Formstack

Formstack ist eine umfassende No-Code-Softwareplattform, die entwickelt wurde, um kritische Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Sie bietet eine integrierte Suite von Tools – Forms, Documents und Sign – die zusammenarbeiten, um den gesamten Lebenszyklus von Daten und Dokumenten von der Erfassung bis zur Unterschrift zu verwalten. Diese Plattform ist für Unternehmen jeder Größe konzipiert und ermöglicht es Teams, Papierkram zu digitalisieren, manuelle Dateneingaben zu eliminieren und ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Mit jüngsten Fortschritten wie der Dokumenten-KI setzt Formstack seine Innovationen fort und macht die Prozessautomatisierung intelligenter und zugänglicher.

Wie man Formstack verwendet

Die Nutzung der Formstack-Plattform umfasst einen nahtlosen, mehrstufigen Prozess, der die Art und Weise, wie Sie mit Daten und Dokumenten umgehen, verändert:

1. Ein Formular erstellen: Beginnen Sie mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Builder in Formstack Forms, um benutzerdefinierte Online-Formulare zu erstellen. Diese können für alles von der Lead-Erfassung und Event-Registrierung bis hin zu Kundenfeedback und Bewerbungen verwendet werden. Sie können das Branding anpassen, bedingte Logik einrichten, um Felder anzuzeigen oder auszublenden, und sicherstellen, dass das Formular mobilfreundlich ist.
2. Dokumentenerstellung automatisieren: Verbinden Sie Ihr Formular mit Formstack Documents. Wenn ein Formular eingereicht wird, werden die gesammelten Daten automatisch verwendet, um eine vordefinierte Dokumentvorlage wie einen Vertrag, eine Rechnung, ein Angebot oder ein Zertifikat auszufüllen. Die neue Dokumenten-KI-Funktion kann Ihnen sogar bei der Erstellung dieser Vorlagen helfen und so Designzeit sparen.
3. E-Signaturen sammeln: Leiten Sie das automatisch generierte Dokument über Formstack Sign weiter, um rechtsverbindliche elektronische Signaturen zu sammeln. Sie können die Unterschriftenreihenfolge festlegen, automatische Erinnerungen an die Teilnehmer senden und sensible Dokumente mit einem Passwort schützen, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen.
4. Integrieren und abschließen: Formstack lässt sich in über 100 Drittanbieteranwendungen integrieren, einschließlich einer leistungsstarken nativen Integration mit Salesforce. Dies ermöglicht es Ihnen, Daten mit Ihrem CRM zu synchronisieren, Zahlungen zu verarbeiten, Marketinglisten zu aktualisieren und Aktionen in anderen Systemen auszulösen, wodurch ein wirklich durchgängiger automatisierter Arbeitsablauf entsteht.
5. Verwalten und analysieren: Verwenden Sie das zentrale Dashboard, um den Status von Einreichungen, Genehmigungen und Unterschriften zu verfolgen. Das Workflow-Dashboard bietet einen klaren Überblick über alle laufenden Prozesse und hilft Ihnen, Engpässe zu identifizieren und Aufgaben effizient zu verwalten.

Kernfunktionen von Formstack

• No-Code-Formular-Builder: Eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche zur Erstellung leistungsstarker, benutzerdefinierter Online-Formulare mit Funktionen wie bedingter Logik und Berechnungen.
• Automatisierte Dokumentenerstellung: Erstellen Sie automatisch ausgefeilte, datengesteuerte Dokumente (PDFs, Word-Dateien usw.) aus Formulareinreichungen oder anderen Datenquellen.
• Dokumenten-KI-Vorlagenerstellung: Eine KI-gestützte Funktion, die die Erstellung von Dokumentvorlagen vereinfacht und den manuellen Einrichtungs- und Designaufwand reduziert.
• Rechtsverbindliche E-Signaturen: Eine sichere und unkomplizierte E-Signatur-Lösung (Formstack Sign), um Dokumente schnell auf jedem Gerät unterzeichnen zu lassen, ohne eine Gebühr pro Umschlag.
• Workflow-Automatisierung: Erstellen Sie komplexe, mehrstufige Arbeitsabläufe mit dynamischen Aufgaben-Zuweisungen, Gruppengenehmigungen und intelligenter Datenweiterleitung.
• Native Salesforce-Integration: Verwalten Sie Formulare, Dokumente und Datenerfassung vollständig innerhalb Ihrer Salesforce-Organisation und gewährleisten Sie so Datensicherheit und -konsistenz.
• Erweiterte Sicherheit: Zu den Funktionen gehören Passwortschutz für Dokumente, Ablaufdatum für nicht unterzeichnete Dokumente, automatische Erinnerungen und Optionen für die HIPAA-Konformität zum Schutz sensibler Informationen.
• Umfangreiche Integrationen: Verbinden Sie sich mit beliebten Tools für Zahlungsabwicklung, Cloud-Speicher, Marketing-Automatisierung und mehr, um die Funktionalität zu erweitern.

Anwendungsfälle für Formstack

Formstack ist vielseitig genug, um eine breite Palette von Branchen und Abteilungen zu unterstützen:

• Personalwesen: Automatisieren Sie den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus, von Bewerbungen und Angebotsschreiben bis hin zu Onboarding-Unterlagen und Richtlinien-Unterschriften.
• Vertriebsteams: Optimieren Sie den Verkaufsprozess, indem Sie automatisch Angebote, Vorschläge und Kaufverträge aus CRM-Daten generieren und Kundensignaturen einholen.
• Marketing: Erstellen Sie Lead-Generierungsformulare, Event-Registrierungsseiten und Kundenumfragen und leiten Sie die Daten an Marketing-Automatisierungsplattformen weiter.
• Finanzen & Betrieb: Digitalisieren Sie Prozesse wie Spesenabrechnungen, Bestellungen, Rechnungserstellung und Kreditanträge.
• Gesundheitswesen: Erfassen Sie sicher Patientendaten, verwalten Sie Einverständniserklärungen und stellen Sie die HIPAA-Konformität sicher.
• Bildung: Verwalten Sie Studentenbewerbungen, Stipendienvereinbarungen, Kursanmeldungen und Fakultätsunterlagen.

Vorteile von Formstack

Der Hauptvorteil von Formstack ist seine Fähigkeit, die betriebliche Effizienz drastisch zu steigern. Kunden berichten, dass sie allein durch die Automatisierung der Dokumentenerstellung über 30 Stunden pro Monat einsparen. Die No-Code-Plattform befähigt nicht-technische Benutzer, ihre eigenen automatisierten Lösungen zu erstellen und zu verwalten, was die Abhängigkeit von IT-Abteilungen verringert. Seine nahtlose, durchgängige Funktionalität – von der Datenerfassung bis zur Unterschrift – beseitigt Datensilos und reduziert das Risiko manueller Fehler. Darüber hinaus machen seine robusten Sicherheitsfunktionen und die tiefe Salesforce-Integration es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Organisationen in regulierten Branchen.

Preise und Pläne

Formstack bietet flexible Preise basierend auf seiner Produktsuite, mit Rabatten bei jährlicher Abrechnung.

• Forms: Beginnt bei ca. 83 $/Monat (jährlich abgerechnet). Dieser Plan ist ideal für die digitale Datenerfassung und beinhaltet 1 Builder-Benutzer, 25 Formulare und Workflow-Zugang.
• Suite: Beginnt bei ca. 250 $/Monat (jährlich abgerechnet). Dieses empfohlene Paket enthält Forms, Documents und Sign und bietet eine vollständige Workflow-Automatisierungslösung. Es umfasst 3 Builder-Benutzer, 100 Formulare, 250 Dokumentenzusammenführungen und unbegrenzte E-Signaturen.
• Salesforce Solutions: Individuell bepreiste Pläne, die für eine tiefe Integration in das Salesforce-Ökosystem entwickelt wurden.
• Enterprise: Individuelle Preise für Unternehmen mit spezifischen Anforderungen. Dieser Plan beinhaltet einen dedizierten Customer Success Manager, SSO-Funktionen, erweiterte Sicherheit und Berechtigungen auf Benutzerebene.

Add-ons sind verfügbar, um die Anzahl der Benutzer und Nutzungsgrenzen zu erhöhen und Premium-Funktionen freizuschalten.