Parthean

Parthean 是一個先進的 AI 增強型財務規劃平台，旨在透過簡化財務顧問的工作流程和改善客戶互動來為其賦能。它將自己定位為 AI 副駕駛，其設計初衷不是取代顧問，而是增強他們的能力，讓他們能夠專注於高價值的客戶關係和戰略性建議。該平台透過利用強大的人工智慧，解決了財務規劃中最耗時的方面，例如文件分析、資料輸入和初步研究。

透過自動化繁瑣的行政任務，Parthean 幫助顧問加速整個客戶生命週期，從最初的客戶引導到持續的管理。它提供了一個集中式系統，用於收集客戶資料，從各種財務文件中提取關鍵資訊，並建構詳細的財務計劃。這種自動化帶來了顯著的效率提升，使顧問能夠更有效地服務更多客戶，並提供更深入、數據驅動的見解。

如何使用 Parthean

要開始使用 Parthean，財務顧問通常遵循以下步驟：

1. 預約演示：第一步是透過 Parthean 網站預約個人化演示，以了解平台的功能，並了解它如何融入您現有的工作流程。
2. 客戶引導：利用可客製化的表單建構器，直接向客戶建立並傳送數位化的引導表單、風險承受能力問卷和文件上傳請求。
3. 自動資料提取：客戶或顧問上傳財務文件，如納稅申報單、投資報表、保險單和遺產計劃。Parthean 的 AI 會自動掃描這些文件，提取關鍵資料點，並將其填充到規劃平台中，從而最大限度地減少手動輸入。
4. 全面規劃：使用流動性、保險、預算、投資和遺產規劃等不同財務領域的專用規劃模組，為您的客戶建構全面的財務計劃。
5. 利用 AI 助理規劃師：向 AI 助理規劃師提出複雜問題、進行研究並分析客戶詳情。這個 AI 代理充當研究助理，提供快速準確的資訊以支援您的建議。
6. 提升客戶體驗：邀請客戶使用 Parthean 入口網站（可在桌面和行動裝置上使用），他們可以在其中查看自己的帳戶、追蹤財務目標、完成任務並與您安全地溝通。

Parthean 的核心功能

• AI 驅動的資料提取：自動從超過 15 種類型的財務文件中提取資料，包括納稅申報單、投資報表和保險單，從而大幅減少手動資料輸入。
• 全面的規劃模組：提供流動性、保險、預算、投資、遺產規劃和目標設定的專用工具，以建立周詳準確的財務計劃。
• 可客製化的表單建構器：使用範本或自行建立，建構並分享用於客戶引導、風險評估和資料收集的動態表單。
• AI 助理規劃師：一個智慧 AI 助理，可執行研究、分析客戶資料並回答複雜的財務問題，以支援顧問的工作。
• 整合的客戶體驗入口網站：一個安全的行動和桌面應用程式，供客戶存取其財務資訊、追蹤進度、上傳文件並與其顧問溝通。

Parthean 的使用案例

財務顧問可以使用 Parthean 來：

• 加速客戶引導：簡化從新客戶處收集資訊的流程，縮短從初次接觸到積極規劃的時間。
• 自動化文件審查：快速分析遺產計劃或納稅申報單等複雜文件，以識別關鍵細節和機會，無需數小時的閱讀。
• 建構數據驅動的財務計劃：透過利用自動提取的資料和專用的規劃模組，建立更準確、更全面的財務計劃。
• 改善客戶參與度：為客戶提供現代化的、互動的數位體驗，讓他們能夠更多地參與並了解自己的財務旅程。

Parthean 的優勢特點

使用 Parthean 的主要優勢包括：

• 節省大量時間：省去數小時的人工文件閱讀和資料輸入，讓顧問能夠專注於戰略性建議和客戶關係。
• 提高效率：簡化整個財務規劃工作流程，使顧問能夠更有效地管理更大的客戶群。
• 增強準確性：AI 驅動的資料提取最大限度地降低了與手動資料輸入相關的人為錯誤風險。
• 卓越的客戶體驗：為客戶提供一個現代化、透明和協作的平台，從而加強顧問與客戶之間的關係。

定價和計劃

Parthean 的定價資訊未在網站上公開列出。與企業級 B2B 軟體的常見做法一樣，我們鼓勵感興趣的財務顧問「預約演示」，以根據其公司的規模和具體需求獲得個人化報價。這種方法使 Parthean 能夠為每位客戶量身訂製其產品和定價。