Scratchpad 概览

Scratchpad 是一款革命性的人工智能驱动的销售执行平台，旨在消除销售人员与其 CRM（主要是 Salesforce）之间的摩擦。它的创建基于一个理念：销售专业人员应该专注于销售，而不是繁琐的行政工作。Scratchpad 提供了一个快速、直观、统一的工作空间，直接构建在 Salesforce 之上，使销售团队能够以前所未有的速度和便捷性管理他们的销售管道、做笔记、创建任务和更新记录。

该平台解决了许多销售组织中的一个核心问题：糟糕的 CRM 数据卫生。销售人员常常觉得像 Salesforce 这样的 CRM 系统很笨重，导致他们将笔记和计划管理在不同的应用程序中。这导致 CRM 数据过时或不完整，进而造成预测不准确和指导效率低下。Scratchpad 通过将 CRM 更新过程自然地融入销售工作流程中，解决了这个问题，确保有价值的信息能够实时被捕获到 Salesforce 中。

如何使用 Scratchpad

开始使用 Scratchpad 非常简单。用户连接他们的 Salesforce 账户后，Scratchpad 会立即创建一个个性化的工作空间。之后，销售代表可以通过各种直观的视图（如电子表格、笔记和任务列表）与他们的 Salesforce 数据进行交互。在 Scratchpad 中所做的任何更新——无论是更改交易阶段、添加联系人还是记录下一步行动——都会立即同步回 Salesforce。其工作流程设计得天衣无缝：

日常规划：销售代表可以在一天开始时，通过可定制的电子表格视图审查他们的销售管道，更新预计成交日期，并规划他们的活动。
通话期间：在与客户通话时，使用 Scratchpad 笔记捕捉关键信息。这些笔记会自动链接到相关的 Salesforce 记录（商机、客户、联系人）。
销售管道审查：销售经理可以使用共享视图进行高效的销售管道审查，检查交易情况，并确保数据准确性，而无需追着销售代表要更新。
AI 驱动的自动化：利用 Scratchpad 的 AI 代理分析通话记录和电子邮件，自动建议更新 CRM 字段，如 MEDDPICC、下一步行动和交易摘要。销售代表只需单击一下即可审查和批准这些建议。

Scratchpad 的核心功能

统一的销售工作空间：一个单一界面，结合了笔记、电子表格和任务管理器，所有这些都与 Salesforce 进行实时双向同步。
AI 驱动的数据自动化：AI 代理分析通话和会议中的对话，自动建议更新 Salesforce 字段，减少手动数据输入。
高级销售管道管理：创建动态的、类似电子表格的销售管道视图，以便轻松筛选、分组和更新交易。通过交易级别的审计追踪来跟踪变更和识别风险。
数据卫生系统：主动监控并标记不完整或过时的 CRM 数据，例如缺失的下一步行动或过期的成交日期，以确保预测的准确性。
AI 销售工作表和提示引擎：利用强大的提示构建器创建自定义 AI 命令，用于执行生成高管摘要、分析交易风险或撰写跟进邮件等任务。
Scratchpad 笔记记录器：自动转录和总结来自 Zoom、Google Meet 和 Teams 等平台的销售通话，并将洞察直接链接到 Salesforce 记录。
广泛的集成：与 Salesforce、Gmail、Google Calendar、Outlook、Slack、Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams 无缝连接，以适应您现有的工作流程。

Scratchpad 的使用案例

Scratchpad 对收入团队中的不同角色都很有价值：

客户主管：大幅减少花在行政工作上的时间，从而有更多时间进行销售。快速更新他们的销售管道，管理任务，并确保他们所有的笔记和活动都与 Salesforce 完美同步。
销售经理：通过访问实时、准确的数据，进行更快、更具战略性的 1对1 会议和销售管道审查。指导销售代表的策略和执行，而不是监督数据录入。
收入运营 (RevOps)：在整个销售组织中推动一致的流程遵守和提高数据质量。使用 Scratchpad 来强制执行销售方法论，并确保 CRM 是一个可信的真相来源。

Scratchpad 的优势特点

Scratchpad 的主要优势在于它能让销售人员爱上更新他们的 CRM。这带来了一系列的好处：

提高销售生产力：通过自动化行政任务和简化工作流程，销售代表每周可以节省数小时。
改善 CRM 采用率和数据质量：用户友好的界面鼓励持续使用，从而在 Salesforce 中获得完整和准确的数据。
更准确的预测：有了可靠、实时的数据，销售领导者可以建立他们可以信赖的预测。
有效、数据驱动的指导：管理者拥有提供有针对性、有影响力的指导所需的可视性。

定价和计划

Scratchpad 提供一系列计划以满足不同需求：

免费计划：专为个人设计，包括无限的销售笔记、3 个 AI 销售工作表、每月 10 小时的通话转录和每月每用户 100 个 AI 积分。
Solo 计划：每用户每月 19 美元（按年计费）。包含免费计划中的所有内容，外加无限的 AI 销售工作表和每月每用户 400 个 AI 积分。
Team 计划：每用户每月 49 美元（按年计费）。包含 Solo 计划中的所有内容，外加高级控制、数据卫生系统和每月每用户 800 个 AI 积分。
Enterprise 计划：自定义定价。提供无限的 AI 积分、高级安全和控制，以及用于定制自动化的专属代理服务。

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