Jump

Jump是一款革命性的AI助理，專為財務顧問、註冊投資顧問(RIA)和券商交易商從零開始打造。其核心使命是消除消耗顧問寶貴時間的大量行政任務。透過自動化會議準備、生成高度準確和可客製化的筆記，以及創建智慧、可操作的任務，Jump號稱能將行政工作減少90%，將過去需要40分鐘的會後整理工作縮短為3-4分鐘的任務。

與Fireflies等通用會議摘要工具不同，Jump以顧問為中心。它了解金融行業的特定需求、工作流程和合規要求。該平台提供與主流顧問CRM（包括Salesforce、Redtail和Wealthbox）的深度一鍵式整合，確保資訊從客戶對話無縫流轉到您的記錄系統中。

如何使用Jump

開始使用Jump的過程非常簡單，旨在快速上手：

1. 註冊與連接： 建立帳戶並連接您的行事曆和會議軟體（Zoom、Google Meet、Microsoft Teams）。
2. 自動會議擷取： Jump的AI筆記員將作為參與者自動加入您安排的客戶會議。客戶會得到充分告知，您也可以選擇讓筆記員不參加任何特定會議。
3. AI驅動處理： 會議期間，Jump會即時轉錄對話。會後，其AI會處理轉錄稿，生成結構化筆記、識別行動項並建立任務。
4. 審查與客製化： 會議結束後幾分鐘內，您就可以審查AI生成的輸出。筆記完全可編輯，並可根據您公司的特定風格、語氣和格式要求進行客製化。
5. 一鍵同步： 只需點擊一下，您就可以將最終確定的筆記、客戶資料和智慧任務直接推送到您整合的CRM（Salesforce、Redtail或Wealthbox）的正確欄位中。
6. 利用附加功能： 使用行動應用程式擷取現場會議，利用「任意提問」功能查詢過往會議細節，並讓系統自動生成會前一頁式簡報和會後跟進郵件。

Jump的核心功能

• 可客製化的AI會議筆記： 生成模仿您個人風格、語氣和詳細程度的筆記。支援自訂格式和將資料擷取到表格中。
• 深度CRM整合： 與Salesforce、Redtail和Wealthbox無縫、一鍵式同步筆記、任務和客戶資料。
• AI會前準備： 在每次會議前自動建立可客製化的一頁式摘要，從您的CRM和過往互動中擷取資料，提供對話開場白和提醒。
• 智慧、可同步的任務： 識別行動項並將其轉換為結構化資料物件，包含標題、描述、負責人和截止日期，可隨時同步到您的CRM任務管理器中。
• 自動化跟進郵件： 即時起草客戶跟進郵件，總結關鍵討論點，並為顧問和客戶概述後續步驟。
• 行動應用程式： 從現場或移動中的會議擷取筆記和任務，確保不遺漏任何細節。
• 合規與安全： 提供適合審計的筆記，可標記必要的揭露資訊，並對所有資料使用端到端加密，以滿足公司的合規和安全標準。
• 團隊分析： 對於大型團隊，Jump提供對團隊活動和績效的洞察（適用於Scale和Enterprise計劃）。

Jump的使用案例

Jump功能多樣，適用於各種規模的顧問公司。獨立顧問可以顯著提高效率，從而更有效地服務更多客戶。成長中的團隊可以使用Jump來規範流程，確保客戶溝通的一致性，並實現無縫協作。大型企業和券商交易商可以利用其組織級控制、客製化整合和專屬支援，在保持嚴格合規監督的同時，大規模地簡化營運。

Jump的優勢特點

Jump的主要優勢是巨大的時間節省，讓顧問能將時間重新投入到創收活動和客戶關係中。其以顧問為中心的設計意味著它理解金融對話的細微差別，從而產生比通用工具更相關、更準確的輸出。深度CRM整合消除了手動資料輸入，減少了錯誤，並確保您的記錄系統始終保持最新。這帶來了提升的客戶體驗，因為顧問在每次互動中都更加專注和準備充分，不會有任何疏漏。

定價和計劃

Jump提供14天免費試用和多個付費計劃，年度訂閱可享受高達20%的折扣。

• Ramping： 每位正式席位每月75美元（按年計費）。專為新晉獨立顧問設計，每月包含60次AI輸出。
• Core： 每位正式席位每月100美元（按年計費）。適用於會議量穩定的獨立顧問和團隊，包含無限次AI輸出和輕量席位（25美元/月）。
• Scale： 每位正式席位每月120美元（按年計費）。適用於成長型團隊，增加了客製化支援和團隊分析功能。
• Enterprise： 客製化價格。適用於大型組織，包括客製化整合、專屬支援和白手套式入職服務。