Scratchpad

Scratchpad là một nền tảng thực thi bán hàng mang tính cách mạng do AI điều khiển, được xây dựng để loại bỏ sự xung đột giữa nhân viên bán hàng và CRM của họ, chủ yếu là Salesforce. Nó được tạo ra từ sự thấu hiểu rằng các chuyên gia bán hàng phát triển mạnh khi tập trung vào việc bán hàng, chứ không phải vào công việc hành chính tẻ nhạt. Scratchpad cung cấp một không gian làm việc nhanh chóng, trực quan và thống nhất nằm ngay trên Salesforce, cho phép các nhóm bán hàng quản lý kênh bán hàng, ghi chú, tạo tác vụ và cập nhật hồ sơ với tốc độ và sự dễ dàng chưa từng có.

Nền tảng này giải quyết một vấn đề cốt lõi trong nhiều tổ chức bán hàng: vệ sinh dữ liệu CRM kém. Nhân viên bán hàng thường thấy các CRM như Salesforce cồng kềnh, khiến họ quản lý ghi chú và kế hoạch của mình trong các ứng dụng riêng biệt. Điều này dẫn đến dữ liệu CRM lỗi thời hoặc không đầy đủ, từ đó dẫn đến dự báo không chính xác và huấn luyện không hiệu quả. Scratchpad giải quyết vấn đề này bằng cách biến quy trình cập nhật CRM thành một phần tự nhiên của quy trình làm việc bán hàng, đảm bảo rằng thông tin có giá trị được ghi lại trong Salesforce theo thời gian thực.

Cách sử dụng Scratchpad

Bắt đầu với Scratchpad rất đơn giản. Người dùng kết nối tài khoản Salesforce của họ và Scratchpad ngay lập tức tạo ra một không gian làm việc được cá nhân hóa. Từ đó, nhân viên bán hàng có thể tương tác với dữ liệu Salesforce của họ thông qua các chế độ xem trực quan khác nhau như bảng tính, ghi chú và danh sách công việc. Bất kỳ cập nhật nào được thực hiện trong Scratchpad—dù là thay đổi giai đoạn của một giao dịch, thêm một liên hệ hay ghi lại một bước tiếp theo—đều được đồng bộ hóa ngay lập tức trở lại Salesforce. Quy trình làm việc được thiết kế liền mạch:

• Lập kế hoạch hàng ngày: Nhân viên có thể bắt đầu ngày mới bằng cách xem lại kênh bán hàng của mình trong chế độ xem bảng tính có thể tùy chỉnh, cập nhật ngày chốt giao dịch và lập kế hoạch cho các hoạt động của mình.
• Trong các cuộc gọi: Sử dụng ghi chú Scratchpad để ghi lại thông tin quan trọng trong các cuộc gọi với khách hàng. Những ghi chú này được tự động liên kết với hồ sơ Salesforce có liên quan (Cơ hội, Tài khoản, Liên hệ).
• Đánh giá kênh bán hàng: Các nhà quản lý bán hàng có thể thực hiện các cuộc đánh giá kênh bán hàng hiệu quả cao bằng cách sử dụng các chế độ xem được chia sẻ, kiểm tra các giao dịch và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu mà không cần phải thúc giục nhân viên cập nhật.
• Tự động hóa bằng AI: Tận dụng các tác nhân AI của Scratchpad để phân tích bản ghi cuộc gọi và email, tự động đề xuất cập nhật cho các trường CRM như MEDDPICC, các bước tiếp theo và tóm tắt giao dịch. Nhân viên có thể xem xét và phê duyệt các đề xuất này chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tính năng chính của Scratchpad

• Không gian làm việc bán hàng thống nhất: Một giao diện duy nhất kết hợp ghi chú, bảng tính và trình quản lý tác vụ, tất cả đều được đồng bộ hóa hai chiều với Salesforce theo thời gian thực.
• Tự động hóa dữ liệu bằng AI: Các tác nhân AI phân tích các cuộc trò chuyện từ các cuộc gọi và cuộc họp để tự động đề xuất cập nhật trong các trường Salesforce, giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công.
• Quản lý kênh bán hàng nâng cao: Tạo các chế độ xem động, giống như bảng tính cho kênh bán hàng của bạn để dễ dàng lọc, nhóm và cập nhật các giao dịch. Theo dõi các thay đổi và xác định rủi ro với các dấu vết kiểm toán ở cấp độ giao dịch.
• Hệ thống vệ sinh dữ liệu: Chủ động theo dõi và gắn cờ dữ liệu CRM không đầy đủ hoặc lỗi thời, chẳng hạn như thiếu các bước tiếp theo hoặc ngày chốt giao dịch đã hết hạn, để đảm bảo tính chính xác của dự báo.
• Bảng tính bán hàng AI & Công cụ gợi ý: Sử dụng một trình tạo gợi ý mạnh mẽ để tạo các lệnh AI tùy chỉnh cho các tác vụ như tạo tóm tắt cho ban điều hành, phân tích rủi ro giao dịch hoặc soạn thảo email theo dõi.
• Trình ghi chú Scratchpad: Tự động ghi âm và tóm tắt các cuộc gọi bán hàng từ các nền tảng như Zoom, Google Meet và Teams, liên kết các thông tin chi tiết trực tiếp đến hồ sơ Salesforce.
• Tích hợp rộng rãi: Kết nối liền mạch với Salesforce, Gmail, Google Calendar, Outlook, Slack, Zoom, Google Meet và Microsoft Teams để phù hợp với quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Các trường hợp sử dụng Scratchpad

Scratchpad có giá trị đối với nhiều vai trò khác nhau trong một nhóm doanh thu:

• Chuyên viên kinh doanh: Giảm đáng kể thời gian dành cho công việc hành chính, cho phép có nhiều thời gian hơn để bán hàng. Nhanh chóng cập nhật kênh bán hàng, quản lý tác vụ và đảm bảo tất cả các ghi chú và hoạt động của họ được đồng bộ hóa hoàn hảo với Salesforce.
• Quản lý bán hàng: Thực hiện các cuộc họp 1-1 và đánh giá kênh bán hàng nhanh hơn, chiến lược hơn với quyền truy cập vào dữ liệu chính xác, theo thời gian thực. Huấn luyện nhân viên về chiến lược và thực thi thay vì giám sát việc nhập dữ liệu.
• Vận hành doanh thu (RevOps): Thúc đẩy việc tuân thủ quy trình nhất quán và cải thiện chất lượng dữ liệu trên toàn bộ tổ chức bán hàng. Sử dụng Scratchpad để thực thi các phương pháp bán hàng và đảm bảo CRM là một nguồn thông tin đáng tin cậy.

Ưu điểm của Scratchpad

Ưu điểm chính của Scratchpad là khả năng làm cho nhân viên bán hàng yêu thích việc cập nhật CRM của họ. Điều này dẫn đến một loạt các lợi ích:

• Tăng năng suất bán hàng: Bằng cách tự động hóa các tác vụ hành chính và hợp lý hóa quy trình làm việc, nhân viên tiết kiệm được hàng giờ mỗi tuần.
• Cải thiện việc áp dụng CRM & Chất lượng dữ liệu: Giao diện thân thiện với người dùng khuyến khích việc sử dụng nhất quán, dẫn đến dữ liệu đầy đủ và chính xác trong Salesforce.
• Dự báo chính xác hơn: Với dữ liệu đáng tin cậy, theo thời gian thực, các nhà lãnh đạo bán hàng có thể xây dựng các dự báo mà họ có thể tin tưởng.
• Huấn luyện hiệu quả, dựa trên dữ liệu: Các nhà quản lý có được khả năng hiển thị cần thiết để cung cấp sự huấn luyện có mục tiêu và có tác động.

Giá cả và gói dịch vụ

Scratchpad cung cấp một loạt các gói để phù hợp với các nhu cầu khác nhau:

• Gói miễn phí: Dành cho cá nhân, bao gồm ghi chú bán hàng không giới hạn, 3 bảng tính bán hàng AI, 10 giờ/tháng ghi âm cuộc gọi và 100 tín dụng AI cho mỗi người dùng/tháng.
• Gói Solo: $19 mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm). Bao gồm mọi thứ trong gói Miễn phí, cộng với bảng tính bán hàng AI không giới hạn và 400 tín dụng AI cho mỗi người dùng/tháng.
• Gói Team: $49 mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm). Bao gồm mọi thứ trong gói Solo, cộng với các điều khiển nâng cao, hệ thống vệ sinh và 800 tín dụng AI cho mỗi người dùng/tháng.
• Gói Enterprise: Giá tùy chỉnh. Cung cấp tín dụng AI không giới hạn, bảo mật và kiểm soát nâng cao, và các dịch vụ tác nhân chuyên dụng để tự động hóa tùy chỉnh.