Salesforce 概览

Salesforce是一個全面的、基於雲端的客戶關係管理（CRM）平台，它使公司能夠與客戶建立更強大、更有意義的關係。Salesforce的核心是將其所有業務部門——包括銷售、客戶服務、行銷、商務和IT——統一到一個名為Customer 360的共享平台上。這種整合方法為每一次客戶互動提供了完整、即時的視圖。

該平台的強大功能透過Einstein AI得到了顯著增強，這是Salesforce專有的人工智慧技術。Einstein不是一個獨立的產品，而是融入在Salesforce平台的結構中，直接在用戶的工作流程中提供智慧洞察、預測和自動化。它分析公司Salesforce實例中的所有數據——從客戶記錄和活動日誌到支援案例和行銷互動——以幫助員工更智慧、更有效率地工作。例如，它可以預測哪些銷售線索最有可能轉化，為銷售代表推薦下一個最佳行動，或驅動聊天機器人即時解決客戶問題。

如何使用Salesforce

使用Salesforce是一個根據每個企業具體需求量身定制的多步驟過程：

諮詢與規劃：企業通常首先與Salesforce專家諮詢，確定其目標並選擇合適的Salesforce產品（雲）和版本組合。
實施與客製化：然後對平台進行設定和客製化。這包括配置物件、工作流程和使用者權限，以及將現有的客戶數據遷移到Salesforce中。
數據整合：使用其強大的API和AppExchange市場，將Salesforce連接到其他業務系統（如ERP、電子郵件和社交媒體），以創建單一的真實數據源。
AI功能啟用：管理員啟用並配置Einstein AI功能。這可能包括設定潛在客戶評分模型、為服務建構對話式AI機器人，或為行銷旅程自動化定義規則。
使用者訓練與採用：對團隊進行訓練，教他們如何使用平台完成日常任務。銷售代表用它來管理銷售管道，服務代理用它來處理案例，行銷人員用它來創建行銷活動，所有這些都由AI驅動的洞察力指導。

Salesforce的核心功能

銷售雲AI：自動化數據輸入，提供AI驅動的潛在客戶評分，提供商機洞察，並生成準確的銷售預測，以幫助銷售團隊更快地完成更多交易。
服務雲AI：為全天候支援提供智慧聊天機器人（Einstein Bots），自動分類和路由服務案例，並為代理提供AI推薦的回覆和知識文章，以快速解決問題。
行銷雲AI：實現超個人化的行銷旅程，預測發送通訊的最佳時間，根據預測行為對受眾進行細分，並推薦相關的產品和內容。
Einstein Copilot：一個生成式AI助理，可以使用公司自己的可信數據來總結記錄、起草電子郵件、生成程式碼和回答問題，從而提高所有部門的生產力。
Tableau分析：整合了強大的商業智慧和數據視覺化工具，允許使用者探索數據、發現深刻的見解並做出數據驅動的決策。
AppExchange：一個廣泛的企業雲端市場，提供數千個預先建構的應用程式和認證顧問，以擴展Salesforce功能，滿足任何業務需求。

Salesforce的使用案例

Salesforce的多功能性使其能夠應用於各種行業和業務功能。根據真實世界的例子，公司使用Salesforce來：

提高銷售生產力：一家科技公司實施了銷售雲AI，透過幫助銷售代表專注於最有希望的潛在客戶，使合格預約數量增加了30%。
革新客戶服務：一家金融服務公司部署了AI驅動的代理，將其內部IT服務台查詢的30%自動化，從而解放了員工來處理更複雜的問題，並提高了員工滿意度。
加速入職與創新：一家公司讓一名沒有Salesforce經驗的新員工在兩個月內建立並證明了生成式AI服務台解決方案的價值。
大規模個人化行銷：一家電子商務品牌使用行銷雲AI來提供個人化的產品推薦和優惠，顯著提高了客戶參與度和生命週期價值。

Salesforce的優勢特點

Salesforce的主要優勢在於其整合的、AI優先的客戶關係處理方法。主要好處包括：

單一真實數據源：將所有客戶數據和互動統一在一個地方，消除數據孤島，提供全面的客戶視圖。
嵌入式可信AI：AI直接內建於工作流程中，使其對日常使用者來說易於存取和實用。Salesforce對「可信AI」框架的承諾確保了數據的安全性和輸出的可靠性。
可擴展性與靈活性：該平台可以從小型企業擴展到全球最大的企業，並且高度可客製化，以適應獨特的業務流程。
提高生產力：自動化手動任務，提供智慧建議，並生成內容，使員工能夠專注於建立客戶關係等高價值活動。

定價和計劃

Salesforce提供分層定價模型，具體價格根據所選的特定產品（例如，銷售雲、服務雲）和版本而異。計劃通常按每使用者每月計費。雖然他們為某些產品提供30天的免費試用，但該平台是一項高級付費服務。

Essentials版：適用於小型團隊，提供基本的CRM功能。
Professional版：適用於任何規模團隊的完整CRM。
Enterprise版：最受歡迎的選擇，提供深度客製化和進階功能。
Unlimited版：提供最高級別功能、支援和無限客製化。

具體定價詳情可在Salesforce網站上找到，對於企業級解決方案，通常需要聯繫其銷售團隊獲取客製化報價。

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