Scratchpad

Scratchpad는 영업 사원과 CRM(주로 Salesforce) 간의 마찰을 없애기 위해 만들어진 혁신적인 AI 기반 영업 실행 플랫폼입니다. 영업 전문가들이 지루한 관리 업무가 아닌 판매에 집중할 때 성공한다는 이해를 바탕으로 만들어졌습니다. Scratchpad는 Salesforce 위에 직접 구축된 빠르고 직관적이며 통합된 작업 공간을 제공하여 영업팀이 전례 없는 속도와 용이성으로 파이프라인을 관리하고, 메모를 작성하고, 작업을 생성하고, 기록을 업데이트할 수 있도록 합니다.

이 플랫폼은 많은 영업 조직의 핵심 문제인 열악한 CRM 데이터 위생 문제를 해결합니다. 영업 사원들은 종종 Salesforce와 같은 CRM을 번거롭게 여겨 메모와 계획을 별도의 애플리케이션에서 관리하게 됩니다. 이는 오래되거나 불완전한 CRM 데이터로 이어져 부정확한 예측과 비효율적인 코칭을 초래합니다. Scratchpad는 CRM 업데이트 프로세스를 영업 워크플로우의 자연스러운 일부로 만들어 이 문제를 해결하며, 가치 있는 정보가 Salesforce에 실시간으로 캡처되도록 보장합니다.

Scratchpad 사용 방법

Scratchpad를 시작하는 것은 간단합니다. 사용자가 Salesforce 계정을 연결하면 Scratchpad가 즉시 개인화된 작업 공간을 생성합니다. 거기서부터 영업 담당자는 스프레드시트, 메모, 작업 목록과 같은 다양한 직관적인 뷰를 통해 Salesforce 데이터와 상호 작용할 수 있습니다. 거래 단계 변경, 연락처 추가, 다음 단계 기록 등 Scratchpad에서 이루어진 모든 업데이트는 즉시 Salesforce에 다시 동기화됩니다. 워크플로우는 원활하게 설계되었습니다:

• 일일 계획: 담당자는 사용자 정의 가능한 스프레드시트 뷰에서 파이프라인을 검토하고, 마감일을 업데이트하고, 활동을 계획하며 하루를 시작할 수 있습니다.
• 통화 중: 고객과의 통화 중에 Scratchpad 메모를 사용하여 핵심 정보를 캡처합니다. 이 메모는 관련 Salesforce 레코드(기회, 계정, 연락처)에 자동으로 연결됩니다.
• 파이프라인 검토: 영업 관리자는 공유 뷰를 사용하여 매우 효율적인 파이프라인 검토를 실행하고, 거래를 검사하고, 담당자에게 업데이트를 요청할 필요 없이 데이터 정확성을 보장할 수 있습니다.
• AI 기반 자동화: Scratchpad의 AI 에이전트를 활용하여 통화 기록 및 이메일을 분석하고, MEDDPICC, 다음 단계, 거래 요약과 같은 CRM 필드 업데이트를 자동으로 제안합니다. 담당자는 클릭 한 번으로 이러한 제안을 검토하고 승인할 수 있습니다.

Scratchpad의 핵심 기능

• 통합 영업 작업 공간: 메모, 스프레드시트, 작업 관리자를 결합한 단일 인터페이스로, 모두 Salesforce와 실시간으로 양방향 동기화됩니다.
• AI 기반 데이터 자동화: AI 에이전트가 통화 및 회의 대화를 분석하여 Salesforce 필드 업데이트를 자동으로 제안함으로써 수동 데이터 입력을 줄입니다.
• 고급 파이프라인 관리: 파이프라인의 동적 스프레드시트와 같은 뷰를 생성하여 거래를 쉽게 필터링, 그룹화 및 업데이트합니다. 거래 수준의 감사 추적을 통해 변경 사항을 추적하고 위험을 식별합니다.
• 데이터 위생 시스템: 누락된 다음 단계나 만료된 마감일과 같은 불완전하거나 오래된 CRM 데이터를 사전에 모니터링하고 플래그를 지정하여 예측 정확도를 보장합니다.
• AI 영업 시트 및 프롬프트 엔진: 강력한 프롬프트 빌더를 활용하여 임원 요약 생성, 거래 위험 분석, 후속 이메일 작성과 같은 작업을 위한 사용자 정의 AI 명령을 생성합니다.
• Scratchpad 노트테이커: Zoom, Google Meet, Teams와 같은 플랫폼의 영업 통화를 자동으로 전사하고 요약하며, 통찰력을 Salesforce 레코드에 직접 연결합니다.
• 광범위한 통합: Salesforce, Gmail, Google Calendar, Outlook, Slack, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams와 원활하게 연결하여 기존 워크플로우에 맞춥니다.

Scratchpad의 사용 사례

Scratchpad는 수익 팀 내 다양한 역할에 유용합니다:

• 어카운트 이그제큐티브: 관리 업무에 소요되는 시간을 대폭 줄여 판매에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 파이프라인을 신속하게 업데이트하고, 작업을 관리하며, 모든 메모와 활동이 Salesforce와 완벽하게 동기화되도록 합니다.
• 영업 관리자: 실시간의 정확한 데이터에 액세스하여 더 빠르고 전략적인 1:1 미팅 및 파이프라인 검토를 수행합니다. 데이터 입력을 감시하는 대신 전략 및 실행에 대해 담당자를 코칭합니다.
• 수익 운영(RevOps): 전체 영업 조직에 걸쳐 일관된 프로세스 준수를 유도하고 데이터 품질을 향상시킵니다. Scratchpad를 사용하여 영업 방법론을 시행하고 CRM이 신뢰할 수 있는 정보의 원천임을 보장합니다.

Scratchpad의 장점

Scratchpad의 주요 장점은 영업 사원들이 CRM 업데이트를 좋아하게 만드는 능력입니다. 이는 다음과 같은 연쇄적인 이점을 가져옵니다:

• 영업 생산성 향상: 관리 작업을 자동화하고 워크플로우를 간소화함으로써 담당자는 매주 몇 시간을 절약합니다.
• CRM 채택 및 데이터 품질 개선: 사용자 친화적인 인터페이스는 지속적인 사용을 장려하여 Salesforce에 완전하고 정확한 데이터를 생성합니다.
• 더 정확한 예측: 신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 통해 영업 리더는 신뢰할 수 있는 예측을 구축할 수 있습니다.
• 효과적이고 데이터 기반의 코칭: 관리자는 목표가 명확하고 영향력 있는 코칭을 제공하는 데 필요한 가시성을 확보합니다.

가격 및 플랜

Scratchpad는 다양한 요구에 맞는 다양한 플랜을 제공합니다:

• 무료 플랜: 개인용으로 설계되었으며, 무제한 영업 노트, 3개의 AI 영업 시트, 월 10시간의 통화 전사, 사용자당 월 100 AI 크레딧이 포함됩니다.
• 솔로 플랜: 사용자당 월 19달러(연간 청구). 무료 플랜의 모든 기능과 무제한 AI 영업 시트, 사용자당 월 400 AI 크레딧이 포함됩니다.
• 팀 플랜: 사용자당 월 49달러(연간 청구). 솔로 플랜의 모든 기능과 고급 제어, 위생 시스템, 사용자당 월 800 AI 크레딧이 포함됩니다.
• 엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격. 무제한 AI 크레딧, 고급 보안 및 제어, 맞춤형 자동화를 위한 전용 에이전트 서비스를 제공합니다.