Scratchpad

Scratchpadは、営業担当者とCRM（主にSalesforce）との間の摩擦をなくすために構築された、革命的なAI駆動の営業実行プラットフォームです。営業のプロフェッショナルは、面倒な管理業務ではなく、販売に集中するときにこそ能力を発揮するという理解から生まれました。Scratchpadは、Salesforceの上に直接構築された、高速で直感的、かつ統一されたワークスペースを提供し、営業チームがこれまでにないスピードと容易さでパイプラインを管理し、メモを取り、タスクを作成し、レコードを更新できるようにします。

このプラットフォームは、多くの営業組織における中心的な問題である、不十分なCRMデータの健全性を解決します。営業担当者はSalesforceのようなCRMを煩雑だと感じることが多く、その結果、メモや計画を別のアプリケーションで管理するようになります。これは、CRMデータが古くなったり不完全になったりする原因となり、不正確な予測や効果のないコーチングにつながります。Scratchpadは、CRMの更新プロセスを営業ワークフローの自然な一部にすることでこの問題を解決し、貴重な情報がリアルタイムでSalesforceにキャプチャされるようにします。

Scratchpadの使い方

Scratchpadの利用開始は簡単です。ユーザーがSalesforceアカウントを接続すると、Scratchpadは即座にパーソナライズされたワークスペースを作成します。そこから、営業担当者はスプレッドシート、メモ、タスクリストなどの様々な直感的なビューを通じてSalesforceデータと対話できます。取引ステージの変更、連絡先の追加、次のステップの記録など、Scratchpadで行われた更新はすべて即座にSalesforceに同期されます。ワークフローはシームレスに設計されています：

• 日々の計画：担当者は、カスタマイズ可能なスプレッドシートビューでパイプラインを確認し、クローズ日を更新し、活動を計画することから一日を始めることができます。
• 通話中：顧客との通話中にScratchpadのメモを使用して重要な情報をキャプチャします。これらのメモは、関連するSalesforceレコード（商談、アカウント、連絡先）に自動的にリンクされます。
• パイプラインレビュー：営業マネージャーは、共有ビューを使用して非常に効率的なパイプラインレビューを実施し、案件を精査し、担当者に更新を求めることなくデータの正確性を確保できます。
• AIによる自動化：ScratchpadのAIエージェントを活用して通話記録やメールを分析し、MEDDPICC、次のステップ、案件の要約などのCRMフィールドの更新を自動的に提案します。担当者はワンクリックでこれらの提案を確認し、承認できます。

Scratchpadの主な機能

• 統一された営業ワークスペース：メモ、スプレッドシート、タスクマネージャーを組み合わせた単一のインターフェースで、すべてがSalesforceとリアルタイムで双方向に同期されます。
• AIによるデータ自動化：AIエージェントが通話や会議での会話を分析し、Salesforceフィールドの更新を自動的に提案することで、手動でのデータ入力を削減します。
• 高度なパイプライン管理：パイプラインの動的なスプレッドシートのようなビューを作成し、案件を簡単にフィルタリング、グループ化、更新します。案件レベルの監査証跡で変更を追跡し、リスクを特定します。
• データ健全性システム：次のステップの欠落や期限切れのクローズ日など、不完全または古いCRMデータを積極的に監視・警告し、予測の正確性を確保します。
• AIセールスシート＆プロンプトエンジン：強力なプロンプトビルダーを利用して、役員向け要約の生成、案件リスクの分析、フォローアップメールの作成などのタスク用のカスタムAIコマンドを作成します。
• Scratchpadノートテイカー：Zoom、Google Meet、Teamsなどのプラットフォームからの営業通話を自動的に文字起こし・要約し、その洞察をSalesforceレコードに直接リンクします。
• 広範な統合：Salesforce、Gmail、Googleカレンダー、Outlook、Slack、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsとシームレスに連携し、既存のワークフローに適合します。

Scratchpadの使用例

Scratchpadは、収益チーム内のさまざまな役割にとって価値があります：

• アカウントエグゼクティブ：管理業務に費やす時間を大幅に削減し、より多くの時間を販売に充てることができます。パイプラインを迅速に更新し、タスクを管理し、すべてのメモと活動がSalesforceと完全に同期されるようにします。
• 営業マネージャー：リアルタイムで正確なデータにアクセスし、より迅速で戦略的な1対1のミーティングやパイプラインレビューを実施します。データ入力を監視するのではなく、戦略と実行について担当者をコーチングします。
• レベニューオペレーション（RevOps）：営業組織全体で一貫したプロセス遵守を推進し、データ品質を向上させます。Scratchpadを使用して営業方法論を徹底し、CRMが信頼できる情報源であることを保証します。

Scratchpadの利点

Scratchpadの主な利点は、営業担当者にCRMの更新を好きにさせる能力です。これは次のような連鎖的な利点をもたらします：

• 営業生産性の向上：管理タスクを自動化し、ワークフローを効率化することで、担当者は毎週数時間を節約します。
• CRMの採用とデータ品質の向上：ユーザーフレンドリーなインターフェースが継続的な使用を促進し、Salesforceに完全で正確なデータをもたらします。
• より正確な予測：信頼性の高いリアルタイムデータにより、営業リーダーは信頼できる予測を立てることができます。
• 効果的でデータに基づいたコーチング：マネージャーは、的を絞った影響力のあるコーチングを提供するために必要な可視性を得ます。

料金プラン

Scratchpadは、さまざまなニーズに合わせて幅広いプランを提供しています：

• 無料プラン：個人向けに設計されており、無制限の営業メモ、3つのAIセールスシート、月10時間の通話文字起こし、ユーザーあたり月100 AIクレジットが含まれます。
• Soloプラン：ユーザーあたり月額19ドル（年間請求）。無料プランのすべてに加えて、無制限のAIセールスシートとユーザーあたり月400 AIクレジットが含まれます。
• Teamプラン：ユーザーあたり月額49ドル（年間請求）。Soloプランのすべてに加えて、高度な制御、健全性システム、ユーザーあたり月800 AIクレジットが含まれます。
• Enterpriseプラン：カスタム価格。無制限のAIクレジット、高度なセキュリティと制御、およびカスタマイズされた自動化のための専用エージェントサービスを提供します。