Thyme

Thyme是一个全面的AI平台，旨在彻底改变财务顾问和财富管理公司的日常工作流程。通过利用其整体性AI引擎，Thyme能够简化和自动化广泛的行政及客户管理任务，为顾问解放宝贵时间，让他们专注于真正重要的事情：他们的客户。该平台整合了来自会议、邮件和文件的上下文信息，以提供智能摘要、生成可执行的任务，并促进无缝的客户沟通。最近，Thyme被现代化的RIA托管机构Altruist收购，预示着它将成为Altruist生态系统中一个功能更强大、集成度更高的助手，承诺提供更强的功能和更深度的集成。

该平台将安全性作为首要任务，遵循符合严格监管要求的最佳实践。凭借端到端加密（TLS 1.2）、通过Auth0进行的安全身份验证，并成功通过了微软、谷歌和Zoom的安全审查，顾问可以对平台的隐私和数据保护标准充满信心。Thyme的AI模型是专有的，确保用户数据绝不会被共享或用于外部训练。

如何使用Thyme

Thyme的入门使用被设计得快速而直观。经过仅需几分钟的设置过程，顾问便可以连接他们的日历和通讯工具。在客户会议期间和之后，Thyme的AI会自动生成简明的摘要并高亮关键行动项。顾问只需点击几下，就可以将这些洞察转化为后续邮件和CRM中的任务。在客户引导方面，该平台提供了一个用户友好的拖放式界面来创建自定义表单，取代了像JotForm这样的独立工具。顾问还可以使用该平台，通过自然语言提问关于过去客户对话的问题，以便在会前快速熟悉情况。

Thyme的核心功能

• 整体性AI引擎：分析来自会议、邮件和文件的上下文，提供全面的洞察和摘要。
• 自动化会议纪要与摘要：自动转录和总结客户会议，识别关键决策和行动项。
• 智能后续跟进：根据会议讨论生成后续邮件草稿并创建任务，供顾问审核和发送。
• 简化的客户引导流程：提供拖放式表单构建器和客户门户，以简化信息收集和文件签署。
• 家庭摘要：提供客户家庭历史、投资组合和近期互动的快速、综合视图。
• 统一的客户门户：为客户提供一个集投资组合跟踪、任务管理和安全文件处理于一体的单一平台。
• 技术栈整合：取代了对会议纪要、计费、表单和文件管理等功能的多个独立订阅的需求。
• 企业级安全：采用强加密、安全身份验证（包括2FA），并符合金融行业的安全标准。

Thyme的使用案例

会后工作流程自动化：在一次客户评估会议后，顾问使用Thyme立即获得会议摘要。AI识别出客户决定重新分配10%的投资组合。Thyme会自动起草一封确认该决定的后续邮件，并为顾问创建一个执行交易的任务。

新客户引导：顾问向新客户发送一个由Thyme支持的引导表单链接。客户通过安全门户轻松填写他们的财务信息并上传必要文件。顾问会收到通知，所有信息都会自动整理到客户的个人资料中。

会议准备：在与一位数月未联系的客户进行年度评估前，顾问使用“家庭摘要”功能。在几秒钟内，他们就能回顾客户的目标、上次会议的主题以及近期的投资组合表现，从而进行更具个性化和信息量的对话。

Thyme的优势特点

Thyme带来了显著的生产力提升，有公司报告称每周可节省超过50小时。它简化了顾问的技术栈，降低了复杂性和订阅成本。该平台通过高效的引导流程和清晰的沟通，提升了客户体验。最重要的是，通过自动化常规任务，它使顾问能够将更多时间投入到战略性建议和加强客户关系上，这正是他们业务的核心。

定价和计划

Thyme的定价信息未在网站上公开列出。由于该平台正在整合到Altruist中，我们鼓励潜在客户与团队安排通话以获取访问权限、观看演示，并讨论适合其公司需求的定制计划。这种方式表明其采用的是基于报价的定制化定价模型。