Scratchpad

Scratchpad 是一款革命性的人工智慧驅動的銷售執行平台，旨在消除銷售人員與其 CRM（主要是 Salesforce）之間的摩擦。它的創建基於一個理念：銷售專業人員應該專注於銷售，而不是繁瑣的行政工作。Scratchpad 提供了一個快速、直觀、統一的工作空間，直接建構在 Salesforce 之上，使銷售團隊能夠以前所未有的速度和便捷性管理他們的銷售管道、做筆記、創建任務和更新記錄。

該平台解決了許多銷售組織中的一個核心問題：糟糕的 CRM 資料衛生。銷售人員常常覺得像 Salesforce 這樣的 CRM 系統很笨重，導致他們將筆記和計劃管理在不同的應用程式中。這導致 CRM 資料過時或不完整，進而造成預測不準確和指導效率低下。Scratchpad 透過將 CRM 更新過程自然地融入銷售工作流程中，解決了這個問題，確保有價值的資訊能夠即時被擷取到 Salesforce 中。

如何使用 Scratchpad

開始使用 Scratchpad 非常簡單。用戶連接他們的 Salesforce 帳戶後，Scratchpad 會立即創建一個個人化的工作空間。之後，銷售代表可以透過各種直觀的視圖（如試算表、筆記和任務列表）與他們的 Salesforce 資料進行互動。在 Scratchpad 中所做的任何更新——無論是更改交易階段、新增聯絡人還是記錄下一步行動——都會立即同步回 Salesforce。其工作流程設計得天衣無縫：

• 日常規劃：銷售代表可以在一天開始時，透過可自訂的試算表視圖審查他們的銷售管道，更新預計成交日期，並規劃他們的活動。
• 通話期間：在與客戶通話時，使用 Scratchpad 筆記擷取關鍵資訊。這些筆記會自動連結到相關的 Salesforce 記錄（商機、客戶、聯絡人）。
• 銷售管道審查：銷售經理可以使用共享視圖進行高效的銷售管道審查，檢查交易情況，並確保資料準確性，而無需追著銷售代表要更新。
• AI 驅動的自動化：利用 Scratchpad 的 AI 代理分析通話記錄和電子郵件，自動建議更新 CRM 欄位，如 MEDDPICC、下一步行動和交易摘要。銷售代表只需點擊一下即可審查和批准這些建議。

Scratchpad 的核心功能

• 統一的銷售工作空間：一個單一介面，結合了筆記、試算表和任務管理器，所有這些都與 Salesforce 進行即時雙向同步。
• AI 驅動的資料自動化：AI 代理分析通話和會議中的對話，自動建議更新 Salesforce 欄位，減少手動資料輸入。
• 進階銷售管道管理：創建動態的、類似試算表的銷售管道視圖，以便輕鬆篩選、分組和更新交易。透過交易級別的稽核追蹤來追蹤變更和識別風險。
• 資料衛生系統：主動監控並標記不完整或過時的 CRM 資料，例如缺失的下一步行動或過期的成交日期，以確保預測的準確性。
• AI 銷售工作表和提示引擎：利用強大的提示建構器創建自訂 AI 命令，用於執行產生高階主管摘要、分析交易風險或撰寫後續郵件等任務。
• Scratchpad 筆記記錄器：自動轉錄和總結來自 Zoom、Google Meet 和 Teams 等平台的銷售通話，並將洞察直接連結到 Salesforce 記錄。
• 廣泛的整合：與 Salesforce、Gmail、Google Calendar、Outlook、Slack、Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams 無縫連接，以適應您現有的工作流程。

Scratchpad 的使用案例

Scratchpad 對收入團隊中的不同角色都很有價值：

• 客戶主管：大幅減少花在行政工作上的時間，從而有更多時間進行銷售。快速更新他們的銷售管道，管理任務，並確保他們所有的筆記和活動都與 Salesforce 完美同步。
• 銷售經理：透過存取即時、準確的資料，進行更快、更具戰略性的 1對1 會議和銷售管道審查。指導銷售代表的策略和執行，而不是監督資料錄入。
• 收入營運 (RevOps)：在整個銷售組織中推動一致的流程遵守和提高資料品質。使用 Scratchpad 來強制執行銷售方法論，並確保 CRM 是一個可信的真相來源。

Scratchpad 的優勢特點

Scratchpad 的主要優勢在於它能讓銷售人員愛上更新他們的 CRM。這帶來了一系列的好處：

• 提高銷售生產力：透過自動化行政任務和簡化工作流程，銷售代表每週可以節省數小時。
• 改善 CRM 採用率和資料品質：使用者友善的介面鼓勵持續使用，從而在 Salesforce 中獲得完整和準確的資料。
• 更準確的預測：有了可靠、即時的資料，銷售領導者可以建立他們可以信賴的預測。
• 有效、資料驅動的指導：管理者擁有提供有針對性、有影響力的指導所需的可視性。

定價和計劃

Scratchpad 提供一系列計劃以滿足不同需求：

• 免費計劃：專為個人設計，包括無限的銷售筆記、3 個 AI 銷售工作表、每月 10 小時的通話轉錄和每月每用戶 100 個 AI 積分。
• Solo 計劃：每用戶每月 19 美元（按年計費）。包含免費計劃中的所有內容，外加無限的 AI 銷售工作表和每月每用戶 400 個 AI 積分。
• Team 計劃：每用戶每月 49 美元（按年計費）。包含 Solo 計劃中的所有內容，外加進階控制、資料衛生系統和每月每用戶 800 個 AI 積分。
• Enterprise 計劃：自訂定價。提供無限的 AI 積分、進階安全和控制，以及用於自訂自動化的專屬代理服務。