Scratchpad

Scratchpad es una revolucionaria plataforma de ejecución de ventas impulsada por IA, creada para eliminar la fricción entre los vendedores y su CRM, principalmente Salesforce. Nació de la convicción de que los profesionales de ventas prosperan cuando se centran en vender, no en tediosas tareas administrativas. Scratchpad ofrece un espacio de trabajo rápido, intuitivo y unificado que se sitúa directamente sobre Salesforce, permitiendo a los equipos de ventas gestionar su pipeline, tomar notas, crear tareas y actualizar registros con una velocidad y facilidad sin precedentes.

La plataforma aborda un problema fundamental en muchas organizaciones de ventas: la mala higiene de los datos del CRM. Los vendedores a menudo encuentran engorrosos los CRM como Salesforce, lo que les lleva a gestionar sus notas y planes en aplicaciones separadas. Esto da como resultado datos de CRM desactualizados o incompletos, lo que a su vez conduce a pronósticos inexactos y a un coaching ineficaz. Scratchpad resuelve esto haciendo que el proceso de actualización del CRM sea una parte natural del flujo de trabajo de ventas, asegurando que la información valiosa se capture en Salesforce en tiempo real.

Cómo usar Scratchpad

Empezar a usar Scratchpad es muy sencillo. Un usuario conecta su cuenta de Salesforce y Scratchpad crea instantáneamente un espacio de trabajo personalizado. A partir de ahí, los representantes de ventas pueden interactuar con sus datos de Salesforce a través de diversas vistas intuitivas como hojas de cálculo, notas y listas de tareas. Cualquier actualización realizada en Scratchpad, ya sea cambiar una etapa de la negociación, añadir un contacto o registrar un próximo paso, se sincroniza instantáneamente con Salesforce. El flujo de trabajo está diseñado para ser fluido:

• Planificación Diaria: Los representantes pueden empezar el día revisando su pipeline en una vista de hoja de cálculo personalizable, actualizando fechas de cierre y planificando sus actividades.
• Durante las Llamadas: Utilice las notas de Scratchpad para capturar información clave durante las llamadas con clientes. Estas notas se vinculan automáticamente al registro de Salesforce correspondiente (Oportunidad, Cuenta, Contacto).
• Revisiones de Pipeline: Los gerentes de ventas pueden realizar revisiones de pipeline muy eficientes utilizando vistas compartidas, inspeccionando negociaciones y asegurando la precisión de los datos sin tener que perseguir a los representantes para obtener actualizaciones.
• Automatización con IA: Aproveche los agentes de IA de Scratchpad para analizar transcripciones de llamadas y correos electrónicos, sugiriendo automáticamente actualizaciones para campos del CRM como MEDDPICC, próximos pasos y resúmenes de negociaciones. Los representantes pueden revisar y aprobar estas sugerencias con un solo clic.

Características principales de Scratchpad

• Espacio de Trabajo de Ventas Unificado: Una única interfaz que combina notas, hojas de cálculo y gestores de tareas, todo sincronizado bidireccionalmente con Salesforce en tiempo real.
• Automatización de Datos con IA: Los agentes de IA analizan conversaciones de llamadas y reuniones para sugerir automáticamente actualizaciones en los campos de Salesforce, reduciendo la entrada manual de datos.
• Gestión Avanzada de Pipeline: Cree vistas dinámicas de su pipeline, similares a hojas de cálculo, para filtrar, agrupar y actualizar negociaciones fácilmente. Rastree cambios e identifique riesgos con historiales de auditoría a nivel de negociación.
• Sistema de Higiene de Datos: Monitorea y alerta proactivamente sobre datos de CRM incompletos o desactualizados, como próximos pasos faltantes o fechas de cierre vencidas, para garantizar la precisión del pronóstico.
• Hojas de Venta con IA y Motor de Prompts: Utilice un potente constructor de prompts para crear comandos de IA personalizados para tareas como generar resúmenes ejecutivos, analizar riesgos de la negociación o redactar correos de seguimiento.
• Tomador de Notas de Scratchpad: Transcribe y resume automáticamente las llamadas de ventas de plataformas como Zoom, Google Meet y Teams, vinculando los conocimientos directamente a los registros de Salesforce.
• Amplias Integraciones: Se conecta sin problemas con Salesforce, Gmail, Google Calendar, Outlook, Slack, Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para encajar en su flujo de trabajo existente.

Casos de uso para Scratchpad

Scratchpad es valioso para varios roles dentro de un equipo de ingresos:

• Ejecutivos de Cuentas: Reducen drásticamente el tiempo dedicado a tareas administrativas, lo que les permite dedicar más tiempo a vender. Actualizan rápidamente su pipeline, gestionan tareas y se aseguran de que todas sus notas y actividades estén perfectamente sincronizadas con Salesforce.
• Gerentes de Ventas: Realizan reuniones 1 a 1 y revisiones de pipeline más rápidas y estratégicas con acceso a datos precisos y en tiempo real. Entrenan a los representantes en estrategia y ejecución en lugar de vigilar la entrada de datos.
• Operaciones de Ingresos (RevOps): Impulsan la adhesión consistente a los procesos y mejoran la calidad de los datos en toda la organización de ventas. Usan Scratchpad para hacer cumplir las metodologías de ventas y asegurar que el CRM sea una fuente de verdad confiable.

Ventajas de Scratchpad

La principal ventaja de Scratchpad es su capacidad para hacer que a los vendedores les encante actualizar su CRM. Esto conduce a una cascada de beneficios:

• Aumento de la Productividad de Ventas: Al automatizar tareas administrativas y agilizar los flujos de trabajo, los representantes ahorran horas cada semana.
• Mejora de la Adopción del CRM y la Calidad de los Datos: La interfaz fácil de usar fomenta el uso constante, lo que resulta en datos completos y precisos en Salesforce.
• Pronósticos Más Precisos: Con datos fiables y en tiempo real, los líderes de ventas pueden construir pronósticos en los que pueden confiar.
• Coaching Eficaz y Basado en Datos: Los gerentes tienen la visibilidad que necesitan para proporcionar un coaching específico e impactante.

Precios y planes

Scratchpad ofrece una gama de planes para adaptarse a diferentes necesidades:

• Plan Gratuito: Diseñado para individuos, incluye notas de ventas ilimitadas, 3 hojas de venta con IA, 10 horas/mes de transcripción de llamadas y 100 créditos de IA por usuario/mes.
• Plan Solo: $19 por usuario/mes (facturado anualmente). Incluye todo lo del plan Gratuito, más hojas de venta con IA ilimitadas y 400 créditos de IA por usuario/mes.
• Plan Team: $49 por usuario/mes (facturado anualmente). Incluye todo lo del plan Solo, más controles avanzados, sistema de higiene y 800 créditos de IA por usuario/mes.
• Plan Enterprise: Precios personalizados. Ofrece créditos de IA ilimitados, seguridad y controles avanzados, y servicios de agente dedicados para una automatización a medida.