Formstack

Formstack est une plateforme logicielle complète et sans code conçue pour automatiser et rationaliser les processus métier critiques. Elle fournit une suite intégrée d'outils — Forms, Documents et Sign — qui fonctionnent ensemble pour gérer l'ensemble du cycle de vie des données et des documents, de la collecte à la signature. Cette plateforme est conçue pour les entreprises de toutes tailles, permettant aux équipes de numériser la paperasse, d'éliminer la saisie manuelle des données et d'accélérer leurs flux de travail sans avoir à écrire une seule ligne de code. Avec des avancées récentes comme l'IA documentaire, Formstack continue d'innover, rendant l'automatisation des processus plus intelligente et accessible.

Comment utiliser Formstack

L'utilisation de la plateforme Formstack implique un processus fluide en plusieurs étapes qui transforme votre façon de gérer les données et les documents :

1. Créer un formulaire : Commencez par utiliser le constructeur intuitif par glisser-déposer de Formstack Forms pour créer des formulaires en ligne personnalisés. Ils peuvent servir à tout, de la capture de prospects et de l'inscription à des événements aux commentaires des clients et aux candidatures. Vous pouvez personnaliser la marque, configurer une logique conditionnelle pour afficher ou masquer des champs, et vous assurer que le formulaire est adapté aux mobiles.
2. Automatiser la génération de documents : Connectez votre formulaire à Formstack Documents. Lorsqu'un formulaire est soumis, les données collectées sont automatiquement utilisées pour remplir un modèle de document préconçu, tel qu'un contrat, une facture, une proposition ou un certificat. La nouvelle fonctionnalité d'IA documentaire peut même vous aider à créer ces modèles, vous faisant gagner du temps de conception.
3. Recueillir des signatures électroniques : Acheminez le document généré automatiquement via Formstack Sign pour recueillir des signatures électroniques juridiquement contraignantes. Vous pouvez spécifier l'ordre de signature, envoyer des rappels automatiques aux participants et protéger par mot de passe les documents sensibles pour une couche de sécurité supplémentaire.
4. Intégrer et finaliser : Formstack s'intègre à plus de 100 applications tierces, y compris une puissante intégration native avec Salesforce. Cela vous permet de synchroniser les données avec votre CRM, de traiter les paiements, de mettre à jour les listes marketing et de déclencher des actions dans d'autres systèmes, créant ainsi un flux de travail véritablement automatisé de bout en bout.
5. Gérer et analyser : Utilisez le tableau de bord central pour suivre l'état des soumissions, des approbations et des signatures. Le tableau de bord des flux de travail offre un aperçu clair de tous les processus en cours, vous aidant à identifier les goulots d'étranglement et à gérer les tâches efficacement.

Fonctionnalités principales de Formstack

• Constructeur de formulaires sans code : Une interface intuitive par glisser-déposer pour créer des formulaires en ligne puissants et personnalisés avec des fonctionnalités telles que la logique conditionnelle et les calculs.
• Génération automatisée de documents : Créez automatiquement des documents soignés et basés sur des données (PDF, fichiers Word, etc.) à partir des soumissions de formulaires ou d'autres sources de données.
• Création de modèles par IA documentaire : Une fonctionnalité alimentée par l'IA qui simplifie la création de modèles de documents, réduisant l'effort manuel de configuration et de conception.
• Signatures électroniques juridiquement contraignantes : Une solution de signature électronique sécurisée et simple (Formstack Sign) pour faire signer rapidement des documents sur n'importe quel appareil, sans structure de frais par enveloppe.
• Automatisation des flux de travail : Créez des flux de travail complexes en plusieurs étapes avec des attributions de tâches dynamiques, des approbations de groupe et un routage intelligent des données.
• Intégration native avec Salesforce : Gérez les formulaires, les documents et la collecte de données entièrement au sein de votre organisation Salesforce, garantissant la sécurité et la cohérence des données.
• Sécurité avancée : Les fonctionnalités incluent la protection des documents par mot de passe, l'expiration des documents non signés, les rappels automatiques et les options de conformité HIPAA pour protéger les informations sensibles.
• Intégrations étendues : Connectez-vous à des outils populaires pour le traitement des paiements, le stockage en nuage, l'automatisation du marketing et plus encore pour étendre les fonctionnalités.

Cas d'utilisation pour Formstack

Formstack est suffisamment polyvalent pour prendre en charge un large éventail d'industries et de départements :

• Ressources humaines : Automatisez l'ensemble du cycle de vie des employés, des candidatures et des lettres d'offre à la paperasse d'intégration et à la signature des politiques.
• Équipes de vente : Rationalisez le processus de vente en générant automatiquement des devis, des propositions et des contrats de vente à partir des données du CRM et en recueillant les signatures des clients.
• Marketing : Créez des formulaires de génération de prospects, des pages d'inscription à des événements et des enquêtes clients, puis acheminez les données vers les plateformes d'automatisation du marketing.
• Finance et opérations : Numérisez des processus tels que les notes de frais, les bons de commande, la génération de factures et les demandes de prêt.
• Santé : Collectez en toute sécurité les informations d'admission des patients, gérez les formulaires de consentement et assurez la conformité HIPAA.
• Éducation : Gérez les candidatures d'étudiants, les accords de bourses, les inscriptions aux cours et la paperasse du corps professoral.

Avantages de Formstack

Le principal avantage de Formstack est sa capacité à augmenter considérablement l'efficacité opérationnelle. Les clients rapportent économiser plus de 30 heures par mois rien qu'en automatisant la génération de documents. La plateforme sans code permet aux utilisateurs non techniques de créer et de gérer leurs propres solutions automatisées, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des services informatiques. Sa fonctionnalité transparente de bout en bout — de la collecte de données à la signature — élimine les silos de données et réduit le risque d'erreurs manuelles. De plus, ses fonctionnalités de sécurité robustes et son intégration profonde avec Salesforce en font un choix de confiance pour les organisations des secteurs réglementés.

Tarification et plans

Formstack propose une tarification flexible basée sur sa suite de produits, avec des réductions pour la facturation annuelle.

• Forms : À partir d'environ 83 $/mois (facturé annuellement). Ce plan est idéal pour la collecte de données numériques et comprend 1 utilisateur constructeur, 25 formulaires et un accès au flux de travail.
• Suite : À partir d'environ 250 $/mois (facturé annuellement). Ce pack recommandé comprend Forms, Documents et Sign, offrant une solution complète d'automatisation des flux de travail. Il comprend 3 utilisateurs constructeurs, 100 formulaires, 250 fusions de documents et des signatures électroniques illimitées.
• Solutions Salesforce : Plans à prix personnalisés conçus pour une intégration profonde au sein de l'écosystème Salesforce.
• Enterprise : Tarification personnalisée pour les entreprises ayant des besoins spécifiques. Ce plan comprend un gestionnaire de succès client dédié, des fonctionnalités SSO, une sécurité avancée et des autorisations au niveau de l'utilisateur.

Des modules complémentaires sont disponibles pour augmenter le nombre d'utilisateurs, les limites d'utilisation et débloquer des fonctionnalités premium.