Formstack

Formstack là một nền tảng phần mềm không cần mã toàn diện được thiết kế để tự động hóa và hợp lý hóa các quy trình kinh doanh quan trọng. Nó cung cấp một bộ công cụ tích hợp—Forms, Documents và Sign—hoạt động cùng nhau để quản lý toàn bộ vòng đời của dữ liệu và tài liệu, từ thu thập đến ký tên. Nền tảng này được xây dựng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, cho phép các nhóm số hóa giấy tờ, loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và tăng tốc quy trình làm việc của họ mà không cần viết một dòng mã nào. Với những tiến bộ gần đây như Document AI, Formstack tiếp tục đổi mới, làm cho tự động hóa quy trình trở nên thông minh và dễ tiếp cận hơn.

Cách sử dụng Formstack

Sử dụng nền tảng Formstack bao gồm một quy trình liền mạch, nhiều bước giúp thay đổi cách bạn xử lý dữ liệu và tài liệu:

1. Tạo biểu mẫu: Bắt đầu bằng cách sử dụng trình tạo kéo và thả trực quan trong Formstack Forms để tạo các biểu mẫu trực tuyến tùy chỉnh. Chúng có thể dùng cho bất cứ việc gì, từ thu thập khách hàng tiềm năng và đăng ký sự kiện đến phản hồi của khách hàng và đơn xin việc. Bạn có thể tùy chỉnh thương hiệu, thiết lập logic điều kiện để hiển thị hoặc ẩn các trường và đảm bảo biểu mẫu đáp ứng trên thiết bị di động.
2. Tự động hóa việc tạo tài liệu: Kết nối biểu mẫu của bạn với Formstack Documents. Khi một biểu mẫu được gửi, dữ liệu thu thập được sẽ tự động được sử dụng để điền vào một mẫu tài liệu được thiết kế sẵn, chẳng hạn như hợp đồng, hóa đơn, đề xuất hoặc chứng chỉ. Tính năng Document AI mới thậm chí có thể giúp bạn tạo các mẫu này, tiết kiệm thời gian thiết kế.
3. Thu thập chữ ký điện tử: Định tuyến tài liệu được tạo tự động qua Formstack Sign để thu thập chữ ký điện tử có giá trị pháp lý. Bạn có thể chỉ định thứ tự ký, gửi lời nhắc tự động cho người tham gia và bảo vệ các tài liệu nhạy cảm bằng mật khẩu để tăng thêm một lớp bảo mật.
4. Tích hợp và hoàn tất: Formstack tích hợp với hơn 100 ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm tích hợp gốc mạnh mẽ với Salesforce. Điều này cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu với CRM, xử lý thanh toán, cập nhật danh sách tiếp thị và kích hoạt các hành động trong các hệ thống khác, tạo ra một quy trình làm việc tự động thực sự từ đầu đến cuối.
5. Quản lý và phân tích: Sử dụng bảng điều khiển trung tâm để theo dõi trạng thái của các lần gửi, phê duyệt và chữ ký. Bảng điều khiển quy trình làm việc cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả các quy trình đang diễn ra, giúp bạn xác định các điểm nghẽn và quản lý công việc hiệu quả.

Tính năng chính của Formstack

• Trình tạo biểu mẫu không cần mã: Giao diện kéo và thả trực quan để tạo các biểu mẫu trực tuyến tùy chỉnh mạnh mẽ với các tính năng như logic điều kiện và tính toán.
• Tự động tạo tài liệu: Tự động tạo các tài liệu bóng bẩy, dựa trên dữ liệu (PDF, tệp Word, v.v.) từ các lần gửi biểu mẫu hoặc các nguồn dữ liệu khác.
• Tạo mẫu tài liệu bằng AI: Một tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp đơn giản hóa việc tạo mẫu tài liệu, giảm bớt công sức thiết lập và thiết kế thủ công.
• Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý: Một giải pháp chữ ký điện tử an toàn và đơn giản (Formstack Sign) để nhận tài liệu được ký nhanh chóng trên mọi thiết bị, không có cấu trúc phí theo mỗi lần gửi.
• Tự động hóa quy trình làm việc: Xây dựng các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước với việc phân công nhiệm vụ động, phê duyệt nhóm và định tuyến dữ liệu thông minh.
• Tích hợp gốc với Salesforce: Quản lý biểu mẫu, tài liệu và thu thập dữ liệu hoàn toàn trong tổ chức Salesforce của bạn, đảm bảo an toàn và nhất quán dữ liệu.
• Bảo mật nâng cao: Các tính năng bao gồm bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu, hết hạn tài liệu chưa ký, lời nhắc tự động và các tùy chọn tuân thủ HIPAA để bảo vệ thông tin nhạy cảm.
• Tích hợp rộng rãi: Kết nối với các công cụ phổ biến để xử lý thanh toán, lưu trữ đám mây, tự động hóa tiếp thị và nhiều hơn nữa để mở rộng chức năng.

Các trường hợp sử dụng Formstack

Formstack đủ linh hoạt để hỗ trợ một loạt các ngành công nghiệp và phòng ban:

• Nhân sự: Tự động hóa toàn bộ vòng đời của nhân viên, từ đơn xin việc và thư mời làm việc đến giấy tờ giới thiệu và ký kết chính sách.
• Đội ngũ bán hàng: Hợp lý hóa quy trình bán hàng bằng cách tự động tạo báo giá, đề xuất và hợp đồng bán hàng từ dữ liệu CRM và thu thập chữ ký của khách hàng.
• Tiếp thị: Tạo biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng, trang đăng ký sự kiện và khảo sát khách hàng, sau đó định tuyến dữ liệu đến các nền tảng tự động hóa tiếp thị.
• Tài chính & Vận hành: Số hóa các quy trình như báo cáo chi phí, đơn đặt hàng, tạo hóa đơn và đơn xin vay.
• Chăm sóc sức khỏe: Thu thập thông tin nhập viện của bệnh nhân một cách an toàn, quản lý các biểu mẫu đồng ý và đảm bảo tuân thủ HIPAA.
• Giáo dục: Quản lý đơn xin nhập học của sinh viên, thỏa thuận học bổng, đăng ký khóa học và giấy tờ của giảng viên.

Ưu điểm của Formstack

Ưu điểm chính của Formstack là khả năng tăng đáng kể hiệu quả hoạt động. Khách hàng báo cáo tiết kiệm hơn 30 giờ mỗi tháng chỉ bằng cách tự động hóa việc tạo tài liệu. Nền tảng không cần mã cho phép người dùng không chuyên về kỹ thuật xây dựng và quản lý các giải pháp tự động của riêng họ, giảm sự phụ thuộc vào các bộ phận CNTT. Chức năng liền mạch, từ đầu đến cuối của nó — từ thu thập dữ liệu đến ký tên — loại bỏ các silo dữ liệu và giảm nguy cơ lỗi thủ công. Hơn nữa, các tính năng bảo mật mạnh mẽ và tích hợp sâu với Salesforce làm cho nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy cho các tổ chức trong các ngành được quy định.

Giá cả và gói dịch vụ

Formstack cung cấp giá cả linh hoạt dựa trên bộ sản phẩm của mình, với chiết khấu cho thanh toán hàng năm.

• Forms: Bắt đầu từ khoảng 83 đô la/tháng (thanh toán hàng năm). Gói này lý tưởng cho việc thu thập dữ liệu kỹ thuật số và bao gồm 1 người dùng trình tạo, 25 biểu mẫu và quyền truy cập quy trình làm việc.
• Suite: Bắt đầu từ khoảng 250 đô la/tháng (thanh toán hàng năm). Gói được đề xuất này bao gồm Forms, Documents và Sign, cung cấp một giải pháp tự động hóa quy trình làm việc hoàn chỉnh. Nó bao gồm 3 người dùng trình tạo, 100 biểu mẫu, 250 lần hợp nhất tài liệu và chữ ký điện tử không giới hạn.
• Salesforce Solutions: Các gói giá tùy chỉnh được thiết kế để tích hợp sâu trong hệ sinh thái Salesforce.
• Enterprise: Giá tùy chỉnh cho các doanh nghiệp có nhu cầu cụ thể. Gói này bao gồm một Giám đốc Thành công Khách hàng chuyên dụng, các tính năng SSO, bảo mật nâng cao và quyền cấp người dùng.

Có sẵn các tiện ích bổ sung để tăng số lượng người dùng, giới hạn sử dụng và mở khóa các tính năng cao cấp.