Jump

Jump là một trợ lý AI mang tính cách mạng được xây dựng từ đầu dành riêng cho các cố vấn tài chính, RIA và các nhà môi giới-đại lý. Nhiệm vụ chính của nó là loại bỏ các công việc hành chính nặng nề tiêu tốn thời gian quý báu của một cố vấn. Bằng cách tự động hóa việc chuẩn bị cuộc họp, tạo ra các ghi chú có độ chính xác cao và có thể tùy chỉnh, và tạo ra các tác vụ thông minh, có thể hành động, Jump tuyên bố sẽ cắt giảm 90% công việc hành chính, biến một quy trình sau cuộc họp kéo dài 40 phút thành một nhiệm vụ chỉ 3-4 phút.

Không giống như các công cụ tóm tắt cuộc họp chung chung như Fireflies, Jump tập trung vào cố vấn. Nó hiểu các nhu cầu cụ thể, quy trình làm việc và yêu cầu tuân thủ của ngành tài chính. Nền tảng này cung cấp tích hợp sâu chỉ bằng một cú nhấp chuột với các CRM chính của cố vấn, bao gồm Salesforce, Redtail và Wealthbox, đảm bảo luồng thông tin liền mạch từ các cuộc trò chuyện của khách hàng trực tiếp vào hệ thống hồ sơ của bạn.

Cách sử dụng Jump

Bắt đầu với Jump là một quy trình đơn giản được thiết kế để áp dụng nhanh chóng:

1. Đăng ký & Kết nối: Tạo một tài khoản và kết nối lịch và phần mềm họp của bạn (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams).
2. Ghi lại cuộc họp tự động: Người ghi chú AI của Jump sẽ tự động tham gia các cuộc họp khách hàng đã lên lịch của bạn với tư cách là một người tham gia. Khách hàng được thông báo đầy đủ, và bạn có tùy chọn từ chối người ghi chú cho bất kỳ cuộc họp cụ thể nào.
3. Xử lý bằng AI: Trong cuộc họp, Jump phiên âm cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Sau cuộc họp, AI của nó sẽ xử lý bản phiên âm để tạo ghi chú có cấu trúc, xác định các mục hành động và tạo tác vụ.
4. Xem lại và Tùy chỉnh: Trong vòng vài phút sau khi cuộc họp kết thúc, bạn có thể xem lại các kết quả do AI tạo ra. Ghi chú hoàn toàn có thể chỉnh sửa và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với phong cách, giọng điệu và yêu cầu định dạng cụ thể của công ty bạn.
5. Đồng bộ hóa bằng một cú nhấp chuột: Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể đẩy các ghi chú đã hoàn thiện, dữ liệu khách hàng và các tác vụ thông minh trực tiếp vào các trường chính xác trong CRM tích hợp của bạn (Salesforce, Redtail hoặc Wealthbox).
6. Sử dụng các tính năng bổ sung: Tận dụng ứng dụng di động để ghi lại các cuộc họp trực tiếp, sử dụng tính năng 'Hỏi bất cứ điều gì' để truy vấn chi tiết các cuộc họp trong quá khứ và để hệ thống tự động tạo các bản tóm tắt một trang trước cuộc họp và email theo dõi.

Tính năng chính của Jump

• Ghi chú cuộc họp AI có thể tùy chỉnh: Tạo ra các ghi chú bắt chước phong cách cá nhân, giọng nói và mức độ chi tiết của bạn. Hỗ trợ định dạng tùy chỉnh và trích xuất dữ liệu vào bảng.
• Tích hợp CRM sâu: Đồng bộ hóa liền mạch và chỉ bằng một cú nhấp chuột các ghi chú, tác vụ và dữ liệu khách hàng với Salesforce, Redtail và Wealthbox.
• Chuẩn bị trước cuộc họp bằng AI: Tự động tạo một bản tóm tắt một trang có thể tùy chỉnh trước mỗi cuộc họp, lấy dữ liệu từ CRM của bạn và các tương tác trong quá khứ để cung cấp các gợi ý bắt đầu cuộc trò chuyện và lời nhắc.
• Tác vụ thông minh, có thể đồng bộ hóa: Xác định các mục hành động và chuyển đổi chúng thành các đối tượng dữ liệu có cấu trúc với tiêu đề, mô tả, người được giao và ngày hết hạn, sẵn sàng để đồng bộ hóa với trình quản lý tác vụ của CRM của bạn.
• Email theo dõi tự động: Soạn thảo ngay lập tức các email theo dõi khách hàng tóm tắt các điểm thảo luận chính và phác thảo các bước tiếp theo cho cả cố vấn và khách hàng.
• Ứng dụng di động: Ghi lại ghi chú và tác vụ từ các cuộc họp trực tiếp hoặc khi đang di chuyển, đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào.
• Tuân thủ & Bảo mật: Có các ghi chú thân thiện với kiểm toán, có thể gắn cờ các tiết lộ bắt buộc và sử dụng mã hóa đầu cuối cho tất cả dữ liệu để đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật của công ty.
• Phân tích nhóm: Đối với các nhóm lớn hơn, Jump cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động và hiệu suất của nhóm (có sẵn trên các gói Scale và Enterprise).

Các trường hợp sử dụng Jump

Jump rất linh hoạt và mang lại lợi ích cho các công ty tư vấn ở mọi quy mô. Các cố vấn độc lập có thể tăng đáng kể hiệu quả của mình, cho phép họ phục vụ nhiều khách hàng hơn một cách hiệu quả. Các nhóm đang phát triển có thể sử dụng Jump để tiêu chuẩn hóa quy trình của họ, đảm bảo tính nhất quán trong giao tiếp với khách hàng và hợp tác liền mạch. Các doanh nghiệp lớn và các nhà môi giới-đại lý có thể tận dụng các kiểm soát cấp tổ chức, tích hợp tùy chỉnh và hỗ trợ chuyên dụng để hợp lý hóa hoạt động ở quy mô lớn trong khi vẫn duy trì sự giám sát tuân thủ nghiêm ngặt.

Ưu điểm của Jump

Ưu điểm chính của Jump là tiết kiệm thời gian đáng kể, cho phép các cố vấn tái đầu tư thời gian của họ vào các hoạt động tạo doanh thu và mối quan hệ với khách hàng. Thiết kế tập trung vào cố vấn của nó có nghĩa là nó hiểu được các sắc thái của các cuộc trò chuyện tài chính, dẫn đến các kết quả phù hợp và chính xác hơn so với các công cụ chung chung. Tích hợp CRM sâu giúp loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công, giảm lỗi và đảm bảo rằng hệ thống hồ sơ của bạn luôn được cập nhật. Điều này dẫn đến trải nghiệm khách hàng được nâng cao, vì các cố vấn có mặt và chuẩn bị tốt hơn cho mọi tương tác, và không có gì bị bỏ sót.

Giá cả và gói dịch vụ

Jump cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày và một số gói trả phí, với mức tiết kiệm lên đến 20% khi thanh toán hàng năm.

• Ramping: $75 cho mỗi ghế Full/tháng (thanh toán hàng năm). Được thiết kế cho các cố vấn độc lập mới, bao gồm 60 kết quả AI/tháng.
• Core: $100 cho mỗi ghế Full/tháng (thanh toán hàng năm). Dành cho các cố vấn độc lập và các nhóm có khối lượng cuộc họp ổn định, bao gồm kết quả AI không giới hạn và ghế Lite ($25/tháng).
• Scale: $120 cho mỗi ghế Full/tháng (thanh toán hàng năm). Dành cho các nhóm đang phát triển, bổ sung hỗ trợ tùy chỉnh và phân tích nhóm.
• Enterprise: Giá tùy chỉnh. Dành cho các tổ chức lớn, bao gồm tích hợp tùy chỉnh, hỗ trợ chuyên dụng và quy trình giới thiệu cao cấp.