Scratchpad

Scratchpad ist eine revolutionäre, KI-gesteuerte Vertriebsausführungsplattform, die entwickelt wurde, um die Reibung zwischen Vertriebsmitarbeitern und ihrem CRM, hauptsächlich Salesforce, zu beseitigen. Sie entstand aus der Erkenntnis, dass Vertriebsprofis erfolgreich sind, wenn sie sich auf den Verkauf konzentrieren und nicht auf mühsame administrative Arbeit. Scratchpad bietet einen schnellen, intuitiven und einheitlichen Arbeitsbereich, der direkt auf Salesforce aufsetzt und es Vertriebsteams ermöglicht, ihre Pipeline zu verwalten, Notizen zu machen, Aufgaben zu erstellen und Datensätze mit beispielloser Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu aktualisieren.

Die Plattform löst ein Kernproblem vieler Vertriebsorganisationen: schlechte CRM-Datenhygiene. Vertriebsmitarbeiter empfinden CRMs wie Salesforce oft als umständlich, was dazu führt, dass sie ihre Notizen und Pläne in separaten Anwendungen verwalten. Dies führt zu veralteten oder unvollständigen CRM-Daten, was wiederum zu ungenauen Prognosen und ineffektivem Coaching führt. Scratchpad löst dieses Problem, indem es den CRM-Aktualisierungsprozess zu einem natürlichen Teil des Vertriebsworkflows macht und sicherstellt, dass wertvolle Informationen in Echtzeit in Salesforce erfasst werden.

Wie man Scratchpad verwendet

Der Einstieg in Scratchpad ist unkompliziert. Ein Benutzer verbindet sein Salesforce-Konto, und Scratchpad erstellt sofort einen personalisierten Arbeitsbereich. Von dort aus können Vertriebsmitarbeiter mit ihren Salesforce-Daten über verschiedene intuitive Ansichten wie Tabellenkalkulationen, Notizen und Aufgabenlisten interagieren. Jede in Scratchpad vorgenommene Aktualisierung – sei es die Änderung einer Deal-Phase, das Hinzufügen eines Kontakts oder das Protokollieren eines nächsten Schritts – wird sofort mit Salesforce synchronisiert. Der Workflow ist nahtlos gestaltet:

• Tagesplanung: Vertriebsmitarbeiter können ihren Tag damit beginnen, ihre Pipeline in einer anpassbaren Tabellenansicht zu überprüfen, Abschlussdaten zu aktualisieren und ihre Aktivitäten zu planen.
• Während Anrufen: Verwenden Sie Scratchpad-Notizen, um wichtige Informationen während Kundengesprächen zu erfassen. Diese Notizen werden automatisch mit dem relevanten Salesforce-Datensatz (Opportunity, Account, Kontakt) verknüpft.
• Pipeline-Reviews: Vertriebsleiter können hocheffiziente Pipeline-Reviews durchführen, indem sie freigegebene Ansichten verwenden, Deals überprüfen und die Datengenauigkeit sicherstellen, ohne jemals Mitarbeiter um Updates bitten zu müssen.
• KI-gestützte Automatisierung: Nutzen Sie die KI-Agenten von Scratchpad, um Anruf-Transkripte und E-Mails zu analysieren und automatisch Aktualisierungen für CRM-Felder wie MEDDPICC, nächste Schritte und Deal-Zusammenfassungen vorzuschlagen. Mitarbeiter können diese Vorschläge mit einem einzigen Klick überprüfen und genehmigen.

Kernfunktionen von Scratchpad

• Einheitlicher Vertriebsarbeitsbereich: Eine einzige Benutzeroberfläche, die Notizen, Tabellenkalkulationen und Aufgabenmanager kombiniert, die alle in Echtzeit bidirektional mit Salesforce synchronisiert werden.
• KI-gestützte Datenautomatisierung: KI-Agenten analysieren Gespräche aus Anrufen und Meetings, um automatisch Aktualisierungen in Salesforce-Feldern vorzuschlagen und so die manuelle Dateneingabe zu reduzieren.
• Erweitertes Pipeline-Management: Erstellen Sie dynamische, tabellenähnliche Ansichten Ihrer Pipeline, um Deals einfach zu filtern, zu gruppieren und zu aktualisieren. Verfolgen Sie Änderungen und identifizieren Sie Risiken mit Audit-Trails auf Deal-Ebene.
• Datenhygienesystem: Überwacht und kennzeichnet proaktiv unvollständige oder veraltete CRM-Daten, wie z. B. fehlende nächste Schritte oder abgelaufene Abschlussdaten, um die Prognosegenauigkeit zu gewährleisten.
• KI-Vertriebsblätter & Prompt-Engine: Nutzen Sie einen leistungsstarken Prompt-Builder, um benutzerdefinierte KI-Befehle für Aufgaben wie das Erstellen von Management-Zusammenfassungen, die Analyse von Deal-Risiken oder das Verfassen von Follow-up-E-Mails zu erstellen.
• Scratchpad Notetaker: Transkribiert und fasst Verkaufsgespräche von Plattformen wie Zoom, Google Meet und Teams automatisch zusammen und verknüpft die Erkenntnisse direkt mit Salesforce-Datensätzen.
• Breite Integrationen: Verbindet sich nahtlos mit Salesforce, Gmail, Google Kalender, Outlook, Slack, Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, um sich in Ihren bestehenden Workflow einzufügen.

Anwendungsfälle für Scratchpad

Scratchpad ist für verschiedene Rollen innerhalb eines Umsatzteams wertvoll:

• Account Executives: Reduzieren den Zeitaufwand für administrative Aufgaben drastisch, was mehr Zeit für den Verkauf ermöglicht. Aktualisieren schnell ihre Pipeline, verwalten Aufgaben und stellen sicher, dass alle ihre Notizen und Aktivitäten perfekt mit Salesforce synchronisiert sind.
• Vertriebsleiter: Führen schnellere, strategischere 1:1-Gespräche und Pipeline-Reviews mit Zugriff auf genaue Echtzeitdaten durch. Coachen Mitarbeiter in Strategie und Ausführung, anstatt die Dateneingabe zu überwachen.
• Revenue Operations (RevOps): Fördern die konsistente Prozesseinhaltung und verbessern die Datenqualität in der gesamten Vertriebsorganisation. Verwenden Scratchpad, um Vertriebsmethoden durchzusetzen und sicherzustellen, dass das CRM eine vertrauenswürdige Quelle der Wahrheit ist.

Vorteile von Scratchpad

Der Hauptvorteil von Scratchpad ist seine Fähigkeit, Vertriebsmitarbeiter dazu zu bringen, die Aktualisierung ihres CRMs zu lieben. Dies führt zu einer Kaskade von Vorteilen:

• Gesteigerte Vertriebsproduktivität: Durch die Automatisierung administrativer Aufgaben und die Optimierung von Arbeitsabläufen sparen Mitarbeiter jede Woche Stunden.
• Verbesserte CRM-Akzeptanz & Datenqualität: Die benutzerfreundliche Oberfläche fördert die konsequente Nutzung, was zu vollständigen und genauen Daten in Salesforce führt.
• Genauere Prognosen: Mit zuverlässigen Echtzeitdaten können Vertriebsleiter Prognosen erstellen, denen sie vertrauen können.
• Effektives, datengesteuertes Coaching: Manager haben die nötige Transparenz, um gezieltes und wirkungsvolles Coaching zu bieten.

Preise und Pläne

Scratchpad bietet eine Reihe von Plänen für unterschiedliche Bedürfnisse:

• Kostenloser Plan: Für Einzelpersonen konzipiert, beinhaltet unbegrenzte Vertriebsnotizen, 3 KI-Vertriebsblätter, 10 Stunden/Monat Anruftranskription und 100 KI-Credits pro Benutzer/Monat.
• Solo-Plan: 19 $ pro Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet). Beinhaltet alles aus dem kostenlosen Plan, plus unbegrenzte KI-Vertriebsblätter und 400 KI-Credits pro Benutzer/Monat.
• Team-Plan: 49 $ pro Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet). Beinhaltet alles aus dem Solo-Plan, plus erweiterte Steuerelemente, ein Hygienesystem und 800 KI-Credits pro Benutzer/Monat.
• Enterprise-Plan: Individuelle Preise. Bietet unbegrenzte KI-Credits, erweiterte Sicherheits- und Kontrollfunktionen sowie dedizierte Agentendienste für maßgeschneiderte Automatisierung.