Formstack

Formstack 是一個全面的無程式碼軟體平台，旨在自動化和簡化關鍵業務流程。它提供了一套整合的工具——表單、文件和簽名——協同工作，管理從收集到簽名的整個資料和文件生命週期。該平台專為各種規模的企業而設計，使團隊能夠將文書工作數位化，消除手動資料輸入，並加速其工作流程，而無需編寫任何程式碼。隨著文件 AI 等最新技術的進步，Formstack 不斷創新，使流程自動化更加智慧和易於使用。

如何使用 Formstack

使用 Formstack 平台涉及一個無縫的多步驟流程，它將改變您處理資料和文件的方式：

1. 建立表單：首先使用 Formstack Forms 中直觀的拖放式建構器來建立自訂線上表單。這些表單可用於任何目的，從潛在客戶捕獲、活動註冊到客戶回饋和職位申請。您可以自訂品牌，設定條件邏輯以顯示或隱藏欄位，並確保表單具有行動回應能力。
2. 自動化文件產生：將您的表單連接到 Formstack Documents。當表單提交後，收集到的資料會自動用於填充預先設計的文件範本，例如合約、發票、提案或證書。新的文件 AI 功能甚至可以幫助您建立這些範本，節省設計時間。
3. 收集電子簽名：透過 Formstack Sign 路由自動產生的文件，以收集具有法律約束力的電子簽名。您可以指定簽名順序，向參與者發送自動提醒，並為敏感文件設定密碼保護以增加安全性。
4. 整合與完成：Formstack 與超過100個第三方應用程式整合，包括與 Salesforce 的強大原生整合。這使您可以將資料與您的 CRM 同步，處理付款，更新行銷列表，並在其他系統中觸發操作，從而建立一個真正的端到端自動化工作流程。
5. 管理與分析：使用中央儀表板追蹤提交、批准和簽名的狀態。工作流程儀表板清晰地展示了所有正在進行的流程，幫助您識別瓶頸並高效管理任務。

Formstack 的核心功能

• 無程式碼表單建構器：一個直觀的拖放介面，用於建立功能強大的自訂線上表單，具有條件邏輯和計算等功能。
• 自動化文件產生：根據表單提交或其他資料來源，自動建立精美的、資料驅動的文件（PDF、Word 檔案等）。
• 文件 AI 範本建立：一項由 AI 驅動的功能，可簡化文件範本的建立，減少手動設定和設計工作。
• 具有法律約束力的電子簽名：一個安全直接的電子簽名解決方案（Formstack Sign），可在任何裝置上快速取得文件簽名，且無按次付費的信封費用結構。
• 工作流程自動化：建立複雜的多步驟工作流程，具有動態任務分配、群組批准和智慧資料路由功能。
• Salesforce 原生整合：在您的 Salesforce 組織內完全管理表單、文件和資料收集，確保資料安全性和一致性。
• 進階安全性：功能包括文件密碼保護、未簽名文件過期、自動提醒以及符合 HIPAA 的選項，以保護敏感資訊。
• 廣泛的整合：與流行的支付處理、雲端儲存、行銷自動化等工具連接，以擴展功能。

Formstack 的使用案例

Formstack 功能多樣，足以支援廣泛的行業和部門：

• 人力資源：自動化整個員工生命週期，從職位申請和錄用通知書到入職文書和政策簽署。
• 銷售團隊：透過從 CRM 資料自動產生報價、提案和銷售合約並收集客戶簽名，簡化銷售流程。
• 市場行銷：建立潛在客戶生成表單、活動註冊頁面和客戶調查，然後將資料路由到行銷自動化平台。
• 財務與營運：將費用報告、採購訂單、發票產生和貸款申請等流程數位化。
• 醫療保健：安全地收集患者入院資訊，管理同意書，並確保符合 HIPAA。
• 教育：管理學生申請、獎學金協議、課程註冊和教職員工文書工作。

Formstack 的優勢特點

Formstack 的主要優勢在於其能夠顯著提高營運效率。客戶報告稱，僅透過自動化文件產生，每月就能節省超過30小時。無程式碼平台使非技術使用者能夠建立和管理自己的自動化解決方案，減少了對 IT 部門的依賴。其無縫的端到端功能——從資料收集到簽名——消除了資料孤島，並降低了手動錯誤的風險。此外，其強大的安全功能和與 Salesforce 的深度整合使其成為受監管行業組織值得信賴的選擇。

定價和計劃

Formstack 提供基於其產品套件的靈活定價，並提供年度帳單折扣。

• 表單：起價約為每月83美元（按年計費）。此計劃非常適合數位資料收集，包括1個建構器使用者、25個表單和工作流程存取權限。
• 套件：起價約為每月250美元（按年計費）。這個推薦的捆綁包包括表單、文件和簽名，提供了一個完整的工作流程自動化解決方案。它包括3個建構器使用者、100個表單、250個文件合併和無限的電子簽名。
• Salesforce 解決方案：為在 Salesforce 生態系統內進行深度整合而設計的自訂價格計劃。
• 企業版：為有特定需求的企業提供自訂定價。此計劃包括專門的客戶成功經理、單點登入功能、進階安全性和使用者級權限。

還提供附加元件以增加使用者數量、使用限制和解鎖進階功能。