Copilot

Copilot là một phần mềm cổng thông tin khách hàng tất cả trong một, có thể tùy chỉnh, được xây dựng cho các doanh nghiệp dịch vụ hiện đại, bao gồm các công ty kế toán, đại lý tiếp thị, nhà tư vấn và freelancer. Nó nhằm mục đích hợp nhất hệ thống công nghệ, hợp lý hóa hoạt động và mang lại trải nghiệm cao cấp, mang thương hiệu riêng cho khách hàng. Nền tảng này tập trung tất cả các tương tác của khách hàng, từ nhắn tin an toàn và chia sẻ tệp đến lập hóa đơn và ký hợp đồng, vào một cổng thông tin duy nhất, dễ sử dụng có thể được dán nhãn trắng hoàn toàn với thương hiệu và tên miền tùy chỉnh của công ty.

Cách sử dụng Copilot

Bắt đầu với Copilot là một quy trình đơn giản được thiết kế để giúp doanh nghiệp hoạt động nhanh chóng:

1. Đăng ký & Tùy chỉnh: Bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 14 ngày. Tùy chỉnh giao diện cổng thông tin của bạn bằng cách thêm logo công ty, đặt màu sắc thương hiệu và chọn phông chữ để tạo ra trải nghiệm thương hiệu liền mạch.
2. Cấu hình ứng dụng: Thiết lập các ứng dụng gốc của Copilot cho Nhắn tin, Thanh toán, Tệp, Biểu mẫu và Hợp đồng. Sau đó, mở rộng chức năng bằng cách kết nối các công cụ hiện có của bạn. App Store cho phép bạn nhúng các ứng dụng như Airtable để quản lý dự án, Calendly để lên lịch hoặc Looker Studio cho bảng điều khiển dữ liệu trực tiếp vào cổng thông tin.
3. Thiết lập thanh toán: Kết nối tài khoản Stripe của bạn để quản lý hóa đơn và đăng ký. Bạn có thể tạo hóa đơn một lần hoặc các gói thanh toán định kỳ, giúp khách hàng dễ dàng thanh toán trực tiếp qua cổng thông tin.
4. Mời khách hàng: Mời khách hàng riêng lẻ hoặc nhập hàng loạt bằng tệp CSV. Khách hàng nhận được lời mời để tạo mật khẩu và truy cập cổng thông tin được cá nhân hóa của họ.
5. Tự động hóa quy trình làm việc: Sử dụng trình tạo tự động hóa tích hợp sẵn hoặc tích hợp với Zapier và Make để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại. Ví dụ: bạn có thể tự động gửi tin nhắn chào mừng, giao biểu mẫu giới thiệu cho khách hàng mới hoặc kích hoạt các hành động trong các ứng dụng khác khi hóa đơn được thanh toán.
6. Tích hợp với trang web của bạn: Sử dụng tên miền tùy chỉnh (ví dụ: portal.yourcompany.com) để lưu trữ cổng thông tin của bạn. Thêm nút 'Đăng nhập' vào trang web chính của bạn để hướng khách hàng đến cổng thông tin, tạo ra một trải nghiệm tích hợp hoàn toàn.

Tính năng chính của Copilot

• Cổng thông tin khách hàng mang thương hiệu riêng: Một trung tâm nhãn trắng hoàn toàn cho khách hàng, hoạt động liền mạch trên máy tính để bàn và thiết bị di động.
• Nhắn tin an toàn: Một hộp thư đến tập trung và an toàn cho tất cả các giao tiếp của khách hàng, giữ cho các cuộc trò chuyện được tổ chức và không nằm trong hộp thư cá nhân.
• Thanh toán & Lập hóa đơn: Tạo hóa đơn chuyên nghiệp, quản lý đăng ký và chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc ACH thông qua tích hợp Stripe.
• Hợp đồng & Chữ ký điện tử: Hợp lý hóa quy trình đề xuất và hợp đồng của bạn với các khả năng chữ ký điện tử tích hợp.
• Chia sẻ & Tổ chức tệp: Chia sẻ, nhận và tổ chức tài liệu của khách hàng một cách an toàn với cấu trúc thư mục và kiểm soát truy cập dễ dàng.
• Biểu mẫu tùy chỉnh: Xây dựng các biểu mẫu tiếp nhận, bảng câu hỏi và khảo sát phản hồi để hợp lý hóa việc thu thập dữ liệu từ khách hàng.
• Quản lý công việc: Giao và theo dõi các nhiệm vụ cho cả nhóm của bạn và khách hàng để đảm bảo các dự án đi đúng tiến độ.
• Cửa hàng ứng dụng & Nhúng: Tích hợp với hàng ngàn công cụ bạn đã sử dụng, chẳng hạn như Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform và các bảng điều khiển BI khác nhau.
• Tự động hóa mạnh mẽ: Tạo các quy trình tự động hóa không cần mã để tiết kiệm thời gian cho các công việc hành chính và xây dựng trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Kết nối với Zapier và Make để có vô số khả năng.
• Nền tảng nhà phát triển & API: Mở rộng khả năng của nền tảng bằng cách xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh hoặc tích hợp với các hệ thống của riêng bạn thông qua một API mạnh mẽ.
• Bảo mật cấp doanh nghiệp: Tuân thủ SOC 2 và HIPAA để đảm bảo dữ liệu luôn được bảo vệ.

Các trường hợp sử dụng Copilot

Copilot rất linh hoạt và phục vụ nhiều loại hình doanh nghiệp dịch vụ:

• Công ty kế toán & Ghi sổ: Sử dụng để trao đổi tài liệu an toàn, giao tiếp với khách hàng, lập hóa đơn và quản lý hoạt động chung.
• Đại lý tiếp thị: Chia sẻ bảng điều khiển tương tác, quản lý lịch nội dung, hợp lý hóa quy trình giới thiệu khách hàng và tập trung hóa giao tiếp dự án.
• Công ty tư vấn: Nâng cao thương hiệu của họ với một cổng thông tin chuyên nghiệp, quản lý hợp đồng và cung cấp một nơi trung tâm cho tất cả các tương tác của khách hàng.
• Công ty luật: Tăng cường bảo mật cho thông tin nhạy cảm, hợp lý hóa việc tiếp nhận khách hàng và quản lý hồ sơ vụ án và giao tiếp hiệu quả.
• Các công ty khởi nghiệp: Nhanh chóng ra mắt trải nghiệm chuyên nghiệp hướng tới khách hàng mà không cần xây dựng giải pháp tùy chỉnh từ đầu.
• Freelancer: Quản lý toàn bộ công việc kinh doanh của họ—từ đề xuất và hợp đồng đến giao tiếp và thanh toán—trên một nền tảng hợp nhất.

Ưu điểm của Copilot

Copilot mang lại những lợi thế đáng kể bằng cách giúp các doanh nghiệp hợp nhất các công cụ của họ, giúp tiết kiệm tiền và giảm độ phức tạp. Nó cải thiện đáng kể trải nghiệm của khách hàng bằng cách cung cấp một trung tâm hiện đại, có tổ chức và dễ sử dụng. Bằng cách tự động hóa các quy trình làm việc thông thường, nó tăng cường hiệu quả nội bộ và giảm nguy cơ sai sót của con người. Khả năng dán nhãn trắng hoàn toàn và tên miền tùy chỉnh của nền tảng đảm bảo nhận diện thương hiệu nhất quán và chuyên nghiệp, trong khi kiến trúc linh hoạt, ưu tiên API cho phép nó mở rộng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Giá cả và gói dịch vụ

Copilot cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày và một số gói trả phí:

• Starter: Bắt đầu từ $39/tháng. Được thiết kế cho cá nhân, bao gồm 1 người dùng nội bộ và tối đa 50 khách hàng.
• Professional: Bắt đầu từ $149/tháng. Gói phổ biến nhất, bao gồm 3 người dùng nội bộ, 500 khách hàng, tên miền tùy chỉnh và quyền truy cập API/Zapier/Make.
• Advanced: Bắt đầu từ $399/tháng. Dành cho các doanh nghiệp đang phát triển, gói này cung cấp 5 người dùng nội bộ, không giới hạn khách hàng, loại bỏ nhãn hiệu 'Powered by Copilot' và tuân thủ HIPAA.
• Enterprise: Giá tùy chỉnh. Dành cho các tổ chức lớn có nhu cầu phức tạp, cung cấp người dùng không giới hạn, môi trường sandbox và một người quản lý thành công chuyên dụng.