Causal

Causal là một nền tảng tài chính mang tính cách mạng được thiết kế cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp hiện đại, nhằm thay thế sự phức tạp và mong manh của các bảng tính truyền thống như Excel và Google Sheets. Nó hoạt động như một trung tâm tập trung cho tất cả các hoạt động tài chính, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo ARR, dự báo, ngân sách và kế hoạch kịch bản. Bằng cách tận dụng AI và tích hợp dữ liệu trực tiếp, Causal tự động hóa các quy trình thủ công, tiết kiệm thời gian đáng kể cho các nhóm và giảm nguy cơ sai sót.

Triết lý cốt lõi của nền tảng là làm cho việc lập mô hình tài chính trở nên trực quan và dễ tiếp cận. Thay vì dựa vào các tham chiếu ô khó hiểu và các hàm VLOOKUP phức tạp, Causal sử dụng các công thức dễ đọc (ví dụ: 'Doanh thu = Giá * Doanh số'). Cách tiếp cận này không chỉ đơn giản hóa việc tạo mô hình mà còn làm cho chúng trở nên minh bạch và dễ hiểu đối với tất cả các bên liên quan. Trình hướng dẫn được hỗ trợ bởi AI của nền tảng có thể phân tích biểu đồ tài khoản của một công ty từ các hệ thống như QuickBooks hoặc Xero và tự động tạo ra một mô hình tài chính cơ bản trong vài phút, mang lại một khởi đầu vượt trội cho quá trình lập kế hoạch.

Cách sử dụng Causal

Bắt đầu với Causal là một quy trình bốn bước được sắp xếp hợp lý, được thiết kế để đạt tốc độ và hiệu quả:

1. Kết nối dữ liệu của bạn: Xác thực các hệ thống kinh doanh cốt lõi của bạn như QuickBooks, Xero, Salesforce, HubSpot, Stripe và các nền tảng HRIS hoặc kho dữ liệu khác nhau. Causal lấy Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và các chỉ số quan trọng khác của bạn trong thời gian thực, tạo ra một nguồn sự thật duy nhất.
2. Chạy Trình hướng dẫn AI: Hãy để AI của Causal phân tích dữ liệu được kết nối của bạn. Trình hướng dẫn sẽ cấu trúc một cách thông minh biểu đồ tài khoản của bạn và tạo ra một mô hình tài chính toàn diện cho bạn, hoàn chỉnh với dữ liệu lịch sử và các dự báo ban đầu.
3. Tùy chỉnh mô hình của bạn: Điều chỉnh mô hình do AI tạo ra cho phù hợp với logic kinh doanh cụ thể của bạn. Điều chỉnh các giả định, tinh chỉnh các công thức bằng trình soạn thảo ngôn ngữ tự nhiên đơn giản và xây dựng các chiều khác nhau cho doanh nghiệp của bạn (ví dụ: theo sản phẩm, khu vực hoặc nhóm).
4. Hợp tác và chia sẻ: Tạo các bảng điều khiển và báo cáo tương tác, đẹp mắt để chia sẻ với nhóm, nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Bạn có thể đặt quyền chi tiết để kiểm soát ai xem gì và sử dụng các tính năng chỉnh sửa trực tiếp và bình luận để hợp tác hiệu quả. Khởi tạo và so sánh các kịch bản khác nhau cạnh nhau chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tính năng chính của Causal

• Tạo mô hình bằng AI: Một trình hướng dẫn thông minh tự động xây dựng mô hình tài chính từ dữ liệu kế toán của bạn.
• Tích hợp dữ liệu trực tiếp: Kết nối trực tiếp với kế toán (QuickBooks, Xero, NetSuite), CRM (Salesforce, HubSpot), HRIS, kho dữ liệu (Snowflake, BigQuery), v.v.
• Công thức dễ đọc: Xây dựng các mô hình phức tạp mà không cần các công thức bảng tính truyền thống, giúp chúng dễ xây dựng, kiểm toán và hiểu.
• Lập mô hình đa chiều: Dễ dàng lập mô hình các sản phẩm, khu vực, nhóm khác nhau hoặc bất kỳ chiều nào khác của doanh nghiệp bạn mà không cần lặp lại công việc.
• Lập kế hoạch kịch bản bằng 1 cú nhấp chuột: Ngay lập tức tạo và so sánh nhiều kịch bản (ví dụ: trường hợp tốt nhất, trường hợp xấu nhất, kế hoạch tuyển dụng) để hiểu các kết quả tiềm năng.
• Báo cáo & Bảng điều khiển tự động: Tạo các bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh, tương tác luôn được cập nhật với dữ liệu mới nhất.
• Công cụ hợp tác: Các tính năng bao gồm người xem không giới hạn, bình luận, kiểm soát phiên bản và quyền chi tiết để đảm bảo làm việc nhóm an toàn và hiệu quả.
• Xem chi tiết giao dịch: Điều tra các con số đằng sau báo cáo của bạn bằng cách xem chi tiết các giao dịch cơ bản mà không cần rời khỏi nền tảng.

Các trường hợp sử dụng Causal

Causal được hàng trăm công ty hiện đại tin tưởng, từ các công ty khởi nghiệp Series A đến các doanh nghiệp lớn hơn. Ví dụ, Prefect, một công ty Series B, đã tiết kiệm được 40 giờ mỗi tháng bằng cách chuyển sang Causal để lập kế hoạch tài chính. Humaans sử dụng Causal làm nguồn sự thật duy nhất cho tất cả dữ liệu và chỉ số của công ty, trao quyền cho các bên liên quan quyền tự phục vụ truy cập thông tin tài chính. ClassDojo, một công ty có 300 nhân viên, điều hành toàn bộ chức năng tài chính của mình — dự báo, kịch bản và lập kế hoạch — trên Causal mà không cần một nhân viên tài chính toàn thời gian nào. Nó lý tưởng cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn vượt ra ngoài các bảng tính tĩnh để đến với một quy trình lập kế hoạch tài chính năng động, hợp tác và dựa trên dữ liệu.

Ưu điểm của Causal

Ưu điểm chính của Causal là khả năng biến việc lập kế hoạch tài chính từ một nhiệm vụ chậm chạp, thủ công và dễ sai sót thành một chức năng tự động, chiến lược và hợp tác. Nó tiết kiệm trung bình 20 giờ mỗi tháng cho các quy trình thủ công và yêu cầu ít hơn tới 100 lần công thức so với một mô hình tương đương trong Excel. Bằng cách kết nối trực tiếp với dữ liệu trực tiếp, nó loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và đảm bảo rằng tất cả các báo cáo và dự báo đều dựa trên thông tin mới nhất và chính xác nhất. Giao diện trực quan và các công thức dễ đọc giúp dân chủ hóa việc lập mô hình tài chính, cho phép nhiều thành viên trong nhóm tham gia và hiểu về tài chính của công ty.

Giá cả và gói dịch vụ

Giá của Causal được thiết kế để mở rộng quy mô cùng với sự phát triển của công ty bạn. Ưu đãi chính là gói Growth, lý tưởng cho các công ty có từ 50 nhân viên trở lên, có nhu cầu dữ liệu phức tạp và nhiều bên liên quan. Gói này bao gồm việc triển khai chuyên nghiệp, kết nối dữ liệu cao cấp và quyền chi tiết. Chi tiết giá cụ thể được cung cấp khi đặt lịch demo cá nhân hóa với nhóm của họ. Tất cả các gói đều bao gồm các tính năng nền tảng cốt lõi như lập mô hình đa chiều, công thức ngôn ngữ tự nhiên và người xem không giới hạn. Có sẵn các tiện ích bổ sung cho dung lượng lập mô hình bổ sung (ô), trình chỉnh sửa bổ sung và Đăng nhập một lần (SSO) để tăng cường bảo mật và quản lý người dùng.