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生產力 領域最好的 449 個 工作流程自動化 AI 工具

生產力領域的工作流程自動化熱門 AI 工具包括 Airtable、Base44、Lever、Formstack、Zapier、Workday、OPAX.ai、Zigi.ai、Scribe、Pipefy 等,幫助您快速提升效率。

Rossum
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Rossum

Rossum 是一個由人工智慧驅動的智慧文件處理(IDP)平台,可自動執行交易文件工作流程。它使用專有的 LLM,無需範本即可讀取、理解和擷取發票、採購訂單和其他文件中的資料。它簡化了從資料擷取、驗證到審批和 ERP 整合的流程,為企業節省時間、減少錯誤並提高營運效率。

資料提取
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Tennr
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Tennr

Tennr 是一個由人工智慧驅動的平台,可自動執行複雜的後台工作流程。它使用人工智慧代理來讀取、理解和處理 PDF、傳真和電子郵件等非結構化文件,從而消除手動資料輸入,並簡化醫療保健和物流等行業的操作。

資料擷取
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recooty
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recooty

Recooty 是一款由 AI 驅動的招聘軟體和應徵者追蹤系統 (ATS),專為中小型企業 (SMB) 和人力資源團隊設計。它簡化了整個招聘流程,從創建 AI 生成的職位描述、一鍵發佈到多個招聘網站,到自動篩選履歷和在集中式儀表板中管理候選人。Recooty 幫助公司更快、更有效率地找到並僱用頂尖人才。

人才管理
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Den
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Den

Den是一款適用於macOS的AI驅動工作空間,它將您的聊天、文件和AI智能體統一到單一平台。在Y Combinator的支持下,它能連接您的各種商業工具,理解公司知識庫,並自動執行任務,從而提升生產力、簡化工作流程。

任務自動化
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SelfMachines
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SelfMachines

SelfMachines 是一個無程式碼 AI 開發平台,用於建構、訓練和部署複雜的客製化 AI 系統。它採用獨特的階層式圖形架構、拖放式介面和模組化擴充性,使各種技能等級的使用者都能建立具有增強可觀測性和可解釋性的高度客製化解決方案。

機器學習
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Hona
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Hona

Hona 是一款專為律師事務所設計的客戶溝通入口網站軟體。它能自動更新客戶案件進展,為案件追蹤提供一個安全的入口網站,並與 Clio 和 CASEpeer 等主流案件管理系統無縫整合。透過簡化溝通,Hona 幫助律師減少行政工作量,增強客戶信任和透明度,並提升律所的整體效率和聲譽。

客戶門戶
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Chipp
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Chipp

Chipp 是一個無程式碼平台,使團隊和個人能夠建立、分享和商業化自訂 AI 代理。您可以根據自己的知識庫和公司文件,為銷售、客戶支援、數據分析等創建專門的聊天機器人,並高度重視隱私和易用性。

幫助台
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PromptPilot
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PromptPilot

PromptPilot由火山引擎出品,是一款企業級提示詞工程與管理平台。它幫助團隊創建、測試、管理和部署大型語言模型(LLM)提示詞,提供版本控制、A/B測試、效能分析和無縫協作等功能。透過將提示詞邏輯與應用程式碼解耦,確保一致性,並優化各種大型語言模型的效能,從而簡化您的AI應用開發流程。

企業解決方案
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SamSearch
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SamSearch

SamSearch 是一個專為政府合約設計的AI平台,幫助企業發現聯邦、州和地方的商業機會。它利用AI搜尋合約、生成摘要、起草提案並提供競爭洞察,從而簡化從發現到提交的整個投標流程。

潛在客戶開發
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EverAfter
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EverAfter

EverAfter 是一個由人工智能驅動的客戶成功平台,幫助 B2B 公司創建品牌化的協作式客戶中心。它能自動化工作流程,個性化從客戶引導到續約的整個客戶旅程,並提供數據驅動的洞察,以有效提高客戶保留率和擴展客戶服務運營。

客戶成功
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Cflow
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Cflow

Cflow是一個由AI驅動的無代碼工作流程自動化和業務流程管理(BPM)平台。它使企業能夠使用可視化構建器、OCR和進階分析功能,對人力資源、財務和採購等部門的流程進行數位化和自動化。

流程管理
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Jelled.ai
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Jelled.ai

Jelled.ai 是一款由人工智能驅動的數位孿生工具,旨在徹底改變工作場所的溝通方式。它與 Gmail 和 Slack 整合,提供情境洞察、偵測趨勢,並以您獨特的風格自動起草資訊全面的電子郵件回覆。幫助您輕鬆掌控收件匣、過濾噪音並毫不費力地保存您的專業知識。

收件匣管理
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Autopailot
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Autopailot

Autopailot 是一個由人工智能驅動的自動化平台,旨在簡化業務工作流程、管理任務並連接您喜愛的應用程式。它充當您團隊的智能副駕駛,將從市場行銷、銷售到專案管理的重複性流程自動化,讓您能夠專注於戰略增長。

任務管理
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Vellum AI
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Vellum AI

Vellum AI 是一個端對端的企業級平台,用於建構、評估和部署關鍵任務型AI代理和應用程式。它為編排、提示工程、RAG、評估和監控提供了一個統一的環境,使團隊能夠以10倍的速度建構可靠的AI解決方案。

企業解決方案
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epique
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epique

Epique Cloud 是一款專為 Epique Realty 經紀人設計的一體化人工智能房地產平台。它配備了名為 Eriq 的人工智能助理、全面的客戶關係管理(CRM)、營銷自動化和交易管理工具,旨在簡化工作流程、增強客戶互動並提高經紀人工作效率。

銷售線索管理
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Edusign
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Edusign

Edusign 是一個面向教育和培訓機構的綜合性數位平台,可自動進行點名追蹤、文件管理和電子簽名。它透過強大的整合和分析功能,顯著節省了管理時間,減少了缺勤率,並簡化了工作流程。

人力資源
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HyperStart
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HyperStart

HyperStart 是一款由人工智能驅動的合約生命週期管理 (CLM) 平台,旨在自動化和加速整個合約流程。它能幫助團隊將起草、談判、簽署、儲存和追蹤合約的速度提高80%。透過集中管理所有合約活動,HyperStart 減少了行政管理開銷,最大限度地降低了業務風險,並改善了法務、銷售、人力資源和採購部門之間的協作。

文件管理
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airslate
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airslate

airslate 是一個無程式碼業務自動化平台,專注於端到端的文檔工作流程解決方案。它讓使用者能夠在單一整合的系統中建立、傳遞和電子簽署文件。透過自動化資料輸入、審批和記錄保存等重複性任務,airslate 協助企業節省時間、減少錯誤並提升生產力。它與主流的 CRM、ERP 和資料庫無縫整合,是各種規模團隊簡化營運的強大工具,無需任何程式設計專業知識。

合同管理
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EvalPro
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EvalPro

EvalPro 是一個由人工智能驅動的平台,旨在徹底改變員工績效評估。它能自動處理回饋流程、生成數據驅動的KPI建議,並提供富有洞察力的摘要,從而節省時間、提高效率,並在組織內培養一種成長和透明的文化。

分析
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Qquest
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Qquest

Qquest是一款由AI驅動的數據助理,使團隊能夠使用自然語言從公司數據中即時獲取洞察。它允許數據負責人建構自訂的AI分析師,並讓業務使用者無需任何程式設計知識,直接透過Chrome擴充功能查詢資料庫。

商業智慧
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scoutos
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scoutos

ScoutOS 是一個用於建構、發布和擴展自訂 AI 解決方案的端到端平台。它提供了一個全面的工具包,包括無程式碼工作流程建構器、資料擷取以及網站 Copilot 和 Slack 機器人等多通路部署選項。非常適合希望為客戶支援、銷售、行銷和內部營運快速部署和管理 AI 驅動應用程式的開發人員和企業。

AI 代理
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Voiceops
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Voiceops

Voiceops 是一款專為 B2C 公司設計的人工智慧對話智能平台。它能 100% 分析客戶通話,提供專家級的品質保證(QA)、自動化輔導、合規監控以及深入的客戶之聲洞察。該平台幫助企業在不增加人手的情況下,提升銷售業績、確保合規性並增強客戶體驗。

商業智慧
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aixblock
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aixblock

AIxBlock 是一個統一的、去中心化的端對端人工智慧開發和工作流自動化平台。它使人工智慧團隊和中小企業能夠使用低程式碼構建器來構建、訓練、部署和商業化客製化人工智慧模型,並自動化複雜的工作流,同時利用計算和資料標註等經濟高效的去中心化資源。

機器學習
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Taskmole
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Taskmole

Taskmole 是一款由人工智能驅動的任務挖掘工具,可自動擷取您的電腦活動以識別重複性流程。它透過分析您的工作流程來揭示最佳的自動化機會,提供數據驅動的洞見,幫助企業和顧問簡化營運、提高效率。

流程挖掘
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关于 工作流程自動化

工作流程自動化工具是旨在連接不同應用程式和服務,以實現多步驟任務和流程自動化的平台。它們基於觸發器和動作系統運作,一個應用程式中的事件會自動在其他連接的應用程式中引發一系列動作。這讓使用者無需編寫程式碼即可建構複雜的自動化序列,顯著減少手動資料輸入和重複性工作。作為生產力生態系統的關鍵部分,這些工具實現了CRM、郵件行銷平台和專案管理軟體等雲端服務之間的無縫資料流。

核心功能

  • 視覺化工作流程建構器:一個直觀的拖放介面,用於設計和視覺化自動化序列。
  • 應用程式連接器庫:包含數千個流行SaaS應用程式和服務的預先建置整合集合。
  • 條件邏輯與篩選器:能夠建立帶有「如果/那麼」條件、分支路徑和資料篩選規則的複雜工作流程。
  • 資料對應與轉換:用於格式化、修改和移動不同應用程式欄位之間的資料以確保相容性的工具。
  • 執行歷史與監控:用於即時追蹤工作流程運行、審查日誌和排查錯誤的儀表板。

適用場景

工作流程自動化廣泛應用於市場行銷、銷售和營運領域。例如,行銷團隊透過將表單提交同步到CRM和郵件列表來自動化潛在客戶培育。銷售團隊用它在交易完成後觸發開立發票和建立專案。它對於IT和支援團隊自動化工單建立和分配流程也至關重要。

選擇要點

選擇工作流程自動化工具時,首先評估其整合庫以確保支援您使用的應用程式。考慮您需要建構的工作流程的複雜性——是否支援多步驟、條件邏輯。分析其定價模式,這通常基於每月任務或操作數量。最後,評估使用者介面以確定其是否適合非技術使用者。

精选工具排行榜

工作流程自動化 应用场景

1

自動化行銷潛在客戶培育

行銷經理需要高效率地處理來自 Facebook 潛在客戶廣告的新線索。透過使用工作流程自動化工具,他們設定了一個流程,每當有新的潛在客戶提交時,就會自動觸發一個序列。潛在客戶的資訊會立即作為新的一行新增至 Google 試算表中進行追蹤,同時訂閱至 Mailchimp 中的特定受眾以進行郵件培育,並且包含潛在客戶詳細資訊的即時通知會傳送到銷售團隊的 Slack 頻道。這消除了手動資料輸入,並確保了即時跟進,將潛在客戶回應時間從數小時縮短至數秒鐘。

2

簡化銷售與客戶導入流程

銷售營運專員旨在自動化售後流程。他們建立了一個工作流程,當 Salesforce 等 CRM 中的交易階段更新為「已成交」時觸發。此操作會自動在 QuickBooks 中產生一張包含客戶詳細資訊的新發票,根據範本在 Asana 中建立一個新的客戶導入專案,並透過 Gmail 向新客戶傳送一封個人化的歡迎郵件。這確保了從銷售到專案交付和財務的平穩、無差錯過渡,提升了客戶滿意度和內部效率。

3

自動化內容創作與分發

內容創作者或社群媒體經理在 WordPress 部落格上發布文章。為最大化觸及範圍,他們使用工作流程自動化工具。當新文章發布時,會觸發一個工作流程,該工作流程使用 AI 工具自動產生摘要,然後將文章連結和摘要分享到 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 粉絲專頁。同時,它會在 Trello 看板上新增一個新任務「監控新文章的互動情況」,並將文章詳情存檔到 Airtable 資料庫中以進行績效追蹤。這自動化了整個分發和追蹤設定,每週節省數小時時間。

4

自動化電商訂單履行

一位使用 Shopify 的電商賣家需要簡化訂單處理流程。他們設定了一個自動化,當 Shopify 中有新的已付款訂單時會觸發多個操作。首先,客戶和訂單詳情被新增到像 ShipStation 這樣的出貨平台以準備履行。接著,在中央的 Google 試算表中更新所購商品的庫存數量。最後,透過 Twilio 向客戶傳送一則確認簡訊,告知他們訂單已收到並正在處理中。這個工作流程減少了手動錯誤並讓客戶隨時了解情況,從而提高了營運效率。

5

高效率管理客戶支援工單

客戶支援經理希望實現工單路由自動化。他們建立了一個工作流程,任何傳送到其支援信箱的新郵件都會被自動處理。該工具會根據郵件內容在 Zendesk 中建立一個新工單。然後,它使用條件邏輯掃描郵件主旨行,尋找「帳務」或「技術」等關鍵字。根據找到的關鍵字,工單會自動分配給正確的部門(例如財務部或技術支援部)並標上適當的標籤。這確保了工單能夠更快地送達正確的人員手中,無需手動分揀,從而加快了問題解決時間。

6

提升個人生產力與會議準備效率

行政助理或任何忙碌的專業人士都可以自動化他們的會議準備工作。他們可以設定一個工作流程,在 Google 日曆中任何活動開始前一小時觸發。該工作流程會檢查活動標題是否包含「會議」。如果包含,它會自動搜尋與會者的 LinkedIn 個人資料,在 Evernote 或 Notion 中建立一則包含會議議程和與會者資料的新筆記,並將包含此資訊的提醒傳送到個人 Slack 頻道。這種自動化確保他們總能為會議做好準備,而無需在最後一刻手忙腳亂。

工作流程自動化 常见问题

什麼是工作流程自動化?

工作流程自動化是指連接不同應用程式和服務,以在無需人工干預的情況下自動化多步驟流程的軟體平台。它們基於「觸發-動作」的原則運作:一個應用程式中的事件(觸發器)會啟動在其他應用程式中預先定義的一系列任務(動作)。其主要目標是消除重複性的人工任務、減少錯誤,並確保您日常使用的工具(如CRM、電子郵件平台和專案管理軟體)之間的資料無縫流動。

如何選擇工作流程自動化工具?

要選擇合適的工具,請考慮以下因素:

  • 應用程式整合:確保平台支援對您的工作流程至關重要的特定應用程式(例如,您的 CRM、郵件行銷服務、專案管理器)。
  • 工作流程複雜性:評估該工具是否能處理您需要的複雜性。有些工具適用於簡單的兩步驟自動化,而其他工具則支援多步驟邏輯、條件路徑和資料格式化。
  • 定價模式:了解您將如何被收費。常見的模式基於每月執行的任務數量、活動工作流程的數量或使用者席位數。
  • 易用性:評估使用者介面。一個好的無程式碼工具應該對非技術團隊成員來說是直觀的,便於他們建構和管理自動化。
工作流程自動化和 RPA 有什麼區別?

工作流程自動化和機器人流程自動化(RPA)都能自動化任務,但它們的工作方式不同。工作流程自動化透過應用程式設計介面(API)連接現代應用程式。它非常適合自動化跨雲端服務的流程,如 Google Workspace、Slack 和 Salesforce。相比之下,RPA 模仿人類在使用者介面(UI)上的操作,如點擊按鈕和在欄位中輸入內容。RPA 通常用於自動化那些沒有可用 API 進行整合的舊系統、桌面應用程式或網站中的任務。

我需要程式設計技能才能使用工作流程自動化工具嗎?

不需要,大多數工作流程自動化工具被設計為「無程式碼」或「低程式碼」平台。這意味著它們是為非技術使用者建構的,具有視覺化的拖放介面來建構自動化。您可以在不編寫任何程式碼的情況下連接應用程式並設定複雜的邏輯。雖然一些進階平台可能為開發人員提供功能,例如自訂 API 呼叫或指令碼編寫,但其核心功能對每個人都是可存取的,無論其技術背景如何。

工作流程自動化有哪些常見範例?

常見範例涵蓋各種業務功能:

  • 市場行銷:自動將來自網頁表單的新潛在客戶新增至 CRM 和電子郵件行銷清單。
  • 銷售:當 CRM 中的交易標記為「已贏得」時,自動產生發票並建立客戶導入任務。
  • 社群媒體:自動將新的部落格文章分享到 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 等多個社群媒體平台。
  • 人力資源:透過建立帳戶、傳送歡迎文件和安排入職會議來自動化新員工導入流程。
  • 客戶支援:根據新的電子郵件或表單提交在服務台系統中建立支援工單,並在 Slack 中通知團隊。