专用工具，以创建周详准确的财务计划。
• 可定制的表单构建器：使用模板或自行创建，构建并共享用于客户引导、风险评估和数据收集的动态表单。
• AI 助理规划师：一个智能 AI 助手，可执行研究、分析客户数据并回答复杂的财务问题，以支持顾问的工作。
• 集成的客户体验门户：一个安全的移动和桌面应用程序，供客户访问其财务信息、跟踪进度、上传文件并与其顾问沟通。

Parthean 的使用案例

财务顾问可以使用 Parthean 来：

• 加速客户引导：简化从新客户处收集信息的流程，缩短从初次接触到积极规划的时间。
• 自动化文档审查：快速分析遗产计划或纳税申报单等复杂文件，以识别关键细节和机会，无需数小时的阅读。
• 构建数据驱动的财务计划：通过利用自动提取的数据和专用的规划模块，创建更准确、更全面的财务计划。
• 改善客户参与度：为客户提供现代化的、互动的数字体验，让他们能够更多地参与并了解自己的财务旅程。

Parthean 的优势特点

使用 Parthean 的主要优势包括：

• 节省大量时间：省去数小时的人工文档阅读和数据输入，让顾问能够专注于战略性建议和客户关系。
• 提高效率：简化整个财务规划工作流程，使顾问能够更有效地管理更大的客户群。
• 增强准确性：AI 驱动的数据提取最大限度地降低了与手动数据输入相关的人为错误风险。
• 卓越的客户体验：为客户提供一个现代化、透明和协作的平台，从而加强顾问与客户之间的关系。

定价和计划

Parthean 的定价信息未在网站上公开列出。与企业级 B2B 软件的常见做法一样，我们鼓励感兴趣的财务顾问“预约演示”，以根据其公司的规模和具体需求获得个性化报价。这种方法使 Parthean 能够为每位客户量身定制其产品和定价。