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rafa 是一款專為財富顧問設計的智能體 AI 操作平台。它能自動化處理行政任務，將客戶數據和工作流程統一到單一的指揮中心，並提供深入的財務洞見。這使得顧問每週可以節省超過12小時，增進客戶關係，並高效地擴展業務。

FastTrackr AI 是一款專為註冊投資顧問（RIA）和財務顧問設計的專業AI平台。它能自動處理行政任務，從客戶文件中提取洞見，並簡化工作流程，使顧問能夠專注於高價值的客戶關係和戰略規劃。

Parthean 是一款專為財務顧問設計的 AI 增強型財務規劃平台。它能加速客戶引導、規劃、研究和數據提取過程，省去數小時的人工操作。該平台利用 AI 自動分析文件，並提供專門的模組進行全面的財務規劃。

7assets 是一款由人工智慧驅動的財富管理平台，可為您提供所有金融資產的整體概覽。它能自動追蹤和整理從銀行帳戶、證券到房地產和另類投資（如加密貨幣和收藏品）的所有內容，提供數據驅動的洞察，助您做出更明智的財務決策。

finnyai 是一款專為財務顧問設計的 AI 原生探勘代理。它透過利用海量數據集和監控關鍵生活事件，自動化識別、優先排序和聯繫高潛力客戶的流程。該平台消除了猜測，使顧問能夠專注於建立關係和有機地發展業務。

Titan 是一個面向高收入專業人士的現代化財富管理平台，它將專屬的真人財務顧問與尖端技術相結合。平台提供全面管理的投資組合、針對 RSU 和稅務的綜合財務規劃，以及無縫、技術領先的客戶體驗。

Omnipilot，現已併入Highlight，是一款適用於Mac和Windows的強大AI助理。它能跨所有應用程式工作，為寫作、會議和任務提供情境感知輔助。它能理解您螢幕上的內容，從而減少情境切換，無需複製貼上即可提高生產力。

Frec 是一個由人工智慧驅動的投資平台，專注於直接指數化投資。它允許投資者直接擁有指數中的個股，從而實現自動化的每日稅損收割和深度的投資組合客製化。與傳統ETF和機器人顧問相比，該方法旨在以低廉透明的費用產生更高的稅後回報。

BrieflyAI 是一款由人工智能驅動的會議助理，它能自動轉錄、總結並從您的會議中生成見解，而無需機器人加入通話。它支援多種語言，與 Slack 等 CRM 和通訊工具整合，並透過建立後續郵件和行動項來幫助您簡化工作流程。

Surmount 是一個由人工智能驅動的投資管理平台，致力於將專業級交易工具大眾化。它允許用戶無需任何編碼即可自動化其投資策略，連接到現有的券商賬戶，並獲取由專家和AI設計的個性化或預構建的投資組合。其目標是讓從初學者到經驗豐富的交易者，每個人都能進行智能、數據驅動的投資。